UBS証券は火曜日のレポートで、バーテックス・ファーマシューティカルズ（VRTX）は、複数のパイプラインの好材料が控えていることから、2026年後半に向けて引き続き有利な立場にある一方、競合他社の嚢胞性線維症に関する今後のデータが同社の見通しに大きな影響を与える可能性は低いと述べた。 同投資会社は、競合の脅威に対する懸念は既に緩和されているとし、バーテックスの1日1回投与のアルフトレクが強力な有効性を示しており、競合薬の臨床試験の対象患者数が少ないため、バーテックスへの影響は限定的であると指摘した。 UBSは、2027年初頭に予定されているAPOL1関連腎疾患に対するイナキサプリンの第III相臨床試験データについて、依然として最も楽観的な見方を示しており、良好な結果が得られれば、バーテックスはこの適応症で最初に市場に参入する企業となり、腎臓病領域における事業をさらに拡大できる可能性があると述べた。 また、今秋に予定されている、2型糖尿病または中等度の蛋白尿を伴うAPOL1関連腎疾患患者を対象とした第II相臨床試験データにも注目しており、このデータによって、同薬の対象市場が50%から100%拡大する可能性があるとしている。 UBSは同銘柄に対し買い推奨のレーティングを付与し、目標株価を585ドルとしている。
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