米国の主要株価指数は日中上昇したが、原油価格は急落した。これは、ワシントンとテヘランが戦争終結に向けた合意に近づいているとの報道を受け、投資家が反応したためだ。 水曜日の正午過ぎ、ナスダック総合指数は1.6%高の25,726、S&P500種指数は1.1%高の7,339.3となった。両指数とも2日連続で過去最高値を更新する勢いだった。ダウ工業株30種平均は1%高の49,792.1となった。 業種別では、工業株が2.2%上昇と好調だった一方、エネルギー株は4.1%下落と最も大きく値を下げた。 WTI原油は6.6%安の1バレル95.57ドル、ブレント原油は7%安の1バレル102.20ドルとなった。 米メディアのアクシオスが水曜日、米当局者2人と関係筋2人の話として、米国がイランとの間で中東紛争終結とより詳細な核交渉の枠組み構築に向けた1ページの覚書合意に近づいていると報じた。 CNNも、交渉に詳しい地域関係者の話として、両国が戦争終結に向けた簡潔な覚書合意に向けて前進していると報じた。 マッコーリー証券はメモの中で、「米国のトレーダーたちは、アクシオス報道を受けて、今日の市場に大きな興奮が広がったのを見て目を覚ました」と述べた。「今のところ良いニュースは、アクシオスに合意の存在をリークした情報筋が、今回の合意は戦争開始以来、両国が合意に最も近づいたものだと述べていることだ」と付け加えた。 ドナルド・トランプ米大統領はイランに対し、合意に至らなければ「爆撃が再開される」と改めて警告した。 トランプ大統領はソーシャルメディアへの投稿で、「イランが合意内容を受け入れると仮定すれば（これはおそらく大きな仮定だが）、既に伝説となっている『エピック・フューリー』は終結し、非常に効果的な封鎖によってホルムズ海峡はイランを含むすべての国に開放されるだろう」と述べた。 報道によると、イランは米国の最新の提案を現在も検討中だという。 米国債利回りは日中下落し、10年債利回りは7.4ベーシスポイント低下して4.36%、2年債利回りは7.2ベーシスポイント低下して3.88%となった。 企業ニュースでは、アドバンスト・マイクロ・デバイセズ（AMD）の株価が約17%急騰し、S&P500指数構成銘柄の中で最も好調な銘柄の一つとなった。火曜日遅く、同社は第1四半期の業績が予想を上回ったと発表した。人工知能（AI）インフラへの需要がデータセンターの売上高を前年同期比で押し上げた。 ウォルト・ディズニー（DIS）の第2四半期決算は、全事業部門で増収を記録し、市場予想を上回った。同社は下半期の成長加速見通しを改めて表明した。ディズニー株は6.5%上昇し、ダウ平均株価構成銘柄の中でトップの上昇率となった。 NVIDIA（NVDA）もディズニーに続き、ダウ平均株価構成銘柄の中で4.5%上昇した。特殊ガラスメーカーのコーニング（GLW）は、半導体大手との複数年契約に基づき、AI工場建設を支援するため、光接続部品の製造能力を増強する。コーニング株は14%急騰した。 アリスタ・ネットワークス（ANET）の株価は16%急落し、S&P500構成銘柄の中で最悪のパフォーマンスとなった。クラウドネットワーク企業である同社は、火曜日遅くに発表した第2四半期の売上高見通しが市場予想をわずかに下回るとみられると発表した。 Arm（ARM）、Applovin（APP）、DoorDash（DASH）、Warner Bros. Discovery（WBD）などは、水曜日の取引終了後に決算発表を行う予定です。 経済ニュースでは、ADP（ADP）のデータによると、4月の米民間部門の雇用者数は1年以上ぶりの高水準で増加しました。 「ADP雇用統計における民間部門の雇用者数の増加は、労働市場が安定しているだけでなく、イラン戦争勃発にもかかわらず、市場が回復に向かっている可能性を示唆している」と、オックスフォード・エコノミクスはレポートで述べています。「このシグナルが金曜日に発表される公式統計にも反映されれば、損益分岐点失業率が低いことを考慮すると、失業率は低下する可能性が高い。損益分岐点失業率はほぼゼロと推定される。」 ブルームバーグがまとめた調査によると、米労働統計局（BLS）が金曜日に発表するデータでは、先月の非農業部門雇用者数は6万5000人増加したとみられ、3月の17万8000人増から減少する見込みです。失業率は4.3%で横ばいと見込まれています。 金価格は2.8%上昇し、1トロイオンスあたり4,695.90ドルとなりました。一方、銀価格は5.3%上昇し、1オンスあたり77.48ドルとなりました。
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シンガポールの民間部門の成長は、記録的な需要を背景に4月に加速した。
シンガポールの民間部門の成長率は、記録的な新規受注の流入に牽引され、2022年7月以来2番目に高い水準に達した。 火曜日に発表された報告書によると、季節調整済みのS&Pグローバル・シンガポール購買担当者景気指数（PMI）は、3月の56.7から4月には57.9に上昇した。 S&Pグローバル・マーケット・インテリジェンスのエコノミスト、エレノア・デニソン氏は、「シンガポールの民間部門は4月に勢いを増し、生産高の力強い伸びと記録的な新規受注の流入が示された」と述べた。「4月の需要増加は投入需要の増加を意味し、これが購買活動の記録的な増加を促した。」 国内需要の回復により新規受注が加速し、輸出販売の減速を相殺した。 中東情勢の緊張の高まりは、特に3月に世界の石油供給を混乱させ、価格上昇とシンガポール企業の国際需要に影響を与えた。 S&Pによると、原油価格の高騰は地元企業のコスト圧力を強め、多くの企業が価格引き上げという形でその負担を消費者に転嫁した。 多くの企業がコスト圧力のために人員削減を行った結果、受注残が積み上がっていると報告されている。 「深刻なインフレ圧力が高まる中、企業は可能な限りコスト削減を図り、それが雇用削減という形で現れた」とデニソン氏は述べた。 人員削減にもかかわらず、企業景況感は依然として明るく、シンガポール企業の成長見通しは現在「過去最高水準」にあるとデニソン氏は付け加えた。 一方、シンガポールの小売セクターは堅調を維持している。燃料価格の変動にもかかわらず、自動車販売の好調が小売活動を押し上げ続けている。シンガポール統計局が火曜日に発表したデータによると、3月の小売売上高は前年同月比4.8%増となり、自動車および部品販売が12.9%急増したことが牽引役となった。 シンガポールを拠点とするDBS銀行の上級エコノミスト、チュア・ハン・テン氏は最近のレポートで、シンガポールの第1四半期の業績は、労働市場の状況と観光業に支えられた「回復力のある」消費活動を示していると述べたと、シンガポールのストレーツ・タイムズ紙が報じた。
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AIインフラ需要の高まりを受け、アドバンスト・マイクロ・デバイセズ（AMD）は第1四半期の業績予想を上回った。
アドバンスト・マイクロ・デバイセズ（AMD）は、人工知能（AI）インフラへの需要増によりデータセンター事業の売上高が前年同期比で増加し、予想を上回る第1四半期決算を発表しました。 調整後1株当たり利益は前年同期の0.96ドルから1.37ドルに上昇し、ファクトセットのアナリスト予想である1.29ドルを上回りました。売上高は38%増の102億5000万ドルとなり、アナリスト予想の99億ドルを上回りました。 同社の株価は時間外取引で4.7%上昇しました。AMD株は年初来で66%上昇しています。 リサ・スー最高経営責任者（CEO）は声明の中で、「AIインフラへの需要加速に牽引され、素晴らしい第1四半期決算を達成しました。データセンター事業は現在、当社の売上高と利益成長の主要な原動力となっています」と述べました。「推論AIとエージェント型AIの普及に伴い、高性能CPU（中央処理装置）とアクセラレータへの需要が高まっており、力強い勢いが見られます。」 データセンター事業の売上高は、AMD EPYCプロセッサとInstinctグラフィックス処理ユニットの好調に牽引され、57%増の57億8000万ドルとなりました。クライアントおよびゲーミング事業の売上高は23%増の36億1000万ドルでした。 「今後、需要に合わせて供給を拡大していく中で、サーバー事業の成長は大幅に加速すると予想しています」とスーCEOは述べました。「MI450シリーズとHeliosに対する顧客エンゲージメントは強化されており、主要顧客の予測は当初の予想を上回っています。また、大規模導入案件のパイプラインが拡大していることで、当社の成長軌道に対する見通しがますます明確になっています。」 AMDは第2四半期の売上高を112億ドル（±3億ドル）と予想しています。市場コンセンサスは105億4000万ドルです。 ウェドブッシュ証券は、CPU需要の堅調さと予想を上回るPCサプライチェーンを背景に、AMDが第1四半期に予想を上回る業績を達成すると予想していました。 証券会社はAMD株の目標株価を290ドルから400ドルに引き上げ、2026年と2027年の業績予想も上方修正した。 「サプライチェーンの安定供給を前提とすれば、AMDのサーバーCPU販売台数には上昇余地があるだけでなく、AMDの成長加速能力に対する自信も高まっている。この結果を受けて、第2四半期以降のGPUとCPUの両方のAMD売上高予測を上方修正した」と、マット・ブライソン氏を含むウェドブッシュ証券のアナリストは月曜日に述べた。
$AMD
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原油価格の下落を受け、ナスダックとS&P500指数が史上最高値を更新
原油価格の下落を受け、ナスダック総合指数とS&P500種株価指数は火曜日に史上最高値を更新した。トレーダーらは、新たに発表された企業決算報告を消化していた。 ナスダック総合指数は1%高の25,326.1、S&P500種株価指数は0.8%高の7,259.2で取引を終え、いずれも史上最高値を更新した。ダウ工業株30種平均は0.7%高の49,298.3で引けた。 全セクターが上昇し、素材セクターが上昇を牽引、次いでテクノロジーセクターが上昇した。インテル（INTC）、マイクロン・テクノロジー（MU）、アップル（AAPL）、シスコシステムズ（CSCO）などが、火曜日に上昇したテクノロジー関連銘柄に含まれた。 午後の取引で、ウエスト・テキサス・インターミディエイト（WTI）原油は3.4%下落し1バレル102.81ドル、ブレント原油は3.6%下落し1バレル110.31ドルとなった。 ピート・ヘグセス米国防長官は、湾岸地域で緊張が高まっているにもかかわらず、イランとの停戦合意は依然として有効であると述べたと報じられている。 この発言は、イランがアラブ首長国連邦に向けてミサイルとドローンを発射し、米国とイラン間の脆弱な停戦に対する懸念が再燃した翌日のことだった。 CNNは、ブラッド・クーパー米中央軍司令官の発言として、イランが米海軍艦艇と商船を攻撃したことを受け、米軍が月曜日にホルムズ海峡でイランの船舶6隻を破壊したと報じた。イラン軍高官はこの主張に異議を唱えたと伝えられている。 米国債利回りは低下し、10年債利回りは2.1ベーシスポイント低下して4.42%、2年債利回りは1.6ベーシスポイント低下して3.95%となった。 企業ニュースでは、Pinterest（PINS）の株価が6.8%上昇した。画像共有プラットフォーム企業は月曜遅くに予想を上回る第1四半期決算を発表し、現在進行中の3ヶ月間の売上高が前年同期比で最大16%増加するとの見通しを示した。 Shopify（SHOP）は火曜日に第2四半期の売上高見通しを発表したが、これは前年同期比で成長率が鈍化することを示唆するものだった。株価は16%近く下落した。 PayPal（PYPL）の株価は、同社が今後数年間で少なくとも15億ドルのコスト削減を目指すと発表したことを受け、7.8%下落した。同社は通期の業績見通しは据え置いた。 Palantir Technologies（PLTR）の株価は、ソフトウェアメーカーである同社が2026年の売上高見通しを引き上げ、第1四半期決算がウォール街の予想を上回ったにもかかわらず、6.9%下落した。 経済ニュースでは、火曜日に発表された2つの調査結果が、4月の米国サービス部門の状況について明暗を分ける結果を示した。サプライマネジメント協会（ISM）のデータは成長の減速を示し、S&Pグローバル（SPGI）のレポートは拡大への回帰を示唆した。 TDエコノミクスのシニアエコノミスト、ヴィクラム・ライ氏はメモの中で、「サービス部門は拡大を続けているものの、新規受注の急激な減速と依然として低迷している雇用動向は、成長の持続性が弱まっている可能性を示唆している」と述べた。 金曜日に発表されたISMとS&Pの調査によると、米国製造業は4月も成長を続けたが、中東紛争による混乱の中でインフレ圧力が強まった。 政府のデータによると、3月の米国の新築住宅販売件数は、北東部地域での需要急増に牽引され、ウォール街の予想を上回った。 金価格は0.8%上昇し、1トロイオンスあたり4,568.70ドルとなった一方、銀価格は0.3%下落し、1オンスあたり73.30ドルとなった。
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