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UBSは、人工呼吸器の問題が2027年度の業績に影を落とすものの、ResMedの収益成長は堅調に推移すると予測している。

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UBS証券は月曜日のレポートで、レスメド（RMD）は売上高8.6%増と粗利益率の改善に支えられ、2027年度第4四半期の業績が好調に推移すると予想していると述べた。 同レポートによると、睡眠時無呼吸症候群治療機器の米国における販売は、GLP-1受容体作動薬による減量効果というよりも、市場の成熟化を反映して、引き続き鈍化する可能性がある。 UBSは、レスメドの人工呼吸器「アストラル」の製造上の問題が、2027年度の業績に影響を与える可能性が高いと指摘した。同社は現場安全通知を発行し、影響を受けた機器の交換に全生産を集中させているため、通常の販売に回せる製品が限られている。売上への影響規模は不明だと同レポートは述べている。 UBSは、レスメドによるマトリックスケアの売却を反映し、2027年度の1株当たり利益（EPS）予想を約1%下方修正し、自社株買いの想定額を8億ドルから8億8000万ドルに引き上げた。 第4四半期決算発表は8月6日。 UBSはレスメド株の目標株価を312ドルから300ドルに引き下げたが、買い推奨は維持した。

Price: $195.12, Change: $-3.50, Percent Change: -1.76%

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カリックスの第2四半期決算は調整後利益と売上高が増加、株価は時間外取引で下落

カリックス（CALX）は月曜遅く、第2四半期（2023年度）の調整後1株当たり利益（EPS）が前年同期の0.33ドルから0.47ドルに増加したと発表した。 ファクトセットが調査したアナリストは0.40ドルを予想していた。 6月27日までの3ヶ月間の売上高は、前年同期の2億4190万ドルから2億9330万ドルに増加した。 アナリストは2億9000万ドルを予想していた。 同社は第3四半期の調整後EPSを0.37ドルから0.45ドル、売上高を3億100万ドルから3億700万ドルと予想している。 アナリストはEPSを0.46ドル、売上高を3億170万ドルと予想している。 カリックスの株価は時間外取引で13%下落した。

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クラウン・ホールディングス、第2四半期調整後利益・売上高増加、時間外取引で株価上昇

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AlphabetはAI主導で再び好調な四半期を迎える見込み、とTigressが発表

アルファベット（GOOGL、GOOG）は、人工知能（AI）の好調な成長に牽引され、再び好調な四半期決算を発表すると予想される、とティグレス・フィナンシャル・パートナーズは月曜日の顧客向けレポートで述べた。 検索エンジン大手Googleの親会社であるアルファベットは、水曜日の市場取引終了後に第2四半期決算を発表する予定だ。 ティグレスによると、アナリスト予想では、売上高は前年同期比21%増、GAAPベースの1株当たり利益は2.90ドルとなっている。 ティグレスのチーフ・マーケット・ストラテジスト、イヴァン・ファインセス氏によると、Googleクラウドの60%超の伸びと、検索、YouTube、サブスクリプション事業の10%台半ばの成長が、アルファベットの収益を牽引する可能性が高い。同社はまた、Gemini、テンソル処理ユニット（TPU）、フルスタックAIソリューションの早期収益化からも恩恵を受けるだろう。 「（第2四半期決算では）AIが単一の事業分野に限定されることなく、インフラ、コア広告、消費者向け製品全体で、より迅速な導入と収益化を促進していることが確認されると予想される」とファインセス氏は記している。 Alphabetは第1四半期の売上高が前年同期比22%増の1,099億ドルとなり、Googleクラウド部門の売上高は63%増の200億3,000万ドルに急増しました。Googleサービス部門の売上高は16%増の896億4,000万ドルでした。 同社は4月、今年の設備投資額の見通しを従来の1,750億ドル～1,850億ドルから1,800億ドル～1,900億ドルに上方修正しました。 先週、バンク・オブ・アメリカ・セキュリティーズは、Alphabetのクラウド事業の好調を背景に、第2四半期も好業績が期待できるとの見解を示しました。BofAによると、メモリなどの部品価格の上昇を考慮すると、Alphabetは2026年の設備投資見通しを5%引き上げ、1,900億ドル～2,000億ドルとする可能性があるとのことです。 ウォール街はAIへの巨額投資サイクルとそのキャッシュフローへの影響を注視しているが、ファインセス氏は「営業利益の伸びが売上高と利益率の拡大を上回るという現在の予想は、クラウド事業の収益性向上と効率化による短期的なフリーキャッシュフローの圧迫を相殺することで、この投資が企業価値を高めるという見方が強まっていることを反映している」と述べた。 ファインセス氏によると、アルファベットに対するアナリストの見方は依然として「非常に強気」であり、12ヶ月後の平均目標株価は420ドル台後半で推移しているという。Price: $352.39, Change: $+5.62, Percent Change: +1.62%

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