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リチウム・アルゼンチンの目標株価を12ドルから14ドルに引き上げ、ナショナル銀行は第1四半期の業績予想修正と「堅調なコストパフォーマンスと高価格によるフリーキャッシュフローの恩恵」を理由に引き続きアウトパフォームの投資判断を維持
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$LAR.TO
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調査速報：石油・ガス総合セクターのファンダメンタルズ見通し：中立だが、様々な見方が混在
独立系調査会社CFRAは、に対し、以下の調査速報を提供しました。CFRAのアナリストは、以下のように見解をまとめています。WTI原油価格は本日1バレル101ドルで推移しており、2月28日の米国によるイラン攻撃前の67ドルから上昇しています。ホルムズ海峡がほぼ閉鎖されたことで、日量1,100万～1,200万バレルの供給不足が生じています。独立系製油会社は第1四半期のマージンが好調だったと報告しており、4月の消費者物価指数（CPI）は3.8%と3年ぶりの高水準となりました。当社は総合石油・ガスセクターについては中立の立場を維持しており、下流部門は好調だが、上流部門についてはファンダメンタルズがまちまちであるため警戒しています。 2026年のWTI原油価格は平均99ドル/バレルと予測していますが、世界経済への悪影響や、2026年後半に海峡が再開されると仮定した場合のUAEのOPEC離脱により、2027年には63ドル/バレルまで下落すると見ています。精製事業は、ブレント原油とWTI原油の価格差が6ドル/バレルと、通常の3.50～4.00ドル/バレルに比べて拡大していること、およびカリフォルニア州の製油所2カ所の閉鎖により米国の生産能力が低下していることから、追い風を受けると考えています。2026年、そしておそらく2027年にかけて精製マージンは拡大すると予想していますが、上流部門のEPS予測のほとんどは、2027年の市場コンセンサスを下回っています。
$XOM
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調査速報：CFRAはジョージ・ウェストン・リミテッド株の買い推奨を維持
独立系調査会社CFRAは、に対し、以下の調査レポートを提供しました。CFRAのアナリストは、以下のように見解をまとめています。当社は、WN株の投資判断を「買い」に据え置き、目標株価を107カナダドルとします。これは、2027年度予想EPSの19倍という、これまでと変わらない株価収益率に基づいています。2026年度EPS予想は5.10カナダドル、2027年度EPS予想は5.62カナダドルです。当社の評価は、既存店売上高（SSS）の継続的な成長と、購買力低下が懸念される市場において、同社が業界最高水準のバリューを提供していることを根拠としています。WNは、インフレの持続的な上昇局面の恩恵を受けており、2026年に新規オープンする店舗のほぼ半数をNo FrillsまたはMaxiのロゴで展開する計画です。同社は、第1四半期の売上高が前年同期比4.2%増の146億3,900万カナダドルだったと発表しました。調整後純利益は2.9%増の3億4,900万カナダドル、調整後希薄化後1株当たり利益は5.8%増の0.91カナダドルとなった。ロブロウの売上高は4.2%増の144億8,400万カナダドルで、食品小売の既存店売上高は2.4%増、医薬品小売の既存店売上高は4.1%増となった。食品売上高は客数と買い物かごの単価の上昇により増加したが、食品の内部インフレ率は消費者物価指数4.4%を下回った。エネルギー価格の高騰が続き、消費者の負担が重くなっているため、ディスカウント戦略は引き続き拡大している。
$WN