(終値時点の市場動向およびその他の変更点があれば随時更新します。) ナスダック総合指数は、2日連続で終値最高値を更新した後、水曜日に下落しました。一方、10月の米連邦準備制度理事会(FRB)による追加利上げ観測の高まりを受け、債券利回りは急上昇しました。 ナスダックは1.1%安の26,936.04で取引を終えました。S&P500種指数は0.8%安の7,706.03、ダウ工業株30種平均は0.7%安の51,511.59でした。エネルギーセクターを除く全セクターが下落し、通信サービスと公益事業が下落を主導しました。 米国債利回りは全面的に上昇し、10年債利回りは13.5ベーシスポイント上昇して5.102%、2年債利回りは11.6ベーシスポイント上昇して4.893%となりました。 マイケル・バー連邦準備制度理事会(FRB)理事は水曜日、追加利上げを要請した。インフレ率が目標の2%を上回ったまま推移していることに対し、中央銀行当局者が警鐘を鳴らす最新の事例となった。FRBは先週、3年以上ぶりに利上げを実施した。 シカゴ連銀主催のイベントで講演したバー理事は、米国のインフレ率が目標に向かって適切な時期に緩和していないことに懸念を示し、リスクは上振れ方向に傾いていると警告した。 「私の基本シナリオでは、インフレ率が目標水準に適切な時期に収束するためには、さらなる政策調整が必要になる可能性が高い」とバー理事は述べた。「我々は最大限の雇用を支える持続可能で強固な成長を支援したいと考えており、そのためには物価安定が不可欠だ。」 CMEのFedWatchツールによると、市場は現在、FRBが10月に25ベーシスポイント(bp)の利上げを行う確率を69%と織り込んでいる。これは火曜日の55%から上昇している。 水曜午後遅くの取引で、ウエスト・テキサス・インターミディエイト(WTI)原油は2.4%上昇し、1バレル92.65ドルとなった。一方、ブレント原油は4.4%上昇し、103.58ドルとなった。 イランのマソウド・ペゼシュキアン大統領は国連総会での演説で、イランは「決して頭を下げたり、ひざまずいたりしない」と述べたとCNNが報じた。同報道によると、ペゼシュキアン大統領は、自身が「いじめ」と呼ぶ状況に直面し、平和を追求するために他国が協力するよう呼びかけた。 中国の習近平国家主席は水曜日にワシントンに到着する予定だ。習主席とドナルド・トランプ米大統領は、貿易、人工知能(AI)、そしてイラン戦争の可能性について協議する見込みだ。 S&Pグローバル(SPGI)が水曜日に発表した速報値購買担当者景気指数(PMI)によると、米国の民間部門生産高は9月に62カ月ぶりの高水準に加速したが、物価上昇圧力は強まった。 先週、米国の住宅ローン申請件数は減少した。これは、主要30年固定金利が7%を超え、2年以上ぶりの高水準に達したためで、住宅購入能力の課題がさらに深刻化する可能性がある。 企業ニュースでは、ペイチェックス(PAYX)の株価がS&P500指数構成銘柄の中で最悪のパフォーマンスとなり、8.8%下落した。人事管理ソフトウェアを提供する同社は、第1四半期の売上高が市場予想通りの伸びを示したと発表したが、経営陣は直近の3ヶ月間の比較が厳しい状況にもかかわらず、通期の見通しを改めて表明した。 マクドナルド(MCD)は、ファストフード大手マクドナルドの新たな財務目標である「NEXT戦略」を発表した。この戦略には、市場シェアの拡大、店舗効率の向上、店舗数の増加によるシステム全体の売上高増加などが含まれている。マクドナルドの株価は4.8%下落し、ダウ平均株価構成銘柄の中で最大の下げ幅となった。 クラッカーバレル・オールド・カントリー・ストア(CBRL)の第4四半期決算は、関税還付金などが要因となり、前年同期比で増益となった。同社の最高財務責任者(CFO)は、客足の伸びが改善傾向にあると述べた。株価は4.5%上昇した。 金現物価格は1.9%下落し、1トロイオンスあたり4,278.77ドルとなった。銀価格は2.5%下落し、1オンスあたり64.89ドルとなった。
US Marketsでは他に何が起きていますか?
オーストラリアの民間部門の成長率は、製造業の低迷を背景に3カ月ぶりの低水準に落ち込んだ。
オーストラリアの民間部門は9月に緩やかな拡大にとどまり、輸出受注の新たな減少が新規受注全体の伸びを抑制した。 S&Pグローバル・フラッシュ・オーストラリアPMI総合生産指数(季節調整済み)は、前月の52.7から9月には50.8に低下したと、同指数提供会社が水曜日に発表した。 最新の数値は景気拡大と縮小の分岐点となる50を上回っているものの、特に製造業における需要の低迷が要因となり、第3四半期で最も低い成長率となった。 新規受注総額は3ヶ月連続で増加したが、9月の拡大ペースは製造業の新規受注の新たな減少により、この期間で最も鈍化した。同時に、新規輸出受注も製造業の低迷により、6ヶ月間で5回目の減少となったとS&Pグローバルは述べている。 オーストラリア製造業PMI速報値は8月の52から9月には49.3に低下し、オーストラリア製造業PMI生産指数も49.6から46.4へとさらに縮小基調に後退した。 サービス業は成長の原動力となったが、この分野でも回復の勢いは弱まり、オーストラリアサービス業PMI事業活動指数は8月の53.2から51.4に低下した。 価格面でも厳しい状況が続き、投入価格の上昇率は3カ月ぶりの高水準に達し、生産コストの上昇幅も8月よりも拡大した。 これらの結果は、企業景況感が3カ月ぶりの低水準に悪化し、コスト圧力、市場需要、顧客維持に関する懸念から、9月には過去平均をさらに下回ったことと一致する。これにより、オーストラリア全土で民間部門の雇用が5月以来初めて減少した。
最新情報:原油価格下落を受け、ナスダック総合指数が過去最高値を更新
(終値時点の市場動向、その他変更点があれば随時更新します。) ナスダック総合指数は火曜日、史上最高値を更新した一方、ドナルド・トランプ大統領がイランとの協議を行ったと発言したことを受け、原油価格は下落した。 ナスダックは0.5%高の27,244.28で取引を終え、2日連続で終値ベースでの最高値を更新した。ダウ工業株30種平均は0.4%安の51,863.69、S&P500種指数は7,764.64でほぼ横ばいだった。業種別では、素材セクターが上昇を牽引し、金融セクターが下落を牽引した。 ウェスト・テキサス・インターミディエイト(WTI)原油は火曜日の午後遅くの取引で2.7%安の1バレル89.84ドル、ブレント原油は2%安の98.35ドルとなった。両指標とも5日連続の下落となる見込みだ。 トランプ大統領は火曜日、ニューヨークで開催された国連総会に出席したイラン代表団と「非常に有意義な会談」を行ったと述べたと、複数の報道機関が伝えた。会談は3時間続いた。 ロイター通信と共同通信は、イラン政府高官の話として、米国が軍事的圧力を緩和すれば、イランは7日以内に重要なホルムズ海峡を再開する用意があると報じた。 一方、イラン政府高官は、CNBCの提携メディアであるMS Nowに対し、ロイターと共同通信の報道は事実ではないと述べた。 ロイター通信は火曜日、関係筋の話として、サウジアラビアが最近のドローン攻撃を受けて操業を再開したと報じた。同パイプラインは火曜日後半にヤンブー港からの輸出を再開する可能性がある。 米国債利回りは低下し、10年債利回りは0.8ベーシスポイント低下して4.96%、2年債利回りは1.2ベーシスポイント低下して4.74%となった。リッチモンド連銀のトム・バーキン総裁は火曜日、関税と中東紛争によるインフレ圧力は、その影響が薄れるまでしばらく続く可能性があると述べた。 バーキン総裁はボルチモアで開催されたイベントでの講演で、物価上昇率が5年以上も連邦準備制度理事会(FRB)の目標である2%を上回っており、インフレが「我々の厄介者」となっていると語った。 オックスフォード・エコノミクスは、原油価格の上昇がインフレ率をFRBの目標である2%からさらに遠ざける恐れがあるため、FRBの次回の利上げは早ければ10月にも実施される可能性があると指摘した。 企業ニュースでは、スイスのスポーツウェア会社であるオン・ホールディング(ONON)の米国上場株が、中期的な財務目標を発表し、2026年の見通しを改めて示したことを受けて7.6%上昇した。 自動車部品小売大手のオートゾーン(AZO)は火曜日、厳しい環境の中、第4四半期の売上高と既存店売上高の伸びが市場予想を下回ったと発表したが、利益は予想を上回った。株価は3.3%上昇した。 現物金価格は0.4%上昇し、1トロイオンスあたり4,361.38ドルとなった。一方、銀価格は2%上昇し、1オンスあたり67.76ドルとなった。
RBCによると、キンダー・モーガンは商品価格の上昇から恩恵を受ける見込み。
RBCキャピタル・マーケッツは火曜日のレポートで、キンダー・モーガン(KMI)の第3四半期の中核利益は、好調な商品価格によって押し上げられるだろうと述べた。 同証券会社は、このエネルギーインフラ企業の金利・税金・減価償却費・償却費控除前調整後利益(EBITDA)予想を20億8000万ドルから21億3000万ドルに引き上げた。キンダー・モーガンは10月21日に第3四半期決算を発表する予定だ。 RBCは、第3四半期におけるウエスト・テキサス・インターミディエイト(WTI)原油価格を、従来の予想である1バレル84ドルから84.50ドルに上方修正した。RBCのアナリスト、エルビラ・スコット氏は、キンダー・モーガンの二酸化炭素事業には石油・ガス生産が含まれるが、石油生産量の90%はヘッジされていると述べた。 スコット氏は、「(キンダー・モーガンは)商品価格の追い風と事業運営の成功に支えられ、力強い勢いで(第3四半期を)迎えると考えている」と述べた。 証券会社はキンダー・モーガンの株価目標を35ドルから36ドルに引き上げ、セクター・パフォームのレーティングを維持した。 キンダー・モーガンは8月、フィリップス66(PSX)およびHFシンクレア(DINO)と提携し、総工費50億ドル、全長1,300マイルのパイプラインシステム「ウェスタン・ゲートウェイ」プロジェクトに参画した。このプロジェクトは2029年に完成予定である。 キンダー・モーガンはウェスタン・ゲートウェイの株式35.1%を保有し、15億ドルの資産と2億5,000万ドルの現金を拠出している。スコット氏は「ウェスタン・ゲートウェイは、税引き後レバレッジなしのリターンが10%台半ばで、受注残高に3億ドルを追加する」と述べた。 RBCは、キンダー・モーガンの受注残高が近い将来さらに4億ドル増加すると予想している。 同社の株価は火曜日に1.4%下落したが、年初来では約14%上昇している。 8月、天然ガス販売会社のウィリアムズ(WMB)は、第2四半期の業績がウォール街の予想と一致し、売上高は予想を上回ったと発表した。