（最初の段落に、指数・価格変動、マクロ経済データ、企業・地政学的ニュースを追記しました。） 米国株式市場は、非農業部門雇用者数の予想外の減少を受け、9月の金融政策据え置きの可能性が高まり、国債利回りが低下したことから上昇しました。 ナスダック総合指数は1.1%高の26,626.5、S&P500種指数は0.5%高の7,750.4、ダウ工業株30種平均は0.2%高の54,985.1となりました。 一般消費財、素材、テクノロジーセクターが上昇を牽引し、市場は全体的に上昇しました。一方、エネルギーと金融セクターは下落を主導しました。 7月の雇用統計によると、非農業部門雇用者数は2万3000人減少しました。これは、ブルームバーグがまとめた世論調査で予想されていた8万人の増加とは大きく異なる結果です。 7月の民間部門雇用者数は3万人増加し、6月と同水準だったものの、市場予想の8万2000人を下回った。一方、政府部門の雇用者数は5万3000人減少した。 失業率は7月に4.1%となり、6月の4.2%から低下した。これは市場予想の4.2%を下回る水準だった。労働力参加率が61.5%から61.4%に低下し、労働力人口が減少したことが要因だ。 ジェフリーズの米国担当チーフエコノミスト、トーマス・サイモンズ氏はレポートの中で、政府部門の減少を除けば、民間部門雇用者数の増加は市場予想の最低値を下回ったと指摘した。レジャー・宿泊業、小売業、金融サービス業の大幅な落ち込みが、建設業、医療・社会福祉業の好調を相殺したとサイモンズ氏は述べ、連邦準備制度理事会（FRB）の次の動きは利下げであり、おそらく12月になるだろうと付け加えた。 CMEのFedWatchツールによると、米連邦準備制度理事会（FRB）が9月に政策金利を3.5～3.75％に据え置く確率は、前日の45％、1週間前の33％から、金曜日には56％に急上昇した。 米国債利回りは低下し、10年債利回りは1.9ベーシスポイント低下して4.65％、2年債利回りは4.6ベーシスポイント低下して4.20％となった。 金先物価格は2.4％上昇して1オンス＝4,399.9ドル、銀先物価格は3.1％上昇して1オンス＝63.53ドルとなった。 地政学的なニュースでは、イラン当局者が、ホルムズ海峡に関する枠組みについてオマーンと合意したと述べた。「最終決定はより高位のレベルで行われる」と、中東の放送局アルジャジーラがイラン国営メディアの報道を引用して伝えた。 CNNによると、イラン外務次官は、今回の合意によって水路が自動的に再開されるわけではないと述べた。 アルジャジーラによると、サウジアラビアの皇太子、トルコの大統領、パキスタンの首相はメッカで共同防衛協定に署名し、「3カ国のいずれかに対する武力攻撃は、3カ国すべてに対する攻撃とみなされる」と明記した。パキスタンは、世界でも数少ない核兵器保有国の一つである。 米国産WTI原油の期近先物価格は1.5%上昇し、1バレル78.41ドルとなった。国際指標である北海ブレント原油も1.5%上昇し、1バレル83.74ドルとなった。 企業ニュースでは、マイクロチップ・テクノロジー（MCHP）の好調な第1四半期決算は、データセンターおよび航空宇宙・防衛部門における景気循環の改善と構造的な追い風に支えられたと、モルガン・スタンレーは金曜日のレポートで述べた。マイクロチップの株価は14%急騰し、S&P500種指数とナスダック総合指数の中で最も上昇率の高い銘柄の一つとなった。 RBCキャピタル・マーケッツは金曜日のレポートで、Airbnb（ABNB）が第2四半期の予約件数が大幅に増加し、製品変更が収益増に貢献したと発表した。株価は15%急騰し、S&P500種指数とナスダック総合指数の中で最も上昇率の高い銘柄の一つとなった。
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最新情報：非農業部門雇用統計発表とホルムズ海峡再開合意を前に、米国債利回りと原油価格の上昇を受け、米国株価指数は下落
（最初の段落に、指数・価格変動、マクロ経済データ、企業・地政学的ニュースを追記しました。） 米国株式市場は下落しました。非農業部門雇用統計の発表や、イランとオマーンによるホルムズ海峡再開に向けた待望の合意を控え、国債利回りと原油価格の上昇が市場を圧迫しました。 ダウ工業株30種平均は0.9%安の53,885.10ドル、S&P500種指数は0.2%安の7,709.96ドルで金曜日の終値を迎えました。ナスダック総合指数は0.1%未満の下落で26,348.35ドルでした。エネルギー、ヘルスケア、テクノロジーの3セクターを除くすべてのセクターが下落しました。工業、不動産、素材セクターが下落を主導しました。 スペースX（SPCX）は、テキサス州グライムズ郡に垂直統合型の半導体製造施設を建設すると、グレッグ・アボット州知事が木曜日に声明で発表しました。テラファブ・プロジェクトの第1段階には、168億ドルを超える設備投資が含まれる、と同氏は述べた。スペースXの株価は6.1%上昇し、ナスダック市場で上昇率トップとなった。 モルガン・スタンレーは木曜日の調査レポートで、モトローラ・ソリューションズ（MSI）は、防衛市場におけるシルバス・テクノロジーズの好調な業績と、陸上移動無線事業の予想外の成長回復に牽引され、第2四半期の業績が予想を上回ったと述べた。モトローラの株価は8.2%急騰し、S&P500種株価指数で上昇率トップとなった。 経済ニュースでは、人材紹介会社のチャレンジャー・グレイ＆クリスマスが、企業が7月に33,429人の人員削減を計画していると発表した。これは6月の45,849人、2025年7月の62,075人から減少しており、2024年7月以来の月間削減数としては最低となる。 「この夏、人員削減のペースは劇的に鈍化した」と、同社の最高収益責任者であるアンディ・チャレンジャー氏は述べた。 「人員削減計画は引き続き主にテクノロジー業界で発表されており、人工知能（AI）への投資が組織構造を再構築する中で、AIは依然として注目を集めている。」 8月1日までの週の新規失業保険申請件数は19万9000件となり、前週の改定値19万8000件から増加した。ブルームバーグがまとめたアナリスト調査の予想は20万5000件だった。4週間移動平均は4500件減の19万8750件となった。 ブルームバーグがまとめたエコノミストの予想によると、7月の非農業部門雇用者数は前月の5万7000人から8万8000人に急増すると見込まれている。データは金曜日に発表される予定。ミネアポリス連銀のニール・カシュカリ総裁（投票権あり）は、水曜日のCNBCのインタビューで、後日急激な利上げを強いられるよりも、9月の金融政策会合で段階的な利上げを早期に実施することを望んでいると述べた。 木曜日、米国債利回りは急上昇し、10年債利回りは4.7ベーシスポイント上昇して4.66%、2年債利回りは6.2ベーシスポイント上昇して4.24%となった。利回りは金利予想に加え、地政学的動向も反映している。 ブルームバーグ通信は、イランがホルムズ海峡における米国とイスラエルの船舶の航行を阻止し、海峡利用の条件として敵対国に賠償を要求する方針だと報じた。これは、重要な海峡であるホルムズ海峡の管理に関するイランとオマーンの合意案に関する現地メディアの報道を引用したものだ。この合意は、ホルムズ海峡の再開とエネルギー供給の再開への期待の鍵となっていると、同報道は伝えている。 ロイター通信は木曜日、イランが湾岸諸国に対し、トランプ大統領にイランへの攻撃を停止するよう説得しなければ、石油、電力、水力発電所を攻撃すると明確に警告するなど、外交努力を集中させていると報じた。 期近の米国産WTI原油先物価格は4.2％上昇し、1バレル78.38ドルとなった。また、国際指標である北海ブレント原油は5.3％急騰し、1バレル83.67ドルとなった。両原油とも、その日の高値付近で推移した。
Dow JonesNasdaq CompositeS&P 500$MSI$SPCX
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最新情報：半導体メーカーの好調がテクノロジー株を押し上げる一方、原油価格は国債利回りの上昇に伴い急騰し、米国株式指数はまちまちの動きとなった。
（最初の段落に、指数・株価の変動、マクロ経済データ、企業・地政学的ニュースを追記しました。） 米国株式市場はまちまちの動きとなりました。エネルギー株とハイテク株の上昇が、国債利回りと原油価格の上昇による圧力で全体的に下落する市場を部分的に相殺しました。 ダウ工業株30種平均は0.6%安の54,016.3ドル、S&P500種指数は0.2%安の7,710.2ドルでした。ナスダック総合指数は26,308.7ドルでほぼ横ばいでした。 時価総額2,000億ドルを超える企業のうち、上位5社のうち4社が半導体または半導体製造装置・材料業界に属していました。このカテゴリーで最も好調だったのはArm（ARM）で、株価は4.9%上昇しました。 テクノロジー大手サンディスク（SNDK）の株価は、調整後利益と売上高が予想を上回った第4四半期決算発表後、一時10%以上下落したものの、最終的には5.2%安で取引を終えた。レイモンド・ジェームズはサンディスク株の目標株価を1,470ドルから2,000ドルに引き上げた。 セクター別チャートでは、エネルギーが下落率トップとなり、次いでテクノロジーが続いた。不動産、素材、工業セクターが下落を主導した。 ロイター通信は木曜日、イランが湾岸諸国に対し、トランプ大統領にイランへの米軍攻撃を停止するよう説得しなければ、石油、電力、水処理施設を攻撃すると明確に警告し、外交努力を強めていると報じた。 CNNの木曜日の報道によると、イランとオマーンはホルムズ海峡の商業航路に関する枠組み案の最終合意に近づいていると、イラン外務次官が述べた。しかし、同次官は、この合意によって自動的に海峡が再開されるわけではないと警告した。イランの高官筋と地域当局者2人が水曜日にロイター通信に語ったところによると、この合意によりテヘランはホルムズ海峡を通ってペルシャ湾に入る船舶の支配権を得ることになる。 米国産WTI原油の期近先物価格は3.2%上昇し1バレル77.65ドル、国際指標である北海ブレント原油は4%上昇し1バレル82.60ドルとなった。 米国債利回りは上昇し、10年債利回りは5.5ベーシスポイント上昇して4.67%、2年債利回りは6.8ベーシスポイント上昇して4.25%となった。 金先物価格は0.1%下落し1オンス4,300.40ドルとなり、それまでの上昇分を失った。銀先物価格は1%下落し1オンス61.64ドルとなった。 経済ニュースでは、人材紹介会社チャレンジャー・グレイ＆クリスマスが、企業が7月に33,429人の人員削減を計画していると発表しました。これは6月の45,849人、2025年7月の62,075人から減少しており、2024年7月以来の最低水準です。 「この夏、人員削減のペースは劇的に鈍化しました」と、同社の最高収益責任者であるアンディ・チャレンジャー氏は述べています。「人員削減計画は引き続き主にテクノロジー分野で発表されており、人工知能（AI）への投資が組織構造を再構築する中で、AIは依然として注目を集めています。」 8月1日までの週の新規失業保険申請件数は199,000件となり、前週の改定値198,000件から増加しました。ブルームバーグがまとめたアナリスト調査の予測値205,000件を下回っています。4週間移動平均は4,500件減少し、198,750件となりました。 6月の卸売在庫は前月比0.2％増加した。速報値の0.3％増から下方修正され、5月も0.3％増だった。ブルームバーグがまとめたアナリスト調査では、修正はないと予想されていた。
Dow JonesNasdaq CompositeS&P 500$ARM$SNDK
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米国株が正午過ぎに下落したことを受け、上場投資信託（ETF）も下落した。
主要市場指標 主要市場ETFであるIWMとIVVは小幅下落した。アクティブ運用型のインベスコQQQトラスト（QQQ）は0.4%下落した。 米国株式指数は下落したが、木曜正午過ぎには国債利回りと原油価格は上昇した。 エネルギー iShares US Energy ETF（IYE）とState Street Energy Select Sector SPDR（XLE）はそれぞれ約1.3%上昇した。 テクノロジー State Street Technology Select Sector SPDR ETF（XLK）は0.1%上昇した。iShares US Technology ETF（IYW）とiShares Expanded Tech Sector ETF（IGM）も上昇した。 State Street SPDR S&P Semiconductor（XSD）は2.7%上昇し、iShares Semiconductor（SOXX）は0.9%上昇した。 金融 ステート・ストリート・フィナンシャル・セレクト・セクターSPDR（XLF）は0.3%下落しました。ディレクシオン・デイリー・フィナンシャル・ブル3Xシェアーズ（FAS）は1.1%下落し、その弱気版であるディレクシオン・デイリー・フィナンシャル・ベア3Xシェアーズ（FAZ）は1.1%上昇しました。 商品 原油は3.5%上昇し、ユナイテッド・ステイツ・オイル・ファンド（USO）も3.5%上昇しました。天然ガスは1.5%下落し、ユナイテッド・ステイツ・ナチュラル・ガス・ファンド（UNG）は0.6%下落しました。 COMEXの金は0.3%下落し、ステート・ストリートSPDRゴールド・シェアーズ（GLD）も0.3%下落しました。銀は1.4%下落し、iシェアーズ・シルバー・トラスト（SLV）も1.3%下落しました。 消費財 ステート・ストリート・コンシューマー・ステープルズ・セレクト・セクターSPDR（XLP）は0.5%下落しました。バンガード・コンシューマー・ステープルズETF（VDC）は0.3%下落、iシェアーズ・ダウ・ジョーンズ米国消費財ETF（IYK）は0.8%下落した。 ステート・ストリート・コンシューマー・ディスクレショナリー・セレクト・セクターSPDR（XLY）は0.6%下落、ヴァンエック・リテールETF（RTH）は0.5%下落、ステート・ストリートSPDR S&Pリテール（XRT）は1.5%下落した。 ヘルスケア ステート・ストリート・ヘルスケア・セレクト・セクターSPDR（XLV）は0.5%下落、iシェアーズ米国ヘルスケアETF（IYH）は0.3%下落、バンガード・ヘルスケアETF（VHT）は0.4%下落した。iシェアーズ・バイオテクノロジーETF（IBB）は0.1%上昇した。 産業 ステート・ストリート・インダストリアル・セレクト・セクターSPDR（XLI）は0.3%下落した。バンガード・インダストリアル・インデックス・ファンド（VIS）とiシェアーズ米国インダストリアル・インデックス・ファンド（IYJ）も下落した。 暗号資産 正午の取引では、ビットコイン（BTC/USD）は0.2%下落した。暗号資産ETFでは、プロシェアーズ・ビットコインETF（BITO）が0.3%、プロシェアーズ・イーサリアムETF（EETH）が0.5%、プロシェアーズ・ビットコイン＆イーサリアム時価総額加重ETF（BETH）が小幅下落した。
Dow Jones^EEM^EXI^FAS^FAZ^GLD^IBB^IGM^IGV^IPK^IVV^IWMNasdaq Composite^IYE^IYH^IYJ^IYK^IYW^PMR^QQQ^RTH^SOXXS&P 500^SPY^UNG^USO^VDC^VHT^VIS^XLE^XLF^XLI^XLK^XLP^XLV^XRT^XSD$BETH$BITO$EETH