金曜日の取引開始前、米国の主要株価指数は上昇を示唆していた。投資家はホルムズ海峡における緊張の高まりを懸念し、4月の重要な雇用統計の発表を待っている。 S&P500種指数は0.4%、ダウ工業株30種平均は0.2%、ナスダック総合指数は0.6%それぞれ上昇した。前日の取引では両指数とも下落し、2日続伸に終止符を打った。 複数のメディアによると、木曜日、米国とイランはホルムズ海峡で交戦し、双方が攻撃開始を非難し合っている。 米中央軍は、米海軍駆逐艦がオマーン湾へ続く重要な海峡を航行中、イランによる「挑発のない」攻撃を迎撃し、「自衛」攻撃を実施したと発表した。イランは、米国が海峡内および周辺の複数の標的を攻撃したと非難していると報じられている。 ドナルド・トランプ大統領は木曜日のソーシャルメディアへの投稿で、イランが和平合意に応じなければ、今後「はるかに強力で、はるかに暴力的な」攻撃を行うと脅迫した。その後、トランプ大統領はABCニュースに対し、イランへの攻撃は「軽いお遊び」であり、両国間の停戦は依然として有効であると述べた。 スコシアバンクは木曜日のレポートで、「米国政権がイラン側よりもはるかに積極的に和平合意を後押ししているように見えるにもかかわらず、市場は米イラン間の戦争終結に向けた合意の見通しに対し、依然として慎重ながらも楽観的な見方を示している」と述べた。 ウェスト・テキサス・インターミディエイト(WTI)原油は、取引開始前に0.4%上昇し1バレル95.18ドル、ブレント原油は0.7%上昇し100.83ドルとなった。 プレマーケット取引では、米国債利回りは低下傾向にあり、2年債利回りは2.2ベーシスポイント低下して約3.9%、10年債利回りは2.4ベーシスポイント低下して4.37%となった。 先月の非農業部門雇用統計は、東部時間午前8時30分に発表される予定だ。ブルームバーグの調査によると、政府のデータでは、4月の米国経済は6万5000人の雇用増となり、前月の17万8000人増から減少すると見込まれている。 チャレンジャー・グレイ&クリスマスは木曜日、テクノロジー企業が人工知能への移行に伴い人員削減を発表し続けたことを受け、4月の米国の雇用削減数は2009年以降で3番目に多い水準に達したと発表した。水曜日には、ADP(ADP)が、米国の民間部門の雇用が1年以上ぶりの速いペースで増加したと発表した。 金曜日の経済指標発表予定としては、午前10時にミシガン大学による5月の消費者信頼感指数速報が、午後1時にはベーカー・ヒューズ社の石油・ガス掘削リグ稼働数週間統計が発表される。 ロイター通信によると、木曜日、米通商裁判所は、トランプ大統領が課した10%の関税措置は1970年代の通商法の下では正当化されないとの判決を下した。2月には、最高裁判所が国際緊急経済権限法に基づき2025年に課される予定だったトランプ大統領の報復関税を無効とした。この判決を受け、トランプ大統領は10%の関税措置を発表し、後に15%に引き上げると表明した。 バケーションレンタル会社Airbnb(ABNB)の株価は、予想を上回る第1四半期の売上高を発表したことを受け、取引開始前に0.7%上昇した。エナジードリンク会社モンスタービバレッジ(MNST)の株価も、第1四半期の業績が市場予想を上回ったことを受け、6.5%上昇した。 CoreWeave(CRWV)は最新の四半期決算発表後、6.5%下落した。 Iren(IREN)は、Nvidia(NVDA)と34億ドル相当の5年間の人工知能インフラストラクチャ・クラウドサービス契約を締結したと発表したことを受け、8.1%急騰した。 金価格は0.4%上昇し、1トロイオンスあたり4,730ドルとなった一方、ビットコインは0.2%下落し、79,952ドルとなった。
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中東紛争による投入コストの高騰を受け、日本のサービス業活動は11カ月ぶりの低水準に落ち込んだ。
日本のサービス業の成長率は4月に11カ月ぶりの低水準に減速した。コスト上昇と需要低迷が活動を圧迫する一方、企業は過去最高水準に近いペースで価格を引き上げており、日本銀行の利上げの可能性を前にインフレ圧力の高まりへの懸念が高まっている。 S&Pグローバル・マーケット・インテリジェンスがまとめたデータによると、auジブンバンク日本サービス業PMIは4月に51となり、3月の53.4から低下した。これは2025年5月以来の低水準となる。50を上回る数値は成長を示す。 新規受注の伸びも10月以来の低水準に鈍化した。中東紛争に関連する不確実性と価格高騰が海外販売を圧迫し、輸出需要は5カ月ぶりに縮小した。 同時に、投入コストは1年ぶりの高水準で上昇した。これは主に紛争に関連した燃料費と輸入費の上昇、そして円安が要因となっている。企業はこれらのコストを顧客に転嫁し、販売価格は2007年の調査開始以来3番目に急激な上昇を記録した。 製造業とサービス業の活動を合わせた総合PMIは53から52.2に低下したが、製造業生産高は需要の急増を背景に12年以上ぶりの速いペースで拡大した。 「基礎データは、サービス部門の成長鈍化が減速の要因であることを示している。製造業は中東戦争による需要の急増を背景に、12年以上ぶりの速いペースで生産高を伸ばした」と、S&Pグローバル・マーケット・インテリジェンスのエコノミクス・アソシエイト・ディレクター、アナベル・フィデス氏は述べた。 これらのデータは、景気減速と持続的なインフレ圧力が重なり、日本経済が政策立案者にとってより困難な局面に入りつつあることを示す兆候をさらに強めるものだ。 「戦争をめぐる不確実性の継続、今後の価格上昇の可能性、そして顧客需要の低迷が、企業景況感を引き続き低迷させている。特に、今後1年間の見通しに対する楽観度は、2020年8月の新型コロナウイルス感染症パンデミック以来の最低水準にまで落ち込んだ」とフィデス氏は付け加えた。 政府の別のデータによると、3月の実質賃金は前年同月比1%上昇し、3ヶ月連続の増加となった。名目賃金は2.7%上昇し、317,254円となった。しかし、賃金上昇率はインフレ率に依然として追いついておらず、消費者物価は1.6%上昇にとどまった。 サービス需要の低迷と価格上昇圧力の加速が重なり、市場が6月の利上げを織り込みつつある中で、日本銀行の政策見通しを複雑化させる可能性がある。日銀は4月に政策金利を据え置いたものの、企業が賃上げと価格上昇に引き続き舵を切るため、インフレ率が予想を上回る可能性があると警告した。
S&P500とナスダックは、原油価格の上昇を受け、2日間の最高値更新を終えた。
木曜日の原油価格は、乱高下する展開となり、S&P500種株価指数とナスダック総合指数は、終値で過去最高値を更新した後、下落した。 S&P500種株価指数は0.4%安の7,337.1で取引を終え、ナスダック総合指数は0.1%安の25,806.2で引けた。ダウ工業株30種平均は0.6%安の49,597となった。3指数とも、S&P500種株価指数とナスダック総合指数を過去最高値に押し上げた2日間の上昇基調を終えた。 通信サービスとテクノロジーを除くすべてのセクターが下落し、素材とエネルギーセクターが下落を主導した。 WTI原油は、木曜午後遅くの取引で上昇と下落を繰り返した後、0.7%高の1バレル95.73ドルで取引を終えた。ブレント原油は0.1%高の1バレル101.36ドルだった。米イラン間の外交的突破口への期待が高まる中、水曜日の主要株価指数はともに急落した。 CNNはイランメディアの報道を引用し、イランはパキスタンの仲介を通じて米国から受け取った「メッセージ」を現在も精査していると報じた。また、テヘランは重要なホルムズ海峡を通過する船舶に対し、新たな規則を定めたと伝えた。 スコシアバンクはレポートの中で、「米国政権がイラン側よりもはるかに積極的に合意を後押ししているように見えるにもかかわらず、市場は米イラン間の戦争終結に向けた合意の見通しに対し、依然として慎重ながらも楽観的な見方を維持している」と述べた。 米国債利回りは上昇し、10年債利回りは4.5ベーシスポイント上昇して4.40%、2年債利回りは5.4ベーシスポイント上昇して3.92%となった。 企業ニュースでは、タペストリー(TPR)が第3四半期の業績が予想を上回ったことを受け、2026年度の業績見通しを引き上げたものの、傘下のケイト・スペードブランドの第4四半期の売上高見通しは控えめなものとした。この高級ファッション企業の株価は12%下落し、S&P500指数構成銘柄の中で2番目に悪いパフォーマンスとなった。 プラネット・フィットネス(PLNT)の株価は、第1四半期の会員数増加が予想を下回ったことを受け、通期業績見通しを下方修正したことで31%下落した。 シェイク・シャック(SHAK)の株価は、天候による逆風の影響で第1四半期の業績がウォール街の予想を下回ったことを受け、28%急落した。 データドッグ(DDOG)の株価は31%急騰し、S&P500指数構成銘柄の中で最大の上げ幅となった。このソフトウェアメーカーは、第1四半期の業績が市場予想を上回ったことを受け、通期業績見通しを引き上げた。 経済ニュースでは、チャレンジャー・グレイ&クリスマスが木曜日に発表したところによると、テクノロジー企業が人工知能への移行に伴い人員削減を発表し続けたことを受け、4月の米国の雇用削減数は2009年以降で3番目に多い水準に達した。 この報告は、金曜日に発表される4月の非農業部門雇用統計の公式発表に先立って行われた。 ブルームバーグがまとめたコンセンサス予想によると、公式データでは、米国の4月の非農業部門雇用者数は6万5000人増加したとみられ、前月の17万8000人増から減少する見込みだ。水曜日には、ADP(米国雇用者数)が、米国の民間部門の雇用が1年以上ぶりの速いペースで増加したと発表した。 木曜午後遅くの取引で、金価格は0.3%上昇し、1トロイオンスあたり4709.90ドルとなった。一方、銀価格は2.7%上昇し、1オンスあたり79.40ドルとなった。
Airbnb、第1四半期の業績予想を下回るも、需要の好調を背景に売上高は予想を上回る
Airbnb(ABNB)の第1四半期決算は、ウォール街の予想を下回る業績となったものの、需要の好調を背景に売上高は予想を上回った。 1株当たり利益は前年同期の0.24ドルから0.26ドルに上昇したが、FactSetが調査した市場予想の0.30ドルには届かなかった。売上高は前年同期比18%増の26億8000万ドルとなり、市場予想の26億2000万ドルを上回った。 Airbnbは株主向け書簡の中で、宿泊日数の大幅な増加と平均宿泊料金の「大幅な上昇」が売上高の伸びに貢献したと述べている。 ホストの収益、サービス料、清掃料、税金を含む総予約額は、前年同期比19%増の292億ドルとなり、アナリスト予想の278億2000万ドルを上回った。 宿泊日数と座席数は9%増の1億5620万泊となり、市場予想の1億5580万泊を上回った。この指標は、宿泊予約数とサービス・体験予約数の合計から、キャンセルや変更を差し引いたものです。 「当社はマクロ経済と地政学的な不確実性の時期を乗り越えようとしています」とAirbnbは述べています。「今四半期は、主に中東紛争の影響で、ヨーロッパ、中東、アフリカ、そしてアジア太平洋地域でキャンセルがやや増加しました。」 Airbnbは第2四半期の売上高を35億4000万ドルから36億ドルと予測しており、これは前年同期比14%から16%の成長率に相当します。市場予想は34億6000万ドルです。 Airbnbによると、宿泊数と予約数の増加に伴い、総予約額は10%台前半の伸びが見込まれています。 同社は通期の売上高成長率が、以前の予測である10%台前半から半ばに加速すると予想しています。市場予想では、今年の売上高は137億1000万ドルと見込まれています。 株価は時間外取引で1.8%上昇しました。年初来、木曜日の終値時点で約3.5%の上昇となっています。