（指数・株価変動、マクロ経済、企業・政治ニュースを随時更新） 半導体メーカーの株価下落がテクノロジーセクターの下落を牽引し、米財務省が6月21日にイランの原油国際市場販売を許可していたライセンスを取り消したことを受け、米国株式市場は急落した。 ナスダック総合指数は1.2%安の25,818.69、S&P500種指数は0.5%安の7,503.85、ダウ工業株30種平均は0.3%安の52,925.15で取引を終えた。終値では、テクノロジー、工業、素材セクターが最も大きく下落した。エネルギーセクターが上昇率トップとなり、その他、不動産、ヘルスケア、生活必需品セクターも上昇を牽引した。 Finvizのデータによると、時価総額2,000億ドルを超える銘柄のうち、下位20銘柄のうち14銘柄がテクノロジー企業だった。業績が悪化したハイテク企業の大多数は半導体業界に属していた。 指数変動に大きな影響を与える大型株の中で、最もパフォーマンスが悪かったのはインテル（INTC）で、サムスン電子の暫定決算が投資家の期待を裏切ったことを受け、9.6%下落した。サムスンは利益の急増を予測していたが、投資家はメモリーチップ関連株で得た巨額の利益を確定させようとしていたようで、それが世界的な影響を及ぼしているとバロンズ誌は報じた。 地政学的なニュースとしては、米国財務省外国資産管理局（OFAC）の声明によると、イラン産原油、石油化学製品、石油製品の販売を許可していた一般ライセンスが取り消された。「2026年6月21日付の一般ライセンスXは、2026年7月7日をもって取り消され、一般ライセンスX1に全面的に置き換えられる。」 米国財務省外国資産管理局（OFAC）は、6月21日付の命令に基づく承認済み取引の完了期限を、7月17日午前0時1分（米国東部時間）までとする短い猶予期間を設けている、と声明で発表した。 この米国の措置は、火曜日にホルムズ海峡でタンカー2隻がミサイル攻撃を受けたことを受けてのものだ。英国海上貿易作戦センター（MTTO）の情報として、火曜日の報道で明らかになった。中東の放送局アルジャジーラは火曜日、世界の原油輸送量の約5分の1が通過するこの要衝で、過去24時間でタンカー3隻が攻撃を受けたと報じた。 一方、イランのアッバス・アラグチ外相は、脅迫が続く限り米国との最終和平交渉は開始しないと述べた。これは、ドナルド・トランプ大統領が、ワシントンはテヘランと合意に達するか、「仕事を終わらせる」と警告したことを指している、とアルジャジーラは火曜日に報じた。 北海ブレント原油の期近金は5.5%上昇し1バレル75.99ドル、米国産WTI原油は5.4%上昇し1バレル72.27ドルとなった。 米国債利回りは軒並み急上昇した。2年債利回りは6.4ベーシスポイント上昇して4.19%、10年債利回りは7.4ベーシスポイント上昇して4.55%となった。 金先物価格は1.2%下落して1オンス4,116.10ドル、銀先物価格は3.2%下落して1オンス60.36ドルとなった。 経済ニュースでは、ニューヨーク連邦準備銀行が発表した調査によると、6月の米国の1年後のインフレ率に対する消費者の期待は、前月の3.5%から3.7%に上昇した。この数値は2023年9月以来の高水準となった。インフレ期待の中央値は3年後で3.1%から3.3%に上昇したが、5年後では3.0%で横ばいだった。 7月の消費者信頼感指数は前月比で上昇し、リアルクリアマーケッツの月次指数は6月の42.5から45.5に上昇した。50を上回る数値は楽観的な見方を示し、50を下回る数値は悲観的な見方を示す。
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タダウル証券取引所は週明けに下落、サウジアラビアの6月PMIは上昇
タダウル総合株価指数は7月最初の日曜日、サウジアラビアの非石油民間セクターの健全性を投資家が評価する中、0.26%安で取引を終えた。 サウジアラビアの景況感を示す指標として注目されているリヤド銀行購買担当者景気指数（PMI）は、5月の52.8から6月には53.3に上昇した。このデータは、生産量の増加と事業成長の改善を示している。 「企業景況感は引き続き改善しており、企業は1月以来最高の楽観度を報告している。期待値の改善は、国内ビジネス環境への信頼感の高まりを示しており、企業が今後数ヶ月間の事業活動を支える好ましい市場環境をますます期待していることを示唆している。この前向きな見通しは、今年後半も非石油部門の成長が維持されるという期待を強めるものだ」と、リヤド銀行のチーフエコノミスト、ナイフ・アル・ガイス氏はコメントした。 今週の残りの日程を見ると、木曜日に発表される5月の鉱工業生産統計を除き、サウジアラビア国内の経済指標発表予定はない。 その他のニュースとして、投資家は日曜日に開催されたOPECプラス会合の結果にも注目している。OPECプラスは8月の原油生産目標を日量18万8000バレル引き上げる。事実上のOPECプラス主導国であるサウジアラビアは、8月に日量1040万バレルを生産する予定だ。 企業関連では、アルマライ社（SASE:2280）の株価は、2026年上半期の決算発表を受けて終値で3.31%下落した。食品・飲料メーカーである同社の純利益は1.732%減少したが、売上高は10.963%増加した。
^TASISASE:2280
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スイス株は週末にかけて好調に推移、ホルシム株も上昇
スイス市場指数は金曜日、国内の経済ニュースがほとんどなく、取引量も少なかったものの、0.50%高で取引を終えた。米国市場は独立記念日の祝日のため休場だった。 ドイツ銀行リサーチは、建材メーカーのホルシム（HOLN.SW）の目標株価を85フランから88フランに引き上げた。同社の第2四半期の売上高は42億7000万フランに達すると予想している。金曜日の取引終了時点で、株価は2.86%上昇した。 「第2四半期（7月31日発表の1期目）の売上高は前年同期比約2%増と予想している。これは、約4%のオーガニック成長、わずかなプラスの事業範囲効果（セメントス・パカスマヨの四半期全体への貢献は、ナイジェリア事業売却によってほぼ相殺される）、そして約2%のマイナスの為替変動（主にAMEAと欧州）を反映したものであり、第1四半期に見られた約6%のマイナス影響から改善している」と、同リサーチ会社はレポートで述べている。 （原文が不明瞭なため、 S&Pグローバル・マーケット・インテリジェンスのチーフ・ビジネス・エコノミスト、クリス・ウィリアムソン氏は、「6月のユーロ圏サービス業の景気低迷が緩和したことは喜ばしいニュースであり、製造業の成長と相まって、2カ月間の生産減少を経て経済全体が安定化したことを意味する」と述べた。「中東戦争勃発以来、経済成長の大きな足かせとなっていたのは、エネルギー価格の高騰による消費者需要の低迷だったが、こうしたインフレ圧力は6月に著しく緩和の兆しを見せている」と付け加えた。 今後の経済指標としては、来週のスイスの経済カレンダーには、6月の失業率と消費者信頼感指数が発表される予定だ。
^SSMI$GIVN.SW$HOLN.SW
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優良株指数DAXが上昇、ドイツ民間部門の縮小ペースが鈍化
ドイツ株式市場は、最新の民間部門データを受けて、週末最終営業日をプラスで終えた。 金曜日の終値時点で、主要株価指数であるDAX指数は0.78%上昇した。 S&Pグローバルがまとめた企業景況調査データによると、ドイツの民間部門の景気後退は緩和傾向にあるものの、製造業の回復は、サービス部門の活動の低迷が緩やかではあるものの継続していることによって相殺されている。S&Pグローバル・ドイツ総合PMI生産指数は、6月時点で49.5となり、前日の48.8、速報値の48から上昇した。 「燃料価格の下落に支えられ、6月にはサービス部門全体でコスト圧力が大幅に緩和されたことは喜ばしい。しかし、今後数カ月の動向はやや不透明だ。世界の原油価格は紛争前の水準に近づいているものの、一時的な燃料税減税措置は終了し、中東情勢は依然として予測不可能だからだ」と、S&Pグローバル・マーケット・インテリジェンスのエコノミクス・アソシエイト・ディレクター、フィル・スミス氏は述べた。 より広い視点で見ると、季節調整済みのS&Pグローバル・ユーロ圏総合PMI生産指数は、6月に3カ月ぶりの高水準となる50を記録した。これは、前回の48.5、速報値の49.5を上回るもので、指数が拡大局面に戻ったことを示している。ユーロ圏の民間部門は、製造業生産の拡大がサービス業活動の減速を相殺したことで、6月は安定した。 企業情報更新において、ドイツ銀行リサーチは、ドイツの兵器メーカーであるラインメタル（RHM.F）の8月6日の第2四半期決算発表を前に、同社株の目標株価を2,100ユーロから1,800ユーロに引き下げた。 「連邦国防省がF126計画を中止したことで、今四半期の焦点は、当初同社が示していた200億ユーロの受注目標達成ではなく、明らかに第2四半期の売上高見通しの達成となるだろう。決算説明会前の臨時発表で、同社は2026年度第2四半期の売上高見通しを改めて確認した。これは好材料であり、我々の見解とも一致する。一方で、予想通り、同社は200億ユーロの受注見通しを下回る見込みであることを指摘している。さらに、ラインメタルはF126計画中止による財務的影響を、2026年度通期で予想外の規模で示した」と、同リサーチ会社は述べ、同社株に対する「強気の見方」を維持した。ラインメタルは終値で1.94%下落した。 同じく防衛関連企業のレンク・グループ（R3NK.F）は、英国の高精度ギアボックスメーカーであるデイビッド・ブラウン・ディフェンスをDBディフェンス・ホールディングスの株式取得を通じて買収することで合意したことを受け、株価が0.98%下落した。軍事・民間向け推進システムメーカーであるレンク・グループは、この買収によって海軍防衛事業が強化されると見込んでいる。
^DAX$R3NK.F$RHM.F