ロンドンのFTSE100指数は月曜日、米国とイランが60日間の和平枠組みで合意したとの見通しを市場が重く見て、0.39%安で取引を終えた。正式署名は金曜日にスイスで行われる予定だ。 詳細はまだ不透明なものの、ドナルド・トランプ米大統領は、金曜日にスイスで正式署名が行われれば、ホルムズ海峡の再開と米海軍による海上封鎖の解除への道が開かれると述べた。イランの核開発計画に関する交渉は継続される見込みだ。 「ホルムズ海峡の確実な再開は、この局面における世界経済にとって最も重要な展開の一つとなることはほぼ確実だと言えるでしょう。特に、米国の消費者物価指数（CPI）が2023年以来初めて4%を超え、実質賃金が2ヶ月連続で低下し、欧州中央銀行（ECB）がエネルギーショックを受けて金融引き締め政策を継続しているため、供給途絶への対応能力が限られている現状においてはなおさらです」と、リスタッド・エナジーは述べています。「こうした状況下では、これまでホルムズ海峡で供給が制限されていた原油1バレル1バレルが、少なくとも限界的には、インフレ圧力の緩和につながるでしょう。」 一方、英国政府は16歳未満の子供のソーシャルメディア利用を禁止する案を提示しました。議会で承認されれば、2027年春に施行される見込みです。禁止対象にはSnapchat、TikTok、YouTube、Instagram、Facebook、Xが含まれますが、WhatsAppやSignalなどのメッセージングサービスは除外されます。 企業ニュースでは、通信大手ボーダフォン（VOD.L）の株価が、ドイツ銀行リサーチが目標株価を1.55ポンドから1.5ポンドに引き下げ、買い推奨を維持したことを受け、主要株価指数で2.81%下落した。 「通信市場は依然として周期的に激しい競争にさらされている（これは昔から変わらない）が、ボーダフォンは事業領域をより絞り込んだことで、大きな紛争は減少している。英国（シナジー効果）、新興国（ユーロ圏の力強い成長）、バランスシートの簡素化（関連会社の買収と売却）による実質的な改善が見られ、ドイツ市場の低迷（いずれ回復に向かうと見込まれる）を十分に相殺している。新たな業績見通し、ケニア事業の延期、英国少数株の取得（収益改善の縮小ではなく延期）を織り込み、株価上昇の複数の要因を想定している」とアナリストは述べた。 アストラゼネカ（AZN.L）傘下のアレクシオンは、米国食品医薬品局（FDA）が、免疫グロブリンA腎症の成人患者治療薬「ウルトミリス」（ラブリズマブ）の追加生物製剤承認申請（SBL）を優先審査対象としたと発表した。同社の株価は終値で1.95%下落した。 今後の見通しとしては、投資家は水曜日に発表される英国のインフレ統計に続き、木曜日に発表されるイングランド銀行の政策金利決定と労働市場データに注目するだろう。金曜日には消費者信頼感指数と小売売上高データが発表される予定だ。
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米イラン和平合意への期待感から、タダウル証券取引所の株価は週明けに上昇してスタートした。
サウジアラビア証券取引所は日曜日、米国とイランの和平合意への期待感から、タダウル総合株価指数が0.57%上昇し、好調な取引を終えた。 投資家は、米国とイランの紛争終結に向けた暫定合意の署名に関する最新情報を辛抱強く待っている。ドナルド・トランプ米大統領は、覚書が日曜日に署名される見込みだと示唆した。 一方、イラン外務省のエスマイル・バガイ報道官は、和平枠組みは「数日中」に署名されると述べた。イラン高官は匿名で、合意の最終草案にはホルムズ海峡の再開、石油制裁の免除、凍結されたイラン資産の解除、その他の核関連条項が含まれていると報じられていると述べた。 今週の経済指標発表は、月曜日にサウジアラビアの5月インフレ率が発表される以外は、ほとんど予定されていない。市場関係者は、水曜日に発表される米連邦準備制度理事会（FRB）の金利決定と経済予測にも注目している。 INGはメモの中で、「水曜日のFOMC会合に関して、FRBは金融政策を据え置くと予想しているが、利上げの可能性をより強調する声明を発表すると見込んでいる」と述べた。「記者会見で、FRB議長は現時点では利下げを正当化する経済状況ではないと認めるだろう。しかしながら、いずれは技術投資が米国の生産性を向上させ、インフレを伴わずに成長を加速させるという見解を改めて表明する可能性がある。これは、中長期的に政策金利の引き下げを正当化する、より低い中立金利を示唆するだろう。」 一方、国内の企業動向を見ると、サウジ製薬工業・医療機器（SASE:2070、Spimacoとして事業展開）の株価は、アラビアン・メディカル・プロダクツ・マニュファクチャリング（Enayah）への出資比率を4,500万サウジ・リヤルで63%に引き上げることで合意したことを受け、終値で3.58%上昇した。
^TASISASE:2070
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イラン核合意の進展と金利緩和期待を受け、今週の米国株は上昇
今週、米国株式市場は上昇した。イランが米国との和平合意の条件が最終段階に入っていることを示唆したこと、インフレデータが利上げ期待を和らげたこと、そしてスペースX（SPCX）株が上場初日に急騰したことが要因だ。 * S&P500種株価指数は金曜日に7,431.46で取引を終え、前週の7,383.74から上昇した。ナスダック総合指数は25,888.84（前週は25,709.53）、ダウ工業株30種平均は51,202.26（前週は50,866.78）に上昇した。 * CNNによると、イラン外務省のエスマイル・バガイ報道官は金曜日、イランは米国との和平合意に関する国内協議の最終段階に入っていると述べた。「ほとんどの問題について合意に達した」と同報道官は語った。 * 米国のコア生産者物価指数は5月に4月、前年同月比で予想を下回る伸びにとどまりました。コア消費者物価指数も月次ベースでは予想を下回りましたが、年間ベースでは予想通りでした。 * 金曜遅くに発表されたFedWatchのデータによると、12月の25ベーシスポイント利上げの確率は43%で、前週とほぼ変わりませんでした。9月の利上げ確率は34%から26%に、10月の利上げ確率は40%から33%に低下し、下半期における追加利上げへの期待が後退したことを示しています。 * 市場は、FRBが6月に金利を据え置く可能性がほぼ確実であり、7月も据え置く確率は92%と見ています。 * スペース・エクスプロレーション・テクノロジーズの株価は金曜、新規株式公開価格の135ドルを上回り、150ドルで取引を開始しました。終値は19%高でした。
Dow JonesNasdaq CompositeS&P 500$SPCX
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上場投資信託（ETF）は上昇、米国株式市場は正午過ぎからまちまちの動き
主要市場指標 主要市場ETFであるIWMとIVVは上昇した。アクティブ運用型のインベスコQQQトラスト（QQQ）は0.7%上昇した。 イランとワシントンによる中東戦争終結に向けた合意案の内容に関する相反する報道や、スペース・エクスプロレーション・テクノロジーズ（SPCX）の株式市場デビューが歴史的な出来事となったことを受け、米国株式指数はまちまちの動きとなった。 エネルギー iシェアーズ米国エネルギーETF（IYE）とステート・ストリート・エネルギー・セレクト・セクターSPDR（XLE）はそれぞれ1.1%上昇した。 テクノロジー ステート・ストリート・テクノロジー・セレクト・セクターSPDR ETF（XLK）は1.1%上昇、iシェアーズ米国テクノロジーETF（IYW）は0.9%上昇、iシェアーズ・エクスパンデッド・テクノロジー・セクターETF（IGM）は1%上昇した。 ステート・ストリートSPDR S&P半導体（XSD）は2.1%上昇、iシェアーズ半導体（SOXX）は2.3%上昇した。 金融 ステート・ストリート・フィナンシャル・セレクト・セクターSPDR（XLF）は1.1%上昇した。ディレクシオン・デイリー・フィナンシャル・ブル3Xシェアーズ（FAS）は3.4%上昇したが、弱気派のディレクシオン・デイリー・フィナンシャル・ベア3Xシェアーズ（FAZ）は3.3%下落した。 商品 原油は3.6%下落、ユナイテッド・ステイツ・オイル・ファンド（USO）は2%下落した。天然ガスは1.3%上昇、ユナイテッド・ステイツ・ナチュラル・ガス・ファンド（UNG）は1.5%上昇した。 COMEXの金は2.9%上昇、ステート・ストリートSPDRゴールド・シェアーズ（GLD）は0.3%上昇した。銀価格は6.1%上昇し、iShares Silver Trust（SLV）は0.7%上昇しました。 消費財 State Street Consumer Staples Select Sector SPDR（XLP）は0.2%上昇しました。Vanguard Consumer Staples ETF（VDC）は0.1%未満の上昇、iShares Dow Jones US Consumer Goods（IYK）は0.3%上昇しました。 State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR（XLY）は小幅下落しました。VanEck Retail ETF（RTH）は0.3%下落、State Street SPDR S&P Retail（XRT）は0.4%上昇しました。 ヘルスケア State Street Health Care Select Sector SPDR（XLV）は0.1%下落、iShares US Healthcare（IYH）は0.1%下落、Vanguard Health Care ETF（VHT）は小幅上昇しました。 iSharesバイオテクノロジーETF（IBB）は0.5%上昇しました。 産業セクター ステート・ストリート・インダストリアル・セレクト・セクターSPDR（XLI）は0.8%上昇しました。バンガード・インダストリアル・インデックス・ファンド（VIS）は0.7%上昇、iShares米国インダストリアル・インデックス・ファンド（IYJ）も0.8%上昇しました。 暗号資産 正午の取引では、ビットコイン（BTC/USD）は0.8%上昇しました。暗号資産ETFでは、プロシェアーズ・ビットコインETF（BITO）が0.8%上昇、プロシェアーズ・イーサリアムETF（EETH）が0.1%下落、プロシェアーズ・ビットコイン＆イーサリアム時価総額加重ETF（BETH）が0.3%上昇しました。
Dow Jones^EEM^EXI^FAS^FAZ^GLD^IBB^IGM^IGV^IPK^IVV^IWMNasdaq Composite^IYE^IYH^IYJ^IYK^IYW^PMR^QQQ^RTH^SOXXS&P 500^SPY^UNG^USO^VDC^VHT^VIS^XLE^XLF^XLI^XLK^XLP^XLV^XRT^XSD$BETH$BITO$EETH