スイスの保険グループ、ヘルベティア・バロワーズ（HBAN.SW）は、2億7500万スイスフラン相当の劣後債を発行した。 水曜日に発表されたプレスリリースによると、この債券は2036年に第一コールオプションが付帯し、クーポン利率は2.2875%、償還期間は20年である。 調達資金は、借り換えを含む一般的な事業目的に充当される予定だ。
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Zhen Ding Technology社、転換社債発行により8億ドルを調達へ
振鼎科技（TPE:4958）は、無担保海外転換社債の発行により8億ドルを調達する計画であることが、火曜日に台湾証券取引所に提出された書類で明らかになった。 この5年満期のゼロクーポン転換社債は9月9日に発行され、2031年9月29日に満期を迎える予定だ。 同社は、社債発行による資金は運転資金の補填に充当すると述べている。 2026年に社債が全額転換された場合、株式資本の希薄化率は3.92%と推定される。 同社の株価は直近の取引で2%以上下落した。
TPE:4958
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中国中信銀行、3年満期債券発行により50億元を調達
中国中信銀行（上海証券取引所：601998、香港証券取引所：0998）は、クーポン利率1.56%の3年債を発行し、50億元を調達した。 上海証券取引所への火曜日の時間外開示資料によると、調達資金は、同行の資産負債マッチング構造の最適化、安定的な負債源の増強、および資産事業の発展支援に充当される。 香港証券取引所における同行の株価は、直近の取引で1%下落した。
HKG:0998SHA:601998
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CATLが40億元相当のグリーンボンドを発行
寧徳時代新能源科技（CATL、上海証券取引所：300750、香港証券取引所：3750）は、今年最初のグリーンボンド発行を実施し、その額は40億元に達した。これは火曜日に深セン証券取引所に提出された書類で明らかになった。 同社の深セン株は、水曜日の午前中の取引で1%下落した。 この債券のクーポン利率は1.49%、償還期間は最長5年で、2031年9月22日に満期を迎える。発行体は、3年目の終わりにクーポン利率と投資家のプットオプションを調整する権利を有する。 中国農業銀行（上海証券取引所：601288、香港証券取引所：1288）が主幹事およびブックランナーを務めた。
HKG:1288HKG:3750SHA:601288SHE:300750