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Sector Update: Energy Stocks Higher Late Afternoon

発信

-- Energy stocks were higher late Tuesday afternoon, with the NYSE Energy Sector Index rising 1.4% and the State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) climbing 1.8%.

The Philadelphia Oil Service Sector Index was increasing 0.2%, and the Dow Jones US Utilities Index was shedding 0.2%.

In sector news, the United Arab Emirates will leave the Organization of the Petroleum Exporting Countries and its more expanded version, OPEC+, effective May 1, the Emirates News Agency reported.

This comes as Iran's latest proposal to end the war in the Middle East has still not won President Donald Trump's backing, leaving the deadly conflict in a continuing state of deadlock, Reuters reported Tuesday, citing an unnamed US official.

Front-month West Texas Intermediate crude oil gained 3.7% to $99.90 a barrel, and the global benchmark Brent crude contract rose 2.7% to $111.17 a barrel. Henry Hub natural gas futures increased 0.4% to $2.56 per 1 million BTU.

In corporate news, Chevron (CVX) signed a memorandum of understanding with Libya's National Oil Corporation, or NOC, to conduct a joint study evaluating the potential of unconventional shale oil and gas resources in sedimentary basins across the country, NOC said Tuesday. Separately, Chevron is in advanced talks to sell a portfolio of Asian assets to Eneos in a deal that could be valued at more than $2 billion, Bloomberg reported. Chevron shares climbed 1.9%.

Equinor (EQNR) shares rose 1.1% after Morgan Stanley upgraded the stock to equal weight from underweight and raised its price target to $40.40 from $22.80.

NextEra Energy (NEE) shares gained 1.5% after it said the US Nuclear Regulatory Commission approved operating license renewals for Florida Power & Light's St. Lucie nuclear units, extending Unit 1 to 2056 and Unit 2 to 2063.

BP (BP) shares added 0.8%. The company reported Q1 underlying replacement cost profit Tuesday of $1.24 per American depositary share, up from $0.53 a year earlier. Sales and other operating revenue for the quarter totaled $52.26 billion, up from $46.91 billion a year earlier. Analysts polled by FactSet expected $49.4 billion.

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Commodities

米原油在庫が減少、API発表

米国石油協会（API）が火曜日に発表したデータによると、4月24日までの週の米国の原油在庫は179万バレル減少した。前週は440万バレル減少しており、ブルームバーグがまとめた調査によると、アナリストの予想減少幅は30万バレルだった。 石油市場は現在、水曜日に発表予定の米国エネルギー情報局（EIA）の石油在庫報告を待っている。

Research

調査速報：米国住宅販売の悪化を受け、Enphは予想通りの業績とガイダンスを発表

独立系調査会社CFRAは、に対し、以下の調査レポートを提供しました。CFRAのアナリストは、以下のように見解をまとめています。ENPHの第1四半期売上高は2億8,300万ドル（前年同期比21%減）で、市場予想（2億8,200万ドル）に近い水準でした。非GAAPベースの1株当たり利益（EPS）は0.47ドル（前年同期比31%減）で、市場予想（0.45ドル）をわずかに上回りました。非GAAPベースの売上総利益率は43.9%で、前期比220ベーシスポイント、前年同期比500ベーシスポイント低下しました。これは主に売上高の減少と、関税引き上げによる影響（430ベーシスポイント）が原因です。住宅用太陽光発電の税額控除が年末に失効したため、予想通り米国の需要は悪化し、販売実績は前期比48%減、前年同期比18%減となりました。ENPHは年初来で8億4,400万ドルのTPO契約を締結しており、これは今後の住宅用太陽光発電の成長を支えるものと見ています。同社はまた、800V AIラックを対象とした新しい1.25MWデータセンター製品を発表しました。この製品は2028年頃に上昇する可能性があると考えています。ただし、市場は混雑しており、この発表はほぼ予想されていたため、短期的な価格変動は最小限にとどまると予想しています。第2四半期のガイダンスでは、売上高の中間値は2億9500万ドル（前年同期比-19%）で、市場予想と一致しており、粗利益率は45.5%で、市場予想（44.5%）を上回っています。セクション45-Xクレジットにより、第1四半期には約1,000bpsの利益が得られたと推定しています。

$ENPH
Oil & Energy

米国原油最新情報：トランプ大統領がイランとの合意案に不満を示したことを受け、先物価格が上昇

火曜日の時間外取引で原油先物価格は上昇した。トランプ大統領がイランの最新の和平提案とホルムズ海峡再開案に不満を示しているとの報道が背景にある。また、市場はアラブ首長国連邦（UAE）のOPEC離脱決定を注視している。 期近のWTI原油先物価格は3.37%上昇し、1バレル99.62ドルとなった。一方、ブレント原油先物価格は2.66%上昇し、1バレル111.11ドルとなった。 MUFGのリサーチアナリスト、キム・スジン氏は、市場がイランの和平交渉再開に向けた最新の提案を評価する中で原油価格は小幅上昇したと述べた。ホルムズ海峡の混乱は引き続き世界のエネルギー供給を制約している。 トランプ大統領は、世界のエネルギー市場を混乱させているホルムズ海峡の開放と中東和平に関するイランの提案に満足していないと顧問らに伝えたと報じられている。しかし、トランプ大統領がイランの提案に不満を抱いている理由はまだ明らかになっていない。 トランプ大統領は火曜日、ソーシャルメディアへの投稿で、イランは米国に対しホルムズ海峡の封鎖を解除し、戦略的に重要なこの航路をできるだけ早く再開することを求めていると述べた。 サクソバンクのストラテジストは、米イラン和平交渉は依然として行き詰まっており、交渉再開に向けた努力は停滞していると指摘した。 一方、イランは、封鎖解除と引き換えに海峡再開に向けた暫定合意を受け入れる用意があることを示唆していると、複数のメディアが報じている。 米国とイランによるホルムズ海峡の二重封鎖により、船舶の航行はほぼゼロにまで停止し、原油、天然ガス、石油製品の輸送が途絶えている。 イランの国連代表部は、米国が国際航行を脅かす違法行為を行っていると非難し、ホルムズ海峡における船舶交通の混乱は米国の責任であると主張した。 キム氏は、イランがより広範な和平合意の条件として米国の海上封鎖解除と将来の攻撃に対する保証を提示したと報じられているが、米国は依然として懐疑的であると述べた。 一方、UAEのOPECプラス離脱は、特にサウジアラビアやロシアといった主要産油国が増産に踏み切れば、世界の石油市場に大きな影響を与えるだろう。 リスタッド・エナジー・ストラテジーズは、UAEの離脱によって、OPECプラスは中核的な影響力の一つである余剰生産能力を失うことになると指摘した。この余剰生産能力は、供給途絶を相殺したり、価格を支えるために活用したりできるものだ。 しかし、スパルタ・コモディティーズのアナリストは、UAEの離脱後、OPECプラスの長期的な結束力について新たな疑問が生じているものの、世界の石油需給バランスへの直接的な影響は限定的だと述べている。 供給面では、イランは原油貯蔵能力が限界に近づいていると報じられており、さらなる減産を余儀なくされる可能性が高まっている。スコット・ベセント米財務長官は月曜日、ソーシャルメディアへの投稿で、ホルムズ海峡封鎖のため、イランの石油産業が「生産を停止し始めている」と述べた。