大金重工業、香港での新規株式公開（IPO）で65億香港ドルを調達、上場を前に

大金重工（香港証券取引所：1081、上海証券取引所：002487）は、香港での新規株式公開（IPO）により、64億7000万香港ドルの純収益を調達しました。 香港証券取引所への木曜日の市場取引終了後の提出書類によると、最終的な公募価格はH株1株あたり66.40香港ドルに設定され、これは今回のIPOにおける最高公募価格となりました。 中国を拠点とする洋上風力発電設備メーカーである同社は、公募規模調整オプションを全額行使した後、グローバル・オファリングで1億株のH株を売り出しました。 香港での公募は134.39倍の応募倍率となり、最終的な割当株数は870万株、公募総数の8.7%となりました。 国際公募は、公募規模調整オプション行使前で10.68倍の応募倍率となり、最終的な割当株数は9130万株、公募総数の91.3%となりました。 グローバル・オファリングにおいて、1,500万株のオーバーアロケーションが行われました。 提出書類によると、GIC、HHLRA、HIM、CPE Juniper、UBS AM Singapore、Taikang Life、Eastspring Singapore、Eastspring HKなどの主要投資家には、合計4,220万株が割り当てられ、これはグローバル・オファリングの42.21%に相当します。 大金重工業は、6月5日（金）に香港証券取引所に上場する予定です。