月曜日の取引開始前、米国の主要株価指数は下落した。投資家は、米イラン間の緊張の高まりを注視するとともに、週後半に発表されるハイテク大手NVIDIA（NVDA）の最新決算を待っている。 S&P500種指数は1.3%、ダウ工業株30種平均は0.6%、ナスダック総合指数は0.1%それぞれ下落した。これらの指数は金曜日の取引を終えた時点でも下落していた。 米イラン間の緊張は、両国間の和平合意に向けた進展が見られない中で、依然として注目を集めている。ドナルド・トランプ大統領は日曜日のソーシャルメディアへの投稿で、イランが合意に同意する「時間は刻々と過ぎている」とし、「彼らは迅速に行動しなければ、何も残らないだろう」と述べた。 ブルームバーグ通信によると、イランの準国営通信社ファルス通信は、米国が和平合意の主要条件として、イランの核開発計画に関連するウランをワシントンに移管することを含む5つの条件を提示したと報じた。イランのメフル通信は、米国がテヘランに対し「具体的な譲歩を一切示していない」と報じた。 CNBCによると、日曜日にアラブ首長国連邦の原子力発電所でドローン攻撃により火災が発生した一方、サウジアラビアはイラク領空から侵入したドローン3機を迎撃したと発表した。 WTI原油は取引開始前に0.8%上昇し1バレル106.27ドル、ブレント原油は0.7%上昇し110.08ドルとなった。 NVIDIAは水曜日の市場取引終了後に最新の四半期決算を発表する予定だ。ウェドブッシュ証券は月曜日の顧客向けレポートで、「AI向けシリコンの大手サプライヤーであるNVIDIAは、（暦年第1四半期を通して）好調なデータが継続していることから、再び市場予想を上回り、ガイダンスも市場予想を上回ると確信している」と述べた。 小売大手のウォルマート（WMT）、ホーム・デポ（HD）、TJX（TJX）、ロウズ（LOW）、ターゲット（TGT）も今週決算を発表する予定だ。 プレマーケット取引では、米国債利回りは上昇傾向にあり、2年債利回りは0.4ベーシスポイント上昇して4.09%、10年債利回りは0.8ベーシスポイント上昇して4.6%となった。 月曜日は経済指標の発表が少なく、午前10時（東部時間）に5月の住宅市場指数が発表される。アトランタ連邦準備銀行のシェリル・ベナブル暫定総裁は午前8時30分に講演を行う予定だ。 データコラボレーションプラットフォームを提供するLiveRamp（RAMP）の株価は、フランスの広告・広報会社Publicis Groupeによる企業価値約21億7000万ドルの全額現金による買収に合意したことを受け、プレマーケット取引で27%急騰した。ServiceNow（NOW）は3%近く上昇したが、UnitedHealth（UNH）は4.9%下落した。 金価格は0.4%下落して1トロイオンスあたり4,544ドル、ビットコインは2%下落して76,723ドルとなった。
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第一ライフ、2025年度の利益は一時的な会計修正により下方修正
第一ライフグループ（TKO：8750）の2025年度の帰属利益は、子会社Protective Lifeによる米国での新会計基準適用に伴う一時的な影響により減少した。この日本の保険グループは、2026年3月31日終了の会計年度において、帰属利益が4,366億円となり、前年度の4,584億円から4.8%減少した。希薄化後1株当たり純利益は、前年度の123.70円から119.82円に減少した。米国子会社Protective Lifeは、米国財務会計基準審議会（FASB）の長期債務対象改善策を適用し、531億円の一時的な影響が生じた。同社の経常収益は、前年度の9兆8,770億円から15%増加し、11兆3,000億円となった。第一フロンティア生命保険事業の売上増により、保険料収入等は前年同期比2.1%増の6兆9440億円となった。投資収益は48%増の3兆7350億円、その他の経常収益は15%増の6288億円となった。経常費用は16%増の106億円、保険準備金は431%増の1兆8150億円となった。保険金支払額等は前年同期比2%減の6兆4470億円だった。同社は期末配当として1株当たり30.50円を支払う予定で、2025年度の配当総額は54.50円となり、前年度の1株当たり137円を下回ります。2027年3月31日までの会計年度において、帰属利益は、2025年4月に実施された4対1の株式分割に基づき、18%増の5,130億円（1株当たり142.46円）となる見込みです。売上高は5.7%減の10兆7,000億円、経常利益は15%増の8,690億円となる見込みです。同社は2026年度に1株当たり72円の配当を支払う予定となっている。
TYO:8750
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インフレ懸念の中で利回りが急上昇し、ナスダックとS&P500指数は過去最高値から後退
インフレ懸念から米国債利回りが上昇したことを受け、ナスダック総合指数とS&P500種株価指数は過去最高値から下落した。 ナスダック総合指数は1.5%安の26,225.1、S&P500種株価指数は1.2%安の7,408.5で取引を終えた。ダウ工業株30種平均は1.1%安の49,526.2となった。エネルギーセクターを除く全セクターが下落し、素材セクターは2.7%の大幅下落となった。 S&P500種株価指数は今週0.1%上昇し、7週連続の上昇となった。ナスダック総合指数は6週連続上昇の後、0.1%安で週足下落となった。ダウ工業株30種平均は0.2%安で週足下落となった。 米国債利回りは急上昇し、10年債利回りは14ベーシスポイント上昇して4.60%、2年債利回りは8.7ベーシスポイント上昇して4.08%となった。 フィラデルフィア連邦準備銀行がエコノミストを対象に行った調査によると、消費者物価指数（CPI）は第2四半期に平均6%上昇すると予想されている。これは3月に発表された前回の調査で示された2.7%を大きく上回る水準だ。 今週初めに発表された公式データによると、4月の消費者物価上昇率は前年同月比3.8%に加速し、2023年5月以来の高水準となった。エネルギー価格は18%近く上昇し、2022年9月以来の高水準となった。 WTI原油は4.7%上昇して1バレル105.89ドル、ブレント原油は3.6%上昇して1バレル109.57ドルとなった。 今週行われたドナルド・トランプ米大統領と習近平中国国家主席の会談は、米イラン和平合意の見通しを改善するには至らなかった。 RBCキャピタル・マーケッツは、差し迫った外交的突破口はないと見ている。 「ホルムズ海峡は閉鎖継続のコストが高すぎるため、6月に再開されるという見方が広まりつつあるようだ」とRBCは金曜日に電子メールで送付したメモで述べた。「6月の全面再開には非常に懐疑的だ」。 経済ニュースでは、米連邦準備制度理事会（FRB）のデータによると、4月の米国の鉱工業生産は製造業と公益事業の好調に支えられ、予想以上に回復した。 「財政支援政策に加え、（人工知能）関連産業の拡大がコンピューターや電子機器の生産を押し上げ、在庫補充サイクルが工場の新規受注増加を支えるだろう」とオックスフォード・エコノミクスはメモで述べた。 ニューヨーク連銀の発表によると、ニューヨークの製造業活動は今月、堅調な新規受注を背景に4年以上ぶりの速いペースで拡大した。 金価格は3.1%下落し、1トロイオンスあたり4,540.30ドルとなった。一方、銀価格は11%近く下落し、1オンスあたり76.21ドルとなった。
Dow JonesNasdaq CompositeS&P 500
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フィラデルフィア連銀の調査によると、今四半期のインフレ率は6％、長期的には2％を超える見込み。
フィラデルフィア連邦準備銀行が金曜日に発表したエコノミスト調査によると、米国の年間消費者物価指数（CPI）は、今四半期に6％に達し、長期的には2％を上回る水準で推移すると予想されている。 同連邦準備銀行が発表した最新の四半期専門家調査によると、総合消費者物価指数は第2四半期に平均6％上昇すると予想されている。これは、3月に発表された前回調査で示された2.7％を大きく上回る水準だ。 金曜日に発表された調査によると、2035年までの期間における総合CPIの上昇率は、以前の予想である2.30％から2.40％に上方修正された。 今週初めに発表された公式データによると、4月の消費者物価指数（CPI）は前年同月比3.8%上昇し、2023年5月以来の高水準となった。エネルギー価格は18%近く上昇し、2022年9月以来の高水準となった。 エネルギー価格の高騰は、2月末に始まった米イスラエルとイランの戦争によりホルムズ海峡がほぼ閉鎖状態にあることが原因だ。ホルムズ海峡は原油輸送にとって世界で最も重要なチョークポイントである。トランプ米大統領は最近、イランが提示した戦争終結に向けた対案を拒否したが、両国間の脆弱な停戦は維持されているようだ。 フィラデルフィア連銀が金曜日に発表した報告書によると、エコノミストらは2026年の総合CPIを3.5%と予想しており、これは従来の2.6%から上方修正された。変動の大きい食品とエネルギーを除いたコアCPIは、従来の2.6%から2.9%に上方修正された。 先月末、米連邦公開市場委員会（FOMC）は、中東情勢の悪化が米国経済の見通しに対する不確実性を高めているとして、政策金利を3会合連続で据え置いた。 フィラデルフィア連銀がエコノミスト33人を対象に行った調査によると、世界最大の経済大国である米国の今年の成長率は2.2%と予測されており、前回の予測である2.5%を下回っている。 同報告書によると、「エコノミストらは、今四半期の実質GDP成長率がマイナスとなるリスクを17.9%と見ており、前回の予測である20.9%から下方修正した」。「しかしながら、3か月前の調査時と比較して、今後3四半期のマイナス成長となる確率の予測値は引き上げられている」。 また、エコノミストらは2026年の失業率を4.4%と予測しており、前回の予測である4.5%から下方修正した。