アリババが出資する潮州三環が香港で72億香港ドルの新規株式公開を実施

潮州三環（香港証券取引所：6951、上海証券取引所：300408）は火曜日、香港証券取引所での新規株式公開（IPO）を開始し、最大71億6000万香港ドルの資金調達を目指している。 香港証券取引所への提出書類によると、この電子部品メーカーは、H株7140万株を1株あたり最大100.30香港ドルで売り出す。 今回のIPOは、香港投資家向けに710万株、海外投資家向けに6420万株で構成され、再配分およびオーバーアロットメントオプションの対象となる。 公募価格は7月7日までに決定され、配分結果は7月8日までに発表される予定で、7月9日に上場を予定している。 調達資金は主に、海外生産能力の拡大、自動化の強化、タイとドイツにおけるプロジェクト支援に充当され、グローバルな製造・サプライチェーンネットワークの強化を図る。 また、技術革新、材料開発、運転資金、および一般的な企業目的にも資金を使用する予定である。 今回の株式公開には、テマセク、JPMAMAPL、CPEリバー、ナインティワン・アジア、アリババ・インベストメント、GSAM、マニュライフ、泰康生命など17社の主要投資家が参加し、総額4億5,500万ドル相当の株式を引き受けることに合意しました。 チャイナ・ギャラクシー・インターナショナル・セキュリティーズ（香港）は、単独スポンサー、スポンサー兼総合コーディネーター、総合コーディネーター、共同グローバルコーディネーター、共同ブックランナー、共同リードマネージャーを務めます。 華泰金融控股（香港）、中国工商銀行国際証券、BOCIアジアは、共同グローバルコーディネーター、共同ブックランナー、共同リードマネージャーを務め、中国建設銀行国際資本は、共同ブックランナーおよび共同リードマネージャーを務めます。