-- サウジアラビア証券取引所（Tadawul）の株式市場は、投資家がサウジアラビア企業の最新決算発表と、水曜日に予定されている米連邦準備制度理事会（FRB）の待望の金利決定に注目する中、上昇して取引を終えた。 月曜日の取引終了時点で、タダウル総合株価指数は0.42%高で引けた。ラビグ・リファイニング・アンド・ペトロケミカル（SASE:2380、ペトロ・ラビグとして事業展開）とサウジ・カヤン・ペトロケミカル（SASE:2350）はともに9.96%高で、上昇を牽引した。 FRBは金利を3.50%～3.75%のレンジに据え置くと広く予想されており、市場関係者はFRBの次回の金利決定や政策動向に関する手がかりを期待している。 「来週の連邦公開市場委員会（FOMC）は政策を据え置くと予想されるため、我々は3月中旬の会合以降、委員会のリスクバランス評価に変化があったかどうかの兆候に注目するだろう。最新の経済予測は発表されないため、FOMCメンバーの考え方の変化を示す証拠は、政策声明と会合後のジェローム・パウエルFRB議長の記者会見から得られるだろう」とオックスフォード・エコノミクスはメモで述べた。 その他のニュースとして、ロイター通信はパキスタンの情報筋の話として、イランが米国との和平交渉に向けた新たな提案を行ったと報じた。この提案には、米国が紛争を再開しないことの保証、封鎖の解除などが含まれている。 国内では、サウディア・デイリー・アンド・フードスタッフ（SASE:2270、サダフコとして事業展開）とサウジ・タダウル・グループ（SASE:1111）が2026年第1四半期の業績を低迷させた。一方、アラビアン・セメント（SASE:3010）は純利益が153.81%増、売上高も5.08%増と好調な業績を計上した。 サダフコとサウジ・タダウル・グループの株価はそれぞれ2.12%と3.68%下落して取引を終えたが、アラビアン・セメントの株価は3.57%上昇した。
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バンク・オブ・アメリカによると、ヒルトンとマリオットは、米国のホテル客室1室当たり売上高（RevPAR）が予想を上回ったことで株価が上昇した。
バンク・オブ・アメリカ・セキュリティーズ（BofA Securities）は月曜日のレポートで、ヒルトン・ワールドワイド（HLT）とマリオット・インターナショナル（MAR）が第1四半期の宿泊業界で最も好調な業績を上げた企業の一つであり、予想を上回る米国における客室稼働率に基づく売上高（RevPAR）が業界全体の格上げを牽引したと述べた。 BofAによると、第1四半期の米国におけるRevPARは3.8%上昇し、大手ホテルチェーンは市場予想を約80ベーシスポイント上回った。これは、堅調なレジャー需要と主要セグメントにおける価格改善傾向に支えられたものだ。 BofAは、ヒルトンとマリオットのRevPARは市場予想を上回り、ヒルトンは約2.8%、マリオットは約3%上昇したと指摘した。チョイス・ホテルズ・インターナショナル（CHH）はわずかにマイナスだったものの、市場予想を上回る業績だったとレポートは述べている。 バンク・オブ・アメリカ（BofA）は、より広範なセクターにおいて、2026年のEBITDA予想を平均約30ベーシスポイント引き上げた。これは、予想を上回る第1四半期の好調なスタートを理由としており、特にラグジュアリーおよびリゾートセグメントの伸びが牽引した。一方、エコノミーおよびミッドスケールチェーンは依然として低迷しているものの、年後半に前年同期比の緩和に伴い改善が見込まれる。 宿泊REITについても、業績は予想を上回り、第1四半期のRevPARは約2.5%増加し、市場予想を約60ベーシスポイント上回った。これは、レジャーおよび都市旅行需要の継続的な堅調さを背景に、セレクトサービスおよびハイエンドホテルREITが牽引したとBofAは付け加えた。 BofAは、マリオットとヒルトンに「買い」のレーティングを付与し、目標株価をそれぞれ395ドルと375ドルとしている。一方、チョイス・ホテルズには「アンダーパフォーム」のレーティングを付与し、目標株価を120ドルとしている。Price: $333.49, Change: $-2.14, Percent Change: -0.64%
$CHH$HLT$MAR
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モルガン・スタンレーは、テラウルフの電力事業拡大が成長の原動力になると述べている。
モルガン・スタンレーは月曜日に発表したビットコインマイニング企業に関するレポートの中で、テラウルフ（WULF）とサイファー（CIFR）は、ビットコインマイニングからデータセンターへの転換に伴う評価が「ますます魅力的」になっていることから、ベースケースシナリオにおいて大きな上昇余地があると指摘した。 モルガン・スタンレーのアナリストは、テラウルフはメリーランド州とケンタッキー州の拠点で電力供給能力を拡大したことで、人工知能（AI）企業向けのデータセンター容量をさらに開発できるようになり、成長を牽引する見込みだと述べている。同社は、アルファベット（GOOG、GOOGL）傘下のグーグルをはじめとする大手AI企業向けに、電力供給施設の建設・リース契約を継続的に締結していると指摘した。 レポートによると、同社の第1四半期決算は、転換計画の大きな進展を示しており、収益の半分以上が高性能コンピューティングホスティングによるもので、第2四半期以降、年内にさらに多くのコンピューティング容量が稼働開始する見込みだという。 テラウルフの企業価値の上方修正は、追加の発電容量取得によって生み出された約40億ドルの付加価値によるものであり、新規発電所建設に充当される現金支出の約6億ドルの減少によって部分的に相殺される、とレポートは述べている。 モルガン・スタンレーは同社の株価レーティングを「オーバーウェイト」に据え置き、目標株価を37ドルから41.50ドルに引き上げた。Price: $20.23, Change: $+0.23, Percent Change: +1.15%
$CIFR$GOOG$GOOGL$WULF
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正午の主要ニュース：マイクロソフトとOpenAIが合意を修正。クアルコムがスマートフォン向けAIチップ開発でOpenAIと提携か。
月曜午前遅くの取引で、米国の主要株価指数3つはいずれも下落した。投資家は、米国とイランの和平交渉の進展状況を注視している。 イランは、米国の封鎖解除と戦争終結と引き換えに、ホルムズ海峡の再開を提案したと、複数のメディアが関係者の話として月曜に報じた。 企業ニュースでは、マイクロソフト（MSFT）とOpenAIが月曜、契約内容を修正し、マイクロソフトはOpenAIへの収益分配を廃止し、ライセンスは非独占的になると発表した。マイクロソフトは引き続きOpenAIの主要クラウドパートナーであり、マイクロソフトが必要な機能をサポートできない、またはサポートしないことを選択しない限り、OpenAI製品の最初の出荷はマイクロソフトのAzureで行われると両社は述べている。また、TFインターナショナル証券のアナリストによると、業界調査では、OpenAIがクアルコム（QCOM）とメディアテックと協力してスマートフォン向けプロセッサを開発していることが示されている。マイクロソフト株は正午頃0.7%安、クアルコム株は0.2%安だった。 ARCリソーシズは月曜日、シェル（SHEL）による買収に関する最終合意に達したと発表した。買収額は約220億カナダドル（161億7000万米ドル）で、現金と株式を組み合わせた取引となる。合意条件に基づき、ARC株主は保有するARC株1株につき、シェル株0.40247株と現金8.20カナダドルを受け取る。これはARC株1株あたり合計32.80カナダドルに相当する。ARCによると、買収は下半期中に完了する見込み。シェル株は1.3%下落した。 メタ・プラットフォームズ（META）によるAIスタートアップ企業マヌスの20億ドル規模の買収は、中国国家発展改革委員会によって阻止されたと、複数のメディアが月曜日に報じた。メタ株は0.1%下落した。 イーライリリー（LLY）は月曜日、エイジャックス・セラピューティクスを最大23億ドルの現金で買収することに合意したと発表した。同社によると、契約には前払い金と、特定の臨床試験および規制上のマイルストーン達成に応じた分割払いが含まれる。イーライリリーの株価は0.5%下落した。 ベライゾン・コミュニケーションズ（VZ）は月曜日、第1四半期の調整後1株当たり利益（希薄化後）が1.28ドルとなり、前年同期の1.19ドルから増加し、ファクトセットのアナリスト予想コンセンサスである1.21ドルを上回ったと発表した。第1四半期の営業収益は344億4000万ドルで、前年同期の334億9000万ドルから増加したが、ファクトセットのアナリスト予想コンセンサスである348億2000万ドルを下回った。同社は2026年の調整後1株当たり利益を4.95ドルから4.99ドルと予想しており、ファクトセットのアナリスト予想コンセンサスである4.90ドルを上回っている。ベライゾンの株価は3.6%上昇した。Price: $422.11, Change: $-2.49, Percent Change: -0.59%
$LLY$META$MSFT$QCOM$SHEL$VZ