大金重工業、香港での新規株式公開で最大58億香港ドルの調達を目指す

大金重工業（香港証券取引所：1081、上海証券取引所：002487）は木曜日、香港証券取引所での新規株式公開（IPO）を開始し、最大約57億7000万香港ドルの資金調達を目指している。 香港証券取引所への提出書類によると、中国を拠点とする洋上風力発電設備メーカーである同社は、8700万株を1株当たり66.40香港ドルの仮条件価格で売り出す。 今回のIPOは、香港投資家向けに870万株、海外投資家向けに7830万株で構成され、再配分、募集規模調整オプション、オーバーアロットメントオプションの適用を受ける。 募集価格は6月3日までに決定され、配分結果は6月4日までに発表される予定で、6月5日に上場を予定している。 調達資金は主に、同社の統合型深海ソリューションの強化と、欧州における組立拠点の建設支援に充当される。 調達資金は、研究開発、海外新規市場への進出、運転資金、および一般的な企業目的にも使用されます。 華泰金融（香港）と招商証券（香港）は、共同スポンサー、共同スポンサー兼総合コーディネーター、および総合コーディネーターを務めます。 また、両社は、中国国際金融有限公司香港証券、平安証券（香港）、および中国建設銀行国際資本とともに、共同グローバルコーディネーター、共同ブックランナー、および共同リードマネージャーも務めます。