山西国信能源（上海証券取引所：600617）は、運転資金、債務返済、プロジェクト建設資金として、最大20億元を私募による永久社債で調達する計画だ。 火曜日に上海証券取引所に提出された書類によると、社債の基本償還期間は最長5年で、同社の裁量により延長可能となる。 クーポンレートは、調整メカニズムを備えたブックビルディング方式で決定される。 同社の株価は火曜日、6%高で取引を終えた。
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Codi社、私募転換社債発行により300億ウォンを調達へ
CODI（KOSDAQ:A224060）は、将来の買収および事業多角化に充当する目的で、300億ウォンの私募転換社債の発行を承認した。 火曜日に証券取引所に提出された書類によると、この社債はクーポン利率3%、最終利回り4%で、2029年10月6日に満期を迎える。また、2027年10月から早期償還が可能なプットオプションが付帯している。 転換価格は1株当たり3,550ウォンに設定され、転換期間は2027年10月から2029年9月まで。全額転換された場合、既存株主の持ち株比率は約164%希薄化される可能性がある。 この社債は、資金調達能力の高いゴールドマーク・ユニオンとホライズン・ユニオンに私募で発行される。転換および額面分割には1年間のロックアップ期間が設けられる。 調達資金は、他社の証券取得に充当される予定であり、具体的な対象企業および条件は、最終決定後、別途規制当局への提出書類を通じて開示される。
KOSDAQ:A224060
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インドのRECが50億インドルピー相当のトークン化社債を発行
インドの国営電力セクター向け金融会社REC（BOM:532955、NSE:RECLTD）は、インド証券取引委員会（SEBI）の規制サンドボックス制度に基づき、50億ルピー相当のトークン化社債を発行した。月曜日の証券取引所への提出書類で明らかになった。 この発行には約79億6000万ルピー相当の応募があり、約8倍の応募超過となった。 RECは、年利7.30%、償還期間1年9ヶ月で50億ルピーの社債を調達した。社債は同日中に割当、決済、NSEおよびBSEへの上場が行われた。 ブルームバーグ・ニュースは、関係者の話として、大手銀行のHDFC銀行（NSE:HDFCBANK、BOM:532174）とICICI銀行（BOM:532174、NSE:ICICIBANK）がRECのトークン化社債の購入者に含まれていると報じた。報道によると、買い手には民間金融機関のアクシス銀行（NSE:AXISBANK、BOM:532215）とイエス銀行（BOM:532648、NSE:YESBANK）のほか、AKキャピタル・サービス、ICICI証券プライマリー・ディーラーシップ、トーラス・グループ、トラスト・インベストメント・アドバイザーズも含まれている。 これらの金融機関は、MTニュースワイヤーズからのコメント要請にすぐには応じなかった。
BOM:500180BOM:532174BOM:532215BOM:532648BOM:532955NSE:AXISBANKNSE:HDFCBANKNSE:ICICIBANKNSE:RECLTDNSE:YESBANK
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スペアバンケン・モア、15億ノルウェークローネの債券を発行
スペアバンク・モーレ（MORG.OL）は月曜日、15億ノルウェークローネの無担保優先債を新たに発行し、金曜日に決済を行う予定だ。 この3年債は、3ヶ月物ノルウェー銀行間取引金利（NIOBR）に32ベーシスポイントを加えた利率で、ノルディックABM市場に上場される。 DNBカーネギーとノルデアが共同主幹事を務めた。
$MORG.OL