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TPH在第一季財報發布後維持對電氣石油的「買入」評等；目標價為77.00加幣。

発信

-- 週四，Tudor, Pickering, Holt 維持對 Tourmaline Oil (TOU.TO) 股票的「買入」評級，目標價為 77.00 加元，此前該公司公佈了第一季度業績。 總體而言，此次更新結果為中性，原因有二：(i) 第一季度主要指標喜憂參半，包括現金流未達預期，但資本支出彌補了這一不足；(ii) 短期展望調整反映了對宏觀經濟形勢的應對。 2026 年第一季業績方面，日產量為 66.6 萬桶油當量，與 TPHe/Street 的預期 66.6 萬桶油當量/日基本一致，也高於此前預期的 6.55-6.65 萬桶油當量/日。然而，8.62 億加元的現金流低於 TPHe/Street 的預期 9.29 億加元/8.84 億加元（每股 2.21 加元，而 TPHe/Street 的預期為 2.39 加元/2.33 加元；與 TPHe 的預期為 2.39 加元/2.33 加元；與 TPHe 的差異主要源於天然氣和液化天然氣的實現情況）。不過，2.02 億加元的自由現金流仍略高於市場預期，而 TPHe/Street 的預期為 2.2 億加元/1.93 億加元，這主要得益於資本支出（勘探與生產支出 6.43 億加元，而 TPHe/Street 的預期為 2.43 億加元）。分析師傑弗裡·蘭布瓊寫道：「TPHe/Street 7.09億加元/6.91億加元）。展望2026年第二季度，產量預期為595-605噸，低於市場普遍預期的619噸，但這主要是由於減產措施，我們認為鑑於當前市場狀況，這種減產是其位於審慎的（公司將利用其位於AltaGas Dimsdale的新儲氣能力以及原有的Dan/Cali長期儲氣設施）。 （報告北美、亞洲和歐洲主要銀行及研究機構的股票、大宗商品和經濟研究。研究機構可透過以下連結與我們聯繫：https://www..com/contact-us）

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