-- RBCキャピタル・マーケッツは、イーライリリー（LLY）がGLP-1受容体作動薬の好調な業績に牽引され、第1四半期決算が堅調に推移し、ファンダメンタルズも安定しており、価格も安定していると発表した。一方で、新薬「ファウンダヨ」をめぐる市場の変動性は依然として残ると警告した。 同社は2026年通期の調整後1株当たり利益（EPS）見通しを33.50ドル～35ドルから35.50ドル～37ドルに引き上げ、第1四半期決算は予想を上回った。RBCはまた、2026年通期のEPS予想を33.59ドルから36.24ドルに、売上高予想を832億ドルから851億ドルにそれぞれ引き上げた。 ファウンダヨの処方箋数はこれまでに約2万件に達している。RBCは、需要を評価するには時期尚早であり、発売が進むにつれてデータは変動し続けると予想している。 証券会社は、安価なジェネリック医薬品の参入後もインドにおけるムンジャロの処方箋数が約10%増加したことは「心強い」と述べた。また、価格動向は安定しており、経営陣は前年比で10%台前半から半ばの減少を改めて表明したと指摘した。 RBCは、長期的な成長見通しを考慮すると株価は依然として割安であるとして、アウトパフォームの投資判断と目標株価1,250ドルを維持した。
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