スキーナ・リソーシズ（SKE.TO）は金曜日、8.5%の優先担保付社債7億5000万米ドルの発行を完了したと発表した。 同社によると、この社債は2031年に満期を迎え、最初の2年間は償還権が付与されない。 ブリティッシュコロンビア州北部のゴールデン・トライアングル地域でエスケイ・クリーク鉱山を開発中の同社は、今回の社債発行による資金を「包括的な資金調達戦略」に充当し、資本コストの削減と財務の柔軟性向上を通じて、同社の資本構成を最適化するとしている。 ウォルター・コールズ会長は、「スキーナは鉱業において常に新たな道を切り開いてきた実績があり、今回の取引はまた新たな重要な節目となる」と述べた。 「当社は、10年以上ぶりに収益化前の鉱山会社として初めて、高利回り債の公募発行を成功裏に完了できたことを誇りに思います。KKRやバンク・オブ・アメリカをはじめとする世界有数の投資会社からの強力な支援は、当社の戦略、経営陣、そしてエスケイ・クリーク・プロジェクトの堅牢性に対する信頼の高まりを裏付けるものです。当社は2027年第2四半期の生産開始に向けて着実に前進しています。」 スキーナ社は、調達資金を、未利用のシニア担保付融資3億5,000万米ドル、金ストリーミング契約に基づくコスト超過融資1億米ドルの返済および新規融資、そして2億米ドルの金ストリーミング契約の約3分の2を1億8,700万米ドルで買い戻すために使用します。 また、同社は債券の最初の3回の半年分の利払い額に相当する9,400万米ドルを利払い準備金口座に預け入れ、18か月分の利払いを前払いする予定です。残りの約4億7,000万米ドルの資金は、支払口座を通じてエスケイ・クリークの残りの建設工事を支援するため、また、一般的な企業目的、および債券発行に関連する費用に充当されます。 同社の株価は、トロント証券取引所で直近の取引で0.44カナダドル高の45.43カナダドルとなりました。
Price: $45.43, Change: $+0.44, Percent Change: +0.98%