Victory Giant Technology社、香港での新規株式公開で最大175億香港ドルの資金調達を目指す

ビクトリー・ジャイアント・テクノロジー（香港証券取引所：2476、上海証券取引所：300476）は月曜日、香港証券取引所での新規株式公開（IPO）を開始し、最大175億香港ドルの資金調達を目指している。 香港証券取引所への提出書類によると、中国に拠点を置くプリント基板メーカーである同社は、8,330万株のH株を1株あたり最大209.88香港ドルで売り出す。 今回のIPOは、香港投資家向けに830万株、海外投資家向けに7,500万株で構成され、再配分、募集規模調整オプション、オーバーアロットメントオプションの対象となる。 募集価格は4月17日までに決定され、配分結果は4月20日までに発表される予定で、同社は4月21日に株式公開を予定している。 調達資金は主に中国本土の生産能力拡大に充当され、効率性と市場浸透度を高めるためのスマート製造設備や自動化への投資が含まれる。 本ファンドは、先進的なプリント基板（PCB）技術における製品多様化、研究開発を支援するとともに、運転資金および一般事業目的にも充当されます。 J.P.モルガン証券（極東）、中国証券（国際）コーポレートファイナンス、およびGFキャピタル（香港）が共同スポンサーを務めます。 J.P.モルガン証券（アジア太平洋）、中国証券（国際）コーポレートファイナンス、およびGFキャピタル（香港）ブローカレッジは、スポンサー・オーバーホール・コーディネーター、オーバーホール・コーディネーター、共同グローバル・コーディネーター、共同ブックランナー、および共同リードマネージャーを務めます。 ABCIキャピタルおよび中国国際金融有限公司香港証券も共同グローバル・コーディネーター、共同ブックランナー、および共同リードマネージャーを務め、華泰金融控股（香港）は共同リードマネージャーを務めます。