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コムキャスト、一部債券の公開買付けを開始

発信

コムキャスト(CMCSA)は水曜日、2027年から2030年満期の社債(2027年満期2.350%債と2030年満期2.650%債を含む)の現金買付を開始したと発表した。 コムキャストの子会社であるコムキャスト・ケーブル・コミュニケーションズも、2027年満期8.500%債と2028年満期7.125%債の現金買付を別途開始したと発表した。

Price: $25.78, Change: $+0.63, Percent Change: +2.50%

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オシスコ・デベロップメント社、2億2500万米ドルの株式公開を完了

オシスコ・デベロップメント(ODV.V)は、米国時間外取引の終値で2.2%下落したが、火曜日に総額2億2500万米ドルの4.125%転換社債(2031年満期)の私募発行を完了したと発表した。 同社によると、手数料および発行費用の見積もりを差し引いた後の純手取金は約2億1590万米ドルとなる見込みだが、これはキャップドコール取引の費用を差し引く前の金額である。 オシスコは、調達資金は、今回の発行に関連して特定の金融機関と締結したキャップドコール取引の資金調達、カリブー金プロジェクトの開発、および一般的な企業目的のために使用されると述べた。 同社はまた、社債の当初購入者には、最大2500万米ドル相当の社債を追加購入するオプションが付与されたと付け加えた。 これとは別に、同社の関連会社であるダブルゼロ・キャピタルLPは、同時並行で行われた私募発行で、総額5000万米ドル相当の社債を購入することに合意した。 同社の株価は、TSXベンチャー取引所での終値が0.01カナダドル安の3.84カナダドルだったのに対し、米国の時間外取引では最終的に0.06米ドル安の2.72米ドルとなった。

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米国債の終値水準

火曜日午後3時 vs 金曜日午後3時 2年:99勝14敗 vs 99勝09敗、勝率4.047% vs 4.121% 5年:98勝20敗 vs 98勝09敗、勝率4.183% vs 4.258% 10年:99勝02敗 vs 98勝12敗、勝率4.491% vs 4.558% 30年:99勝19敗 vs 98勝31敗以上、勝率5.025% vs 5.064% 2/10:44.178bps vs 43.472bps 5/30:84.160bps vs 80.574bps

Treasury

マニュライフ・ファイナンシャル、2036年満期の5億シンガポールドル債券を発行へ

マニュライフ・ファイナンシャル(MFC.TO)は火曜日、シンガポール証券取引所において、2036年6月4日満期、利率2.880%の劣後債5億シンガポールドル相当の発行価格を決定した。 この発行は、マニュライフのティア2資本として認められる。債券の利率は、2031年6月4日までは固定利率2.880%、その後は5年物シンガポール翌日物金利平均(SORA OIS)レートに0.931%を加算した利率となる。 マニュライフは、OSFI(カナダ金融機関監督庁)の承認を得て、2031年6月4日に債券を全額償還することができるが、一部償還はできない、と声明で述べた。 マニュライフの株価は、トロント証券取引所で0.57ドル安の53.30ドルで取引されている。Price: $53.43, Change: $-0.43, Percent Change: -0.80%

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