TE Connectivity（TEL）のデータセンター向けパッシブ光接続ソリューションは過小評価されている可能性があり、光接続は市場全体の拡大機会をさらに広げる可能性があると、オッペンハイマーは水曜日の調査レポートで指摘した。 アナリストらは、光データ接続への段階的な移行が見込まれる中で、同社は高度な光製品ポートフォリオを擁し、有利な立場にあると述べている。 オッペンハイマーは、強気の見通しは、同社のビジネスモデルの展開の進展に加え、急速に拡大するAIとデータセンターに関連する好ましい市場動向を反映していると、レポートで述べている。 同証券会社は、同社株の「アウトパフォーム」の投資判断と目標株価285ドルを据え置いたと発表した。
Price: $221.09, Change: $+6.36, Percent Change: +2.96%
モルガン・スタンレーは水曜日のレポートで、ウルタ・ビューティー（ULTA）の1株当たり利益が0.85ドル上回ったものの、業績見通しへの影響が限定的であること、また第2四半期と第4四半期の比較が厳しいことから、2026年下半期の収益実績の見通しに疑問が生じると指摘した。 同レポートによると、株価収益率（PER）の拡大への道筋は3ヶ月前よりも不透明になっているものの、投資家はウルタが健全な需要を維持しながら、期待される利益率の回復を実現できるかどうかに注目するだろう。 モルガン・スタンレーは、比較的安定した2年間の売上高推移と、3月と4月の低1桁台のトレンドを考慮すると、第2四半期の既存店売上高成長率は約2%となり、市場予想の3.3%を下回ると予測しており、残りの期間の売上高成長率はより緩やかなものになると述べている。 モルガン・スタンレーは、既存店売上高成長率が約2.3%にとどまりつつ、経費削減が実現すれば、投資家は2027年の営業利益成長の見通しを立てることができ、収益プロファイルの強化とPERの拡大につながる可能性があると付け加えた。 モルガン・スタンレーはウルタ・ビューティーの投資判断を「オーバーウェイト」に据え置き、目標株価を700ドルから630ドルに引き下げた。 ウルタ・ビューティーの株価は水曜日の取引で6%下落した。Price: $465.89, Change: $-28.98, Percent Change: -5.86%
オッペンハイマーのアナリストは水曜日のレポートで、AT&T（T）は衛星低軌道コンステレーションによって、長期的なブロードバンドおよびモバイル加入者数の増加にリスクを抱えていると指摘した。 アナリストらは、AT&Tは通信業界の同業他社と比較してブロードバンドへの依存度が最も高いものの、ケーブルサービスプロバイダーよりは低いと述べている。 オッペンハイマーは、AT&Tが2030年までに6,000万世帯以上への光ファイバー敷設を計画しているものの、普及率は期待を下回り、5,000万世帯で計画が停止する可能性があると指摘した。 アナリストらは、AT&Tは今後数年間、加入者数と加入者一人当たりの平均収益（ARPU）の伸びに圧力を受けると予想している。 オッペンハイマーは、AT&T株の投資判断を「アウトパフォーム」から「パフォーム」に引き下げた。Price: $23.79, Change: $-0.85, Percent Change: -3.43%
モルガン・スタンレーは水曜日のレポートで、マイクロン・テクノロジー（MU）とサンディスク（SNDK）は、継続的な供給制約とAIインフラ需要の高まりに牽引される世界的なメモリ市場の逼迫状況から恩恵を受けると予想していると述べた。 レポートによると、DRAMは依然としてAIコンピューティング需要の主要なボトルネックであり、NANDフラッシュメモリの供給も逼迫している。生産能力の拡大が限定的で、生産リードタイムが長いため、供給の伸びは需要を下回っている。 モルガン・スタンレーは、価格の上昇とハイパースケーラー需要の持続を理由に、マイクロンとサンディスクの業績予想を引き上げた。これらの要因により、メモリサイクル全体を通してフリーキャッシュフローと収益の見通しが改善されている。 今後の見通しとして、アナリストは需給の不均衡が続くため、業績予想の上方修正が継続すると予想している。また、AI主導のワークロードがメモリ市場の現在の上昇サイクルを延長させていると指摘している。 モルガン・スタンレーは両銘柄の投資判断を「オーバーウェイト」に据え置いた。同社はマイクロンの目標株価を520ドルから1,050ドルに、サンディスクの目標株価を1,100ドルから1,750ドルに引き上げた。Price: $1067.03, Change: $+2.93, Percent Change: +0.28%