月曜日の取引開始前、米国株式先物は下落した。アラブ首長国連邦（UAE）とサウジアラビアが日曜日に新たなドローン攻撃を報告したことを受け、中東情勢の緊張が高まり、トレーダーの間では地域における敵対行為の再燃への懸念が高まっている。 ダウ工業株30種平均先物は0.3%安、S&P500先物は0.2%安、ナスダック先物は0.1%安となった。 UAE国防省は、「西の国境」からのドローン攻撃により原子力発電所で火災が発生したと発表した。一方、サウジアラビアはイラク領空から侵入したドローン3機を迎撃したと報告した。 ドナルド・トランプ大統領は、Truth Socialへの投稿で、イランに対し紛争終結に向けて「行動を起こす」よう促した。「イランにとって時間は刻々と過ぎている。彼らは迅速に行動を起こさなければ、何も残らないだろう」と述べた。 今週決算発表を行う企業には、ホーム・デポ（HD）、NVIDIA（NVDA）、アナログ・デバイセズ（ADI）、ウォルマート（WMT）などが含まれる。 原油価格は下落し、北海ブレント原油（期近）は0.7%安の1バレル108.66ドル、米国産WTI原油は0.8%安の1バレル100.25ドルとなった。 ブルームバーグの予想によると、東部時間午前10時に発表予定の5月の米国住宅市場指数は、前月と変わらず34となる見込みだ。 アトランタ連邦準備銀行のシェリル・ベナブル暫定総裁は月曜日に講演を行う予定だ。 その他の世界の市場では、日本の日経平均株価は1%安、香港のハンセン指数は1.1%安、中国の上海総合指数は0.1%安で取引を終えた。一方、欧州市場の午後早い時間帯では、英国のFTSE100指数は0.5%上昇、ドイツのDAX指数は0.8%上昇した。 株式市場では、ドミニオン・エナジー（D）の株価が15%急騰した。これは、同社とネクステラ・エナジー（NEE）が全株式交換による合併に合意したと発表したためだ。サービスナウ（NOW）の株価は5.1%上昇した。これは、同社とエクスペリアンが様々なプラットフォームにおける自律型AIエージェントに関する複数年パートナーシップを開始したと発表したためだ。百度（BIDU）の株価は4.2%上昇した。これは、同社が第1四半期の非GAAPベースの利益と売上高がアナリスト予想を上回ったためだ。 一方、テスラ（TSLA）の株価は0.9%下落した。これは、同社が米国でテスラ・モデルYの複数のバリエーションの価格を引き上げたとの報道を受けたものだと、複数のメディアが土曜日に伝えた。リジェネロン・ファーマシューティカルズ（REGN）の株価は、同社がフィアンリマブとセミプリマブの併用療法における2つの用量レベルを評価する第3相皮膚がん臨床試験で主要評価項目を達成できなかったと発表したことを受け、12%下落した。ネクステラ・エナジーの株価は、ドミニオン・エナジーとの合併が発表されたことを受け、1.3%下落した。
関連記事
Asia Markets
地政学的不確実性と原油価格の変動がUAE株に重くのしかかる
アラブ首長国連邦（UAE）の株式市場は月曜日、FTSE ADX総合指数が1.202%、DFM総合指数が1.738%それぞれ下落し、下落して取引を終えた。 イラン核戦争終結への期待が薄れる中、原油価格は上昇した。ドナルド・トランプ米大統領はソーシャルメディアへの投稿で、イランが合意に至るための「時間は刻々と過ぎている」とし、合意に至らなければ「イランは何も残らないだろう」と述べた。 INGは、「先週のトランプ大統領と習近平国家主席の会談で中東情勢に具体的な進展が見られなかったことを受け、原油市場は供給途絶の継続を織り込み続けている。中国がイランへの影響力を行使して米イラン間の膠着状態を打開できるという期待（おそらく見当違いだった）があった。むしろ、週末にUAE唯一の原子力発電所がドローン攻撃を受けたことで、再燃リスクは高まっている」と指摘した。 アラブ首長国連邦時間午後3時31分現在、ブレント原油先物価格は1バレルあたり約110.591ドルで、前日比1.22%上昇した。 国内情勢に目を向けると、アラブ首長国連邦国防省は日曜日、3機のドローンの出所を特定するための調査を進めていると発表した。うち2機は迎撃され、1機はアブダビのバラカ原子力発電所の敷地内外にある発電機で火災を引き起こした。同省は、ドローンは西側の国境から侵入したと付け加えた。 企業関連では、アブダビ・ナショナル・エナジー社（ADX:TAQA、商号：Taqa）が、輸送・モビリティサービス会社Massar Solutionsの株式49%をBlueFive Capitalに売却する取引を完了した。同社の株価は3.91%下落して取引を終えた。 一方、ドバイでは、BHMキャピタル・フィナンシャル・サービス（DFM:BHMCAPITAL）が、3月31日までの3ヶ月間の純利益と総収益が前年同期比でそれぞれ22％増、38％増を記録した。この金融・投資会社の株価は横ばいで取引を終えた。
$^DFMGI$^FADGI$ADX:TAQA$DFM:BHMCAPITAL
Asia Markets
原油価格の上昇がインフレを悪化させる可能性が高いため、米国の株式投資家は引き続き米国債利回りに注目するだろう。
米国の株式投資家は、インフレ懸念とNVIDIA（NVDA）の四半期決算発表を背景に、30年物米国債利回りが28年ぶりの高水準で推移する中、ドナルド・トランプ大統領によるイランへのホルムズ海峡再開圧力の試みに引き続き注目している。 * ロイター通信によると、イラン戦争終結に向けた取り組みが停滞しているように見え、アラブ首長国連邦の原子力発電所が攻撃を受けたことを受け、原油価格は月曜日に上昇を続けた。トランプ大統領は、テヘランへの対応策として軍事的選択肢について協議するとみられている。 * トランプ大統領はソーシャルメディアへの投稿で、「イランにとって時間は刻々と過ぎている。彼らは迅速に行動しなければ、何も残らないだろう」と述べた。 * 月曜早朝の30年物米国債利回りは5.13%で、2007年以来の高水準で推移している。これは、供給サイドショックである原油価格の上昇が、連邦準備制度理事会（FRB）のインフレ抑制能力を著しく制限するとの懸念によるものだ。 * CME FedWatchツールによると、12月に米国の金利が25ベーシスポイント引き上げられる確率は、月曜早朝時点で40%に上昇した。これは1週間前の22%、1ヶ月前のほぼ1%から大幅に上昇した。9月と10月の比較でも、同様の利上げ確率の上昇が見られる。 * 一方、D A Davidsonの金曜遅くのレポートによると、S&P500構成銘柄のうち約20社が今週決算を発表する予定で、その中には多くの大手小売企業や、同指数最大の構成銘柄であるNvidiaが含まれる。S&P500構成企業の利益は、3月31日時点の約13%増に対し、前年同期比で25%以上急増している。これは、決算を発表した企業の91%の四半期決算に基づく数字である。他の株価指数構成企業も今週決算を発表する予定だ。 スコシアバンクが金曜遅くに出したメモによると、水曜日に発表された連邦公開市場委員会（FOMC）の4月会合議事録は、タカ派、中立派、ハト派の間の意見の相違について、より深い洞察を与える可能性がある。17人のFOMCメンバーのうち4人と、投票権を持つFOMCメンバーのうち3人が、5月の声明文にある、緩和傾向の可能性を残した文言に反対したが、「他にも反対者がいるのか？」とメモは述べている。
$^DJI$^IXIC$^SPX$NVDA
Asia Markets
ロシアとウクライナの地政学的緊張の高まりを受け、タダウル証券取引所の株価は週明けに下落してスタート
タダウル総合株価指数は、先週の米中会談の余波に投資家の注目が集まったことを受け、日曜日は0.25%安で取引を終えた。 INGは、「中国外務省の発表によると、習近平国家主席とトランプ大統領は、今後3年間の米中関係の指針となる『中米建設的戦略安定』の構築に合意した。これは、経済貿易、保健、農業、観光、文化、法執行における協力拡大の可能性を秘めている」と述べた。「会談に先立ち、メディアと市場の注目は地政学的な側面に集まり、特にイランと台湾に関する今後の動向に注視されていた。会談前から双方の立場は周知の通りであったため、大きな進展は期待されていなかった」。 その他のニュースとして、ウクライナとロシア間の地政学的緊張の継続が市場心理を冷え込ませている。ウクライナは日曜日、モスクワで過去最大規模のドローン攻撃を実施した。報復攻撃により少なくとも4人が死亡、物的損害も発生した。 今週の経済指標は比較的静穏な見込みだ。ジェローム・パウエル米連邦準備制度理事会（FRB）議長の任期が終了したことを受け、投資家は水曜日に発表されるFRBの最新議事録に注目するだろう。パウエル氏は、ケビン・ウォーシュ氏がFRBの新総裁に就任するまで、暫定議長として引き続き職務を務める。 一方、アデス・ホールディング（SASE:2382）は、テナズ・エナジー・ネザーランズとの沖合大陸棚掘削契約を延長した。この契約は、北海のオランダ領海における掘削作業に関するものだ。同社の株価は終値で0.83%上昇した。 また、モハメド・ハサン・アルナクール・サンズ（SASE:9514）は、サニ・インターナショナル・トレーディング・デベロップメント社から生コンクリートミキサー車10台と生コンクリートポンプ車2台を購入し、生産・販売能力を拡大する。同社の株価は横ばいで取引を終えた。
$^TASI$SASE:2382$SASE:9514