スマートリングメーカーのOuraは月曜日、米国で普通株式5,000万株の新規株式公開(IPO)を開始したと発表した。株価は1株あたり40ドルから44ドルの範囲となる見込み。 このヘルスケアインテリジェンスプラットフォームは、IPOで1,350万株を売り出し、残りは既存株主が売却する。売却株主は、IPO引受会社に対し、最大750万株を追加購入できる30日間のオーバーアロットメントオプションを付与する予定だと、同社は声明で述べた。 Ouraは米国証券取引委員会(SEC)への提出書類の中で、製薬会社イーライリリー(LLY)がIPOで最大1億ドル相当の株式購入に関心を示していると明らかにした。投資会社ドラゴニア・インベストメント・グループ傘下のファンドも、最大3億ドル相当の株式購入に関心を示している。 Ouraは、ナスダック・グローバル・セレクト・マーケットにティッカーシンボル「OURA」で上場する予定だ。 提出書類によると、同社は6月30日までの9ヶ月間で約12億1000万ドルの収益を計上し、前年同期比74%増となった。月曜日の発表によると、Ouraは2026会計年度末までに有料会員数を約570万人にまで増やす見込みで、これは年率96%の成長に相当する。 提出書類によると、競合他社には、Apple(AAPL)、Alphabet(GOOG、GOOGL)傘下のGoogle、Samsungといったテクノロジー大手が製造する汎用スマートウォッチやトラッカーに加え、Coros、Garmin、Whoopなどのリストバンド型フィットネス・アクティビティ特化型ウェアラブルが含まれる。 提出書類によると、同社は6月までの1年間で360万個のOuraリングを販売し、世界のウェアラブル市場におけるシェアは約2%となった。Ouraは国際展開の初期段階にあり、「浸透率の低い」市場への進出を目指していると、提出書類の中で述べている。 同社は、提示価格帯の中間値に基づき、IPOにおける自社株の純収入を約5億3260万ドルと見積もっている。このうち約5億2640万ドルは、制限付き株式ユニットの純決済に関連する源泉徴収税および納付義務の支払いに充当する予定である。 今年初め、人工知能企業であるAnthropicとOpenAIは、それぞれ米国でのIPOに向けた申請を非公開で行った。
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