マブウェル（上海）バイオサイエンス、香港での新規株式公開で最大15億香港ドルの資金調達を目指す

マブウェル（上海）バイオサイエンス（香港証券取引所：2493、上海証券取引所：688062）は月曜日、香港証券取引所での新規株式公開（IPO）を開始し、最大約14億5000万香港ドルの資金調達を目指している。 香港証券取引所への提出書類によると、中国に拠点を置くこの製薬会社は、4710万株のH株を1株あたり27.64香港ドルから30.71香港ドルの提示価格帯で売り出す。 今回のIPOは、香港投資家向けに470万株、海外投資家向けに4240万株が割り当てられ、再配分の対象となる。 公募価格は4月24日までに決定され、割当結果は4月27日までに発表される予定です。これは、同社が4月28日に予定している株式公開に先立つものです。 調達資金は主に、同社の主力製品である9MW2821の臨床試験の推進に充当されます。臨床試験は、尿路上皮癌、トリプルネガティブ乳癌、子宮頸癌など、複数の適応症を対象としています。 また、調達資金は、その他のパイプライン製品の開発、商業化活動、運転資金、および一般的な企業目的にも活用されます。 CITIC証券（香港）と海通国際資本が共同スポンサーを務めます。 CLSA、海通国際証券、中国工業証券国際資本、CMB国際資本、CCB国際資本、国森証券（香港）証券、および富図証券国際（香港）が共同ブックランナー兼共同主幹事を務め、ABCIキャピタルも共同ブックランナーを務めます。