ソフトバンクグループ（東証：9984）は、主に日本の個人投資家を対象に、利払い繰り延べオプション付きのハイブリッド債を2,600億円発行する計画だ。 月曜日に東京証券取引所に提出された書類によると、この35年債は、最初の5年間は4.80%～5.60%の金利で発行され、その後は変動金利に移行する。また、段階的な利率引き上げ条項が付帯し、2031年6月から早期償還が可能となる。 会計上は利付債務として扱われるが、長期の償還期間、劣後性、および繰り延べオプションといった特徴から、格付け機関からは50%の株式として評価される。 調達資金は、2027年7月に最初の償還期限を迎える米ドル建てハイブリッド債の借り換えに充当される。募集期間は6月8日から6月18日までで、最終条件は6月5日に決定される。
関連記事
Asia
モバイル・ワールド・インベストメント傘下の企業がIPOで5億4600万ドルの資金調達を目指す
ロイター通信は、モバイル・ワールド・インベストメント（HOSE:MWG）傘下のディエン・マイ・ザンが、新規株式公開（IPO）で約5億4600万ドルの資金調達を目指していると報じた。IPOでは、1株8万ドンで7950万株を発行する予定だ。同社が提出した書類によると、 電子機器小売企業のディエン・マイ・ザンのIPOは5月27日から6月17日まで実施され、割当結果は6月18日から19日までに発表される見込みだ。
HOSE:MWG
Asia
フィリピン、最大500億ペソ相当の債券を再発行へ
フィリピン財務省は、総額最大500億ペソ相当の2種類の債券を再発行すると発表した。これは、同省のウェブサイトに木曜日に掲載された文書で明らかになった。 このうち、200億ペソから300億ペソ相当の4年債（クーポン利率6.375%、2030年7月27日償還）が発行される。 また、100億ペソから200億ペソ相当の10年債（クーポン利率5.925%、2036年2月23日償還）も発行される。 入札日は5月26日、決済日は5月28日。
^PSEI
Asia
C.banner Internationalがインセンティブ制度に基づき2億4920万ドルのオプションを付与
C.banner International（香港証券取引所：1028）は、香港証券取引所への同日提出書類によると、金曜日に一部の受給者に対し、2億4920万株強のストックオプションを付与した。 これらのオプションは、1株あたり0.99香港ドルで、同数の株式に転換可能で、これは衣料品小売業である同社の発行済み株式の10%に相当する。 総数のうち、2490万株は袁振華社長と張宝軍最高財務責任者にそれぞれ付与され、残りの1億9940万株は他の11名の従業員に付与された。 同社は現在、この制度に基づく今後の付与に利用できる株式を保有していない。
HKG:1028