ホワイトファイバー(WYFI)は火曜日遅く、2032年満期の転換社債2億5000万ドルを機関投資家向けに私募で発行する計画だと発表した。 また、当初購入者に対し、最大3750万ドル相当の社債を追加購入できる13日間のオプションを付与する予定であるとも述べた。 同社は、純収益の一部を同時並行で行われる社債交換取引の現金支払いに充当し、残りをデータセンターの拡張、運転資金、および一般的な企業目的に充当する予定だと述べた。 同社は、今回の発行価格決定と同時に、2031年満期の4.500%転換社債の保有者1社以上と社債交換取引を行う予定であると述べた。 ホワイトファイバーの株価は時間外取引で21%下落した。
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TCL、中国証券監督管理委員会から20億元相当の債券発行の承認を取得
TCL(SHE:000100)は、中国証券監督管理委員会から最大20億元の社債発行の承認を得た。これは、月曜日に深セン証券取引所に提出された時間外取引書類で明らかになった。 今回の社債発行は、総額100億元の社債発行プログラムの一環である。 同社の株価は、火曜日の午前中の取引で1%上昇した。
SHE:000100
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恒力石油化学、10億元相当の社債発行を完了
恒力石油化学(上海証券取引所:600346)は、10億元相当の365日満期社債の発行を完了した。これは火曜日に上海証券取引所に提出された書類で明らかになった。 この社債の利率は1.5%で、華夏銀行(上海証券取引所:600015)が引受を行っている。 火曜日の午前中の取引で、同社の株価は1%上昇した。
SHA:600346
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ケッペルREITが債券発行により2億シンガポールドルを調達
ケッペルREIT(SGX:K71U)は、同社の受託会社であるHSBCインスティテューショナル・トラスト・サービスが全額出資する子会社ケッペルREIT MTNを通じて、2033年満期、利率2.60%の債券を発行し、2億シンガポールドルを調達した。これは、月曜日にシンガポール証券取引所に提出された書類で明らかになった。 この債券は、不動産会社ケッペルREITが実施する20億シンガポールドル規模の多通貨債券発行プログラムに基づいて発行された。 ユナイテッド・オーバーシーズ・バンク(SGX:U11)が、シリーズ011債券の発行における単独主幹事およびブックランナーを務めた。
SGX:K71USGX:U11