TVB（香港証券取引所：0511）は、Cardy Oval Limitedが保有する転換社債4,200万香港ドルを償還し、残りの社債の条件を変更することに合意した。これは9月11日付の香港証券取引所への提出書類で明らかになった。 未償還元本に対する年利は3.5%から5.5%に引き上げられ、転換価格は4.45香港ドルから2.48香港ドルに引き下げられる。 残りの1億1,400万香港ドルの社債は2028年9月6日に満期を迎え、元本の115%に未払い利息を加えた金額で償還される。 改定後の価格で全額が転換された場合、4,597万株の新株が発行され、これはTVBの既存株式資本の約9.8%に相当する。
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上海農村商業銀行、30億元相当の債券発行を完了
上海農村商業銀行（SHA:601825）は、30億元相当の3年満期固定金利債券の発行を完了した。同行は土曜日、上海証券取引所への提出書類で明らかにした。 債券のクーポン利率は1.58%。同行は提出書類の中で、調達資金は資産負債配分ニーズへの対応、資金調達源の補充、および融資拡大に充当すると述べている。
SHA:601825
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ナショナル・オーストラリア銀行、150億円の劣後固定金利リセット債を発行へ
オーストラリア証券取引所への月曜日の提出書類によると、ナショナル・オーストラリア銀行（ASX:NAB）は、1,000億ドル規模のグローバル中期債プログラムに基づき、2036年9月満期の150億円の劣後固定金利リセット債を発行する予定である。 提出書類によると、オーストラリア健全性規制機構（APRA）が発行体の経営破綻を防ぐために必要と判断した場合、当該債券は全額払込済みの株式に転換される。
ASX:NAB
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HSBC、543億円相当の優先コール債を発行
HSBC（香港証券取引所：0005）は、香港証券取引所への金曜日の提出書類によると、総額543億円の無担保コールオプション付きシニア債を3つのトランシェに分けて発行した。 発行された債券は、クーポン利率2.769%、2030年9月満期の第13シリーズ債216億円、クーポン利率3.227%、2032年9月満期の第14シリーズ債257億円、クーポン利率3.879%、2037年9月満期の第15シリーズ債70億円で構成されている。 HSBCは、これらの債券をユーロネクスト・ダブリンの公式リストに上場し、グローバル・エクスチェンジ・マーケットで取引されるよう申請している。
HKG:0005