チューダー・ピッカリング・ホルトは木曜日、石油・ガス処理・インフラ企業であるキーエラ（KEY.TO）が第1四半期決算を発表したことを受け、同社の株式に対する買い推奨を維持し、目標株価を62.00カナダドルとした。 「2026年第1四半期の業績は、単体ベースでは市場およびTPHの予想を下回り、調整後EBITDAは2億300万カナダドルで、TPHeの2億2200万カナダドル、コンセンサスの2億1600万カナダドルを下回りました。買収関連費用を除くと、業績は2億3200万カナダドルとわずかに上回っていました。セグメントの実現マージンは、当社の予想と比較してまちまちで、G&Pは1億1800万カナダドル（TPHeは1億1900万カナダドル）、液体インフラは1億4100万カナダドル（TPHeは1億3900万カナダドル）、マーケティングは1300万カナダドル（TPHeは1000万カナダドル）でした。KEYのG&Pシステム全体の純処理スループットは1,545百万立方フィート/日で、TPHeの1,632百万立方フィート/日を下回りましたが、この不足は、最近買収したサイモネット・イースト工場に関する当社のモデル仮定に起因する部分があります。特筆すべきは、G&Pは記録的なスループットに牽引され、実現マージンで過去最高の四半期を達成したことです。アナリストのAJ・オドネル氏は、「マーケティング部門は、1月初旬から稼働停止しているAEFの操業停止に加え、中東の供給途絶による3月のエネルギー価格高騰に伴うブタン在庫関連のヘッジ損失1億6300万カナダドルの影響を大きく受けた」と述べている。 （は、北米、アジア、ヨーロッパの主要銀行および調査会社による株式、商品、経済に関する調査レポートを配信しています。調査レポート提供者の方は、こちらからお問い合わせください：https://www..com/contact-us）
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