TenNor Therapeutics社、最大6億2700万香港ドルの香港IPOを実施

テンノール・セラピューティクス（香港証券取引所：6872）は木曜日、香港証券取引所での新規株式公開（IPO）を開始し、約6億2680万香港ドルの資金調達を目指している。 香港証券取引所への提出書類によると、中国を拠点とする商業化間近のバイオテクノロジー企業である同社は、1株あたり75.70香港ドルで830万株を売り出す。 今回のIPOは、香港投資家向けに82万8100株、海外投資家向けに750万株で構成され、再配分、発行規模調整オプション、オーバーアロットメントオプションの対象となる。 配分結果は5月21日までに発表され、同社は5月22日に上場を予定している。 調達資金は主に、主力製品であるリファスチニゾールおよびリファキジノン注射剤の研究開発、薬事申請、商業化資金に充当される。 本資金は、TNP-2092の臨床開発支援、その他のパイプライン候補の開発促進、広東省における自社製造施設の建設、運転資金および一般企業目的にも使用されます。 CITIC証券（香港）とABCIキャピタルが共同スポンサーを務めます。 CLSAとABCIキャピタルは、スポンサー兼総合コーディネーター、総合コーディネーター、および共同グローバルコーディネーターを務めるとともに、チャイナ・ルネッサンス証券（香港）と共同ブックランナーも務めます。 CLSA、ABCI証券、チャイナ・ルネッサンス証券（香港）、Futu証券インターナショナル（香港）、およびタイガーブローカーズ（香港）グローバルが共同リードマネージャーを務めます。