主要市場指標 主要市場ETFであるIWMとIVVは小幅上昇した。アクティブ運用型のインベスコQQQトラスト(QQQ)は0.9%上昇した。 木曜日の正午過ぎ、米国株式指数は上昇した。これは、イランとの和平合意による戦争終結の憶測がメディアで報じられたことと、連邦準備制度理事会(FRB)が優先インフレ率を前月比で引き下げたことが背景にある。 エネルギー iShares US Energy ETF(IYE)は0.3%上昇、State Street Energy Select Sector SPDR(XLE)は0.1%上昇した。 テクノロジー State Street Technology Select Sector SPDR ETF(XLK)は1.7%上昇、iShares US Technology ETF(IYW)は1.5%上昇、iShares Expanded Tech Sector ETF(IGM)は1.6%上昇した。 ステート・ストリートSPDR S&P半導体(XSD)は2.1%上昇、iシェアーズ半導体(SOXX)は2%上昇した。 金融 ステート・ストリート金融セレクト・セクターSPDR(XLF)は0.4%下落した。ディレクシオン・デイリー・フィナンシャル・ブル3Xシェアーズ(FAS)は1.4%下落、弱気派のディレクシオン・デイリー・フィナンシャル・ベア3Xシェアーズ(FAZ)は1.3%上昇した。 商品 原油は0.5%下落、ユナイテッド・ステイツ・オイル・ファンド(USO)は0.7%下落した。天然ガスは5.5%上昇、ユナイテッド・ステイツ・ナチュラル・ガス・ファンド(UNG)は5.9%上昇した。 COMEXの金は2%上昇、ステート・ストリートSPDR金シェアーズ(GLD)は1.3%上昇した。銀は1.3%上昇し、iShares Silver Trust(SLV)は1.4%上昇しました。 消費財 State Street Consumer Staples Select Sector SPDR(XLP)は0.1%下落しました。Vanguard Consumer Staples ETF(VDC)は0.2%下落し、iShares Dow Jones US Consumer Goods(IYK)は0.5%下落しました。 State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR(XLY)は小幅上昇しました。VanEck Retail ETF(RTH)は0.1%下落し、State Street SPDR S&P Retail(XRT)は2%上昇しました。 ヘルスケア State Street Health Care Select Sector SPDR(XLV)は1.2%上昇し、iShares US Healthcare(IYH)は1.3%上昇し、Vanguard Health Care ETF(VHT)は1.3%上昇しました。 iSharesバイオテクノロジーETF(IBB)は1%上昇しました。 産業セクター ステート・ストリート・インダストリアル・セレクト・セクターSPDR(XLI)は0.1%上昇しました。バンガード・インダストリアル・インデックス・ファンド(VIS)とiShares米国インダストリアル(IYJ)も小幅上昇しました。 暗号資産 正午の取引では、ビットコイン(BTC/USD)は1.8%下落しました。暗号資産ETFでは、プロシェアーズ・ビットコインETF(BITO)が1.9%、プロシェアーズ・イーサリアムETF(EETH)が2.1%、プロシェアーズ・ビットコイン&イーサリアム・マーケットキャップ・ウェイトETF(BETH)が2.2%それぞれ下落しました。
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イラン和平合意の噂と、FRBが重視するインフレ指標の予想外の緩和を受け、米株価指数は上昇
イランとの戦争終結に向けた合意への期待感と、連邦準備制度理事会(FRB)が4月に目標インフレ率を予想外に引き下げたことを受け、米国の株価指数は上昇した。 ナスダック総合指数は0.8%高の26,880.1、S&P500種指数は0.6%高の7,562.2、ダウ工業株30種平均は0.1%未満の小幅高で50,678.5となった(木曜午前0時過ぎ)。 ヘルスケアとテクノロジー関連銘柄が日中上昇を牽引した一方、金融、公益事業、生活必需品関連銘柄は下落した。 米イラン間の交渉担当者は、停戦延長とイランの核開発計画に関する協議開始に向けた60日間の覚書で合意に達したが、トランプ大統領はまだ最終承認を与えていないと、米当局者2人の話としてアクシオスが木曜に報じた。ホワイトハウスはコメント要請にすぐには応じなかった。 ブレント原油先物は0.6%下落し、1バレル93.70ドルとなった。ウエスト・テキサス・インターミディエイト(WTI)原油先物は0.2%上昇し、1バレル88.86ドルとなった。ただし、一時1%以上上昇する高値をつけていた。 貴金属市場では、金先物が1.1%上昇し、1オンス4,532.3ドル、銀先物は1.4%上昇し、1オンス75.91ドルとなった。 米国債利回りは軒並み低下し、10年債利回りは2.8ベーシスポイント低下して4.46%、2年債利回りは1.5ベーシスポイント低下して4.02%となった。 米経済分析局(BEA)が木曜日に発表したデータによると、個人消費支出(PCE)価格指数は前月比で0.4%となり、3月の0.7%から減速した。ブルームバーグがまとめた市場予想は0.5%だった。変動の大きい食品とエネルギーを除いたコアPCE価格指数(FRBが重視するインフレ指標)は、4月に0.2%上昇し、3月の0.3%上昇と市場予想とほぼ一致した。 前年同月比では、PCE指数は4月に3.8%上昇し、2023年5月以来最大の伸びとなった。3月の3.5%上昇からは上昇したが、市場予想とほぼ一致した。コアPCEは3月の3.2%上昇から3.3%上昇し、市場予想通りとなった。 米国の第1四半期の経済成長率(国内総生産(GDP))は1.6%上昇し、速報値の2.0%上昇から下方修正された。ブルームバーグがまとめた調査では、修正は予想されていなかった。第4四半期のGDPは0.5%上昇した。 米国の耐久財新規受注は、3月の1.3%増に続き、4月は7.9%増加し、ブルームバーグがまとめた調査の予想である4.0%増を上回った。輸送関連の受注が21.5%急増したことを除けば、4月の新規受注は3月の1.1%増に続き、1.1%増となった。市場予想は0.5%増だった。 企業ニュースでは、ダラー・ツリー(DLTR)の株価が18%急騰し、S&P500指数構成銘柄の中で2番目に大きな上昇率を記録した。これは、同社が第1四半期の調整後利益と売上高が予想を上回り、2026年度の調整後EPSガイダンスを引き上げたことが要因だ。 S&P500指数とナスダック市場で最もパフォーマンスが悪かったのはシノプシス(SNPS)で、8.4%下落した。これは、同社が第2四半期の非GAAPベースの利益が減少したと発表したことが要因だ。 ベスト・バイ(BBY)の株価は18%急騰し、S&P500指数構成銘柄の中でトップの上昇率を記録した。これは、同社が第1四半期の調整後利益と売上高が予想を上回ったことを発表したことが要因だ。
米イラン間の緊張再燃を受け、英国株が下落
英国のFTSE100指数は木曜日、米国とイランが新たな攻撃を応酬したことを受け、両国間の停戦協議を巡る不確実性が高まり、0.75%安で取引を終えた。 米国がイランの軍事目標を攻撃し、イランが報復としてクウェートの米空軍基地に向けてミサイルを発射したことで、中東情勢の不安定化が投資家の神経を逆撫でした。これらの動きは原油価格を押し上げ、世界的なインフレ圧力の再燃への懸念を高めた。 一方、英国では企業ニュースとして、SSE(SSE.L)が2026年度の増益を発表し、通期配当を1株当たり0.642ポンドから0.687ポンドに引き上げた。調整後設備投資は20%増の36億ポンドとなり、主に送電事業のSSEN Transmissionに投資された。同社の株価は終値で1.03%下落した。 「当社はすべての財務目標と事業目標を達成し、ネットワーク、再生可能エネルギー、柔軟性に重点を置いた、2030年までの総額330億ポンドの投資計画の実施は順調に進んでいます」と、マーティン・ピブワース最高経営責任者(CEO)は述べました。「この投資は、長期的な企業価値創造の中核を成すものです。」 一方、ジョンソン・マッセイ(JMAT.L)は、2026年3月31日終了年度の決算で、前年度の黒字から赤字に転落したものの、配当総額は据え置きました。2027年度については、貴金属価格と為替変動の影響を除いた実質ベースで、グループの基礎営業利益が1桁台前半から中盤の成長を見込んでいます。同社の株価は0.18%下落しました。 ジョンソン・マッセイはまた、米国に拠点を置く選択的触媒還元(SCR)触媒メーカーのコーメテックを企業価値3億6,000万ドルで買収することに合意しました。この取引は、規制当局の承認を条件として、6月または7月に完了する見込みです。 経済面では、英国自動車製造販売協会(SMMT)のデータによると、4月の英国の自動車生産台数は前年同月比1.2%減の5万8513台だった一方、輸出は0.8%増加した。SMMTのマイク・ホーズ最高経営責任者(CEO)は、最新の数字は「生産が縮小傾向にあるものの安定化していることを示唆しており、業界全体の成長を目指すという意欲は変わらない」と述べた。
中東情勢の緊張再燃で市場が動揺し、スイス株は下落
スイス株は木曜日、欧州株と同様に下落し、スイス市場指数は0.90%安で取引を終えた。米イラン間の緊張の高まりが投資家心理を圧迫したためだ。 米軍はホルムズ海峡でイランのドローンを撃墜し、停戦合意が維持されているにもかかわらず、イランは報復攻撃を行った。ドナルド・トランプ米大統領は先に、ホルムズ海峡は「誰にでも開放される」と述べ、米軍に「戻って決着をつけるべきだ」と示唆した。 主要株価指数の中で特に大きく下落したのは、パートナーズ・グループ(PGHN.SW)、スイス・ライフ(SLHN.SW)、アルコン(ALC.SW)で、それぞれ2.46%、2.41%、1.97%下落した。 一方、ガレニカ(GALE.SW)は、2026年第1四半期(1~4月)の売上高が前年同期比7.3%増の14億1000万フランとなったと発表した。これは、薬局事業と卸売事業の好調な業績が牽引した。同社は、売上高成長率5~7%を含む2026年の業績見通しを据え置いた。株価は終値で0.66%下落した。 経済指標では、連邦統計局のデータによると、第1四半期の非農業部門雇用者数は前年同期比0.5%増となり、前四半期の0.2%増を上回った。 KOFの景気先行指標は金曜日に発表される予定だ。