シカゴ大豆市場は火曜日、原油価格の下落と、米国の作付けペースが速いことを示す農業報告を受けて下落した。 シカゴ商品取引所（CBOT）の7月限大豆油先物価格は、6営業日続伸の後、0.54%下落し、1ポンド当たり78.66セントとなった。対応する大豆先物価格は、取引開始直後に2週間ぶりの安値をつけた後、0.30%下落し、1ブッシェル当たり11.77ドルとなった。 農務省の発表によると、5月31日時点で、米国の18州における大豆の作付け率は87%に達した。これは前年の83%、過去5年間の平均80%を上回るペースである。 しかし、価格情報機関MySteelによると、この進捗率は市場予想の89%を下回った。 農業データによると、大豆の66%が良好から優良な状態であり、前年の67%からわずかに低下した。 輸出に関しては、5月28日までの週の大豆検査量は前年同期の301,459トンから494,286トンへと大幅に増加した。しかしながら、年初からの累計輸出量は3,560万トンと、前シーズンの4,470万トンを下回った。 同報告書によると、この週に検査された大豆の最大の輸出先は中国だった。 フォーブス誌は、農業省の発表を引用し、中国の2025/26年度の大豆輸入量は1億330万トンと予測されていると報じた。 2026/27年度の調達量は、飼料用大豆粕の需要低迷を背景に、9550万トンに減少する見込みです。 MySteelは、「大豆粕は現在、価格に見合った価値を提供しているものの、価格下落傾向を受けて、ほとんどのバイヤーは必要に応じて購入し、ローリング補充を行う戦略を採用している」と述べています。 中国の需要低迷は、特に南米からの貨物が市場に溢れている状況下で、米国産大豆価格に影響を与える可能性があります。 ニューヨーク・マーカンタイル取引所（NYMEX）では、7月限エタノール価格も月曜日に0.74%下落し、1ガロンあたり2.00ドルとなりました。 米国エネルギー情報局（EIA）のデータによると、米国のエタノール生産能力は3月に年間183億9000万ガロンに減少し、2月および前年同月の184億4000万ガロンから減少しました。
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市場の動向：中国、原油輸入の急減を受け、原油備蓄を取り崩す
ロイター通信はアナリストや業界関係者の話として、中国は現在過去最高水準にある原油在庫をさらに取り崩す見込みだと報じた。これは、中国の製油所が輸入量を削減するとともに、精製損失を最小限に抑えるため処理量も抑制しているためだ。 Kplerによると、中国の5月の海上原油輸入量は日量645万1000バレルと、4月の810万バレルから10年ぶりの低水準に落ち込んだ。 一方、船舶追跡会社Vortexaは、5月の海上輸入量を日量700万～750万バレルと大幅に上回ると推定している。また、船舶輸送を含む原油輸入総量は前年同月比20%減の930万バレルとなった。 輸入量の減少を補うため、中国の製油所は日量100万バレルのペースで商業在庫を取り崩しており、VortexaとKplerのデータによると、在庫量は5月初旬に12億5000万バレルでピークに達した。 これは、中国政府が消費者を世界的な価格高騰から守るため、燃料小売価格の上限を設定したことを受け、中国の製油所の損失が原油1トン当たり600元（88.69ドル）から1300元に拡大している中で起こっている。 中国の燃料価格決定メカニズムを監督する国家発展改革委員会（NDRC）は、からの本件に関するコメント要請にすぐには応じなかった。 （マーケットチャッターのニュースは、世界中の市場専門家との会話に基づいています。この情報は信頼できる情報源に基づいていると考えられますが、噂や憶測が含まれる可能性があります。正確性は保証されません。）
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トレーダーがAIの勢いを評価する中、上場投資信託（ETF）と株式先物は火曜日の取引開始前に下落した。
火曜日のプレマーケット取引では、広範な市場を対象とした上場投資信託（ETF）であるSPDR S&P 500 ETF Trust（SPY）が0.2%下落し、活発に取引されているInvesco QQQ Trust（QQQ）も0.1%下落した。投資家は、最近のAI関連銘柄による上昇が持続可能かどうかを見極めている。 米国株先物も下落し、S&P 500指数先物は0.2%、ダウ工業株30種平均先物は0.5%、ナスダック先物は0.1%それぞれ下落した。 4月の雇用統計（JOLTS）は、東部時間午前10時に発表される。 プレマーケット取引では、ビットコインは2.9%下落した。暗号資産ETFでは、ProShares Bitcoin Strategy ETF（BITO）が2.9%下落、Ether ETF（EETH）が1.2%下落、Bitcoin & Ether Market Cap Weight ETF（BETH）が3%下落しました。 注目銘柄： 産業セクター State Street Industrial Select Sector SPDR ETF（XLI）は横ばい、Vanguard Industrials Index Fund（VIS）は0.1%下落、iShares US Industrials ETF（IYJ）は取引なしでした。 Generac（GNRC）の株価は、同社が社名非公開のハイパースケールデータセンター事業者とバックアップ発電機の供給に関するグローバル供給契約を締結したことを受け、取引開始前に9%以上上昇しました。 上昇銘柄と下落銘柄： 金融セクター State Street Financial Select Sector SPDR ETF（XLF）はほぼ横ばいでした。 Direxion Daily Financial Bull 3X Shares (FAS) は0.4%下落した一方、弱気派の Direxion Daily Financial Bear 3X Shares (FAZ) は0.7%上昇した。 UP Fintech (TIGR) の株価は、第1四半期の非GAAPベースの純損失が確定したことを受け、取引開始前に2%以上下落した。 エネルギー iShares US Energy ETF (IYE) は2%下落し、State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) は0.3%下落した。 BW LPG (BWLP) の株価は、第1四半期の業績が好調だったことを受け、取引開始前に0.7%上昇した。 ヘルスケア State Street Health Care Select Sector SPDR ETF (XLV)、Vanguard Health Care Index Fund (VHT)、iShares US Healthcare ETF (IYH) はほぼ横ばいだった。 iSharesバイオテクノロジーETF（IBB）は取引がありませんでした。 Hims & Hers Health（HIMS）の株価は、同社がEucalyptusの買収を完了し、オーストラリア、カナダ、ドイツ、その他の国際市場で消費者向けヘルスケアプラットフォームを拡大したと発表したことを受け、プレマーケットで3%上昇しました。 テクノロジー State Street Technology Select Sector SPDR ETF（XLK）は小幅上昇、iShares US Technology ETF（IYW）は小幅下落、iShares Expanded Tech Sector ETF（IGM）は0.4%上昇しました。半導体ETFでは、State Street SPDR S&P Semiconductor ETF（XSD）が3%上昇、iShares Semiconductor ETF（SOXX）が2.5%上昇しました。 NVIDIA（NVDA）の株価は、ロイター通信が台北で開催されたComputexイベントでジェンセン・フアンCEOの発言を引用し、同社がCPU（中央処理装置）とGPU（グラフィックス処理装置）の力強い成長を支えるのに十分な供給量を確保していると報じたことを受け、プレマーケット取引で1%以上上昇した。 消費財 ステート・ストリート・コンシューマー・ステープルズ・セレクト・セクターSPDR ETF（XLP）は0.2%上昇、バンガード・コンシューマー・ステープルズ・インデックス・ファンドETF（VDC）は0.4%下落した。iシェアーズUSコンシューマー・ステープルズETF（IYK）は横ばい。ステート・ストリート・コンシューマー・ディスクレショナリー・セレクト・セクターSPDR ETF（XLY）は0.5%下落した。ヴァンエック・リテールETF（RTH）は取引がなく、ステート・ストリートSPDR S&PリテールETF（XRT）は0.5%上昇した。 Amazon.com（AMZN）の株価はプレマーケット取引で1%以上下落し、月曜日の終値で3.5%下落したのに続き、さらに下落幅を拡大した。同社は火曜日、プライムデーセールを6月23日から26日まで開催すると発表した。 商品市場 ニューヨーク・マーカンタイル取引所（NYMEX）では、米国産WTI原油の期近先物が0.8%下落し、1バレル91.41ドルとなった。天然ガスは1.8%下落し、100万BTUあたり3.12ドルとなった。米国石油ファンド（USO）は1.1%下落、米国天然ガスファンド（UNG）は2%下落した。 ニューヨーク商品取引所（COMEX）では、7月限の金先物が1.2%下落し、1オンス4,558.30ドルとなった。銀先物は2%上昇し、1オンス76.73ドルとなった。SPDRゴールド・シェアーズ（GLD）は1%上昇、iシェアーズ・シルバー・トラスト（SLV）は1.9%上昇した。
$^DJI$^IXIC$^SPX$AMZN$BETH$BITO$BWLP$EEM$EETH$EXI$FAS$FAZ$GLD$GNRC$HIMS$IBB$IGM$IGV$IPK$IVV$IWM$IYE$IYH$IYJ$IYK$IYW$NVDA$PMR$QQQ$RTH$SLV$SOXX$SPY$TIGR$UNG$USO$VDC$VHT$VIS$XLE$XLF$XLI$XLK$XLP$XLV$XLY$XRT$XSD
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ブルームバーグの分析によると、米国産プラスチック原料の需要低迷が石油化学製品価格の下落につながっている。
ブルームバーグの分析によると、プラスチック原料の需要が6月納入分で軟化したため、米国のスポット石油化学製品は先週下落した。 スポットエチレン価格は3週連続で下落し、約17%下落した。一方、ポリマーグレードプロピレンは約8%下落し、4週連続で下落または横ばいとなった。 記事によると、エチレンはプラスチック包装に、プロピレンは自動車メーカーや繊維メーカーで使用される。 トレーダーらはブルームバーグに対し、価格下落は特に米国産石油化学製品の輸出需要の明らかな軟化を反映しており、数ヶ月にわたる比較的高値圏での推移に終止符を打ったと述べた。 記事によると、米国産エチレン価格は1ガロンあたり約0.21ドルで、競争力のある水準にあるという。 5月29日時点で、エチレンは1ポンドあたり0.25ドルで取引されており、1週間前の0.30ドルから下落した。ポリマーグレードプロピレンは1ポンドあたり0.39ドルで、1週間前の0.425ドルから下落した。精製グレードプロピレンは1ポンドあたり0.33ドルで、1週間前の0.365ドルから下落した。 ブタジエンは1ポンドあたり0.66ドルで、1週間前の0.695ドルから下落した。メタノールは1ガロンあたり1.535ドルで、1週間前の1.625ドルから下落した。ベンゼンは1ガロンあたり4.021ドルで、1週間前の4.661ドルから下落した。 トルエンは1ガロンあたり4.251ドルで、1週間前の4.341ドルから下落した。 天然ガス液については、エタンは1ガロンあたり0.214ドルで、1週間前の0.198ドルから上昇した。プロパンは1ガロンあたり0.801ドルで、1週間前の0.804ドルから上昇した。 ブタンの価格は1ガロンあたり1.096ドルで取引されており、前日の1.194ドルから下落した。