アクロウ社、産業アクセスおよび建設サービス会社を5500万豪ドルで買収へ

アクロウ（ASX:ACF）は、オーストラリア証券取引所への木曜日の提出書類によると、オースグループ・インダストリアル・サービスとプレストン・スーパーデックを総額5,450万豪ドルで買収することに合意した。 同社は、産業サービスプロバイダーのオースグループを企業価値2,700万豪ドル、設備投資250万豪ドルで買収する。内訳は、現金約2,280万豪ドルと株式約680万豪ドル。 伸縮式荷役プラットフォーム事業のプレストン・スーパーデックは、現金2,500万豪ドルで買収される。 アクロウは、これらの買収により、実質ベース（プロフォーマベース）で1株当たり利益が中程度の1桁台の増加が見込まれると述べた。 買収資金を調達するため、同社は完全引受による2段階の第三者割当増資を実施し、1株当たり0.85豪ドルで8,240万株の新株を発行して約7,000万豪ドルを調達した。第1弾は、約3,900万株の無条件第三者割当増資で、約3,310万豪ドルの資金調達を目指します。第2弾は約4,340万株の第三者割当増資で、株主の承認を条件として3,690万豪ドルの資金調達を目指します。 また、アクロウ社は、第三者割当増資と同価格で、最大1,000万豪ドルの資金調達を目標とする株式買戻し計画も実施します。 さらに、同社は2026年度の売上高見通しの中間値を約4%引き上げ、3億3,000万豪ドルから3億3,500万豪ドルの範囲と予想しています。また、2026年度のEBITDA（金利・税金・減価償却費控除前利益）は、8,000万豪ドルから8,100万豪ドルの見通し範囲の下限に近い水準になると予測しています。 プレストン・スーパーデックが7月1日から、オースグループが8月1日から連結対象になると仮定した場合、アクロウは2027年度の売上高を4億500万豪ドルから4億2500万豪ドルと予想しており、これは以前のガイダンスである3億3500万豪ドルから3億5000万豪ドルから上方修正されたものです。また、買収後の2027年度の基礎的EBITDAガイダンスを1億200万豪ドルから1億1200万豪ドルと発表しており、これも以前の範囲である8800万豪ドルから9800万豪ドルから上方修正されたものです。