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Sarepta Therapeutics預計將從Elevidys的新研究中受益，預計2026年下半年在美國的市場接受度將有所提高。

-- Wedbush週五發布的一份報告指出，Sarepta Therapeutics (SRPT)有望受益於羅氏公司新啟動的Elevidys後期臨床試驗、2026年下半年美國市場需求的增強、穩定的銷售額以及關鍵外顯子跳躍藥物可能取得的監管進展。 該投資公司表示，羅氏計畫在美國以外地區啟動一項新的全球3期臨床試驗，這表明其對Elevidys充滿信心，並且應該不會影響該療法在美國的商業化，儘管Elevidys在2026年上半年的收入可能依然疲軟。 Wedbush表示，來自關鍵意見領袖的回饋表明，隨著醫生對Elevidys在門診患者中的療效持積極態度，該藥物在2026年下半年的市場接受度有望提高。 報告指出，如果ENDEAVOR研究第8組非門診患者的數據在2026年底前公佈，且結果積極，則有望增強人們對該藥物安全性的信心。 Wedbush 維持對 Sarepta 的「跑贏大盤」評級和 35 美元的目標價，並補充說，磷酰二胺嗎啉代低聚物的銷售額在 2026 年應該會保持穩定，預計在第二季度末將公佈 Amondys 45 和 Vyondys 53 的申報更新信息。

Price: $21.30, Change: $+0.13, Percent Change: +0.59%

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調査速報：CFRAはユナイテッド・レンタルズ社の株式に対する「ホールド」評価を維持。

独立系調査会社CFRAは、に対し、以下の調査レポートを提供しました。CFRAのアナリストは、以下のように見解をまとめています。好調な第1四半期決算を受け、12ヶ月目標株価を950ドルから1,100ドルに引き上げます。これは、2027年のEPS見通し54.28ドル（前回予想と同水準、2026年のEPS見通しも同水準）の20.5倍に相当します。拡大を続けるレンタル機器業界においてURIが市場リーダーシップを確固たるものにしていることを考慮すると、より高い株価倍率は妥当であると判断します。第1四半期の好調な業績により、URIは通期売上高見通しを169億ドル～174億ドル、調整後EBITDA見通しを76億2,500万ドル～78億7,500万ドルに引き上げました。これは、繁忙期に向けて勢いが増していることを理由としています。負債比率が過去最低水準を大幅に下回っていることから、収益性の高いM&A案件が、さらなる業績見通しの上方修正につながる可能性があると考えています。 URIにとって利益率の低下は長年の課題でしたが、第1四半期決算では価格が好転し、関税関連のインフレが加速し始めた時期の四半期決算が近づくにつれて逆風が和らぎ始めていることが示されました。利益率については引き続き慎重な姿勢を維持していますが、安定化の兆しが見られることは心強いです。新規プロジェクト活動が価格動向を支えている可能性が高いと見ています。

$URI
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$SASE:2380
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調査速報：CFRAはハートフォード・インシュランス・グループの株式について買い推奨を維持。

独立系調査会社CFRAは、に対し、以下の調査レポートを提供しました。CFRAのアナリストは、以下のように見解をまとめています。12ヶ月目標株価を8ドル引き下げ、155ドルとします。これにより、HIG株の株価は、2026年の営業利益予想13.75ドル（0.45ドル引き下げ）の11.3倍、2027年の営業利益予想14.65ドル（0.30ドル引き下げ）の10.6倍となります。これは、HIG株の1年平均予想PER10.3倍、同業他社平均13倍と比較したものです。第1四半期のEPSは3.09ドルで、前年同期の2.20ドルを下回り、当社の予想3.60ドル、市場コンセンサス予想3.39ドルにも届きませんでした。営業収益の伸びは6.2%で、当社の6%～10%の予測と一致しました。これは、保険料収入の5.3%の伸び、純投資収益の13%の増加、手数料収入の7.9%の伸びによるものです。第1四半期の保険料収入の伸びは4%、2025年通年の伸びは7%で、保険料収入が増加するにつれて2026年の収益動向は良好です。引受結果は大幅に改善し、個人向け保険のコンバインド・レシオは106.1%から87.7%に、基礎コンバインド・レシオは89.7%から85.0%に改善しました。法人向け保険のコンバインド・レシオは94.8%で安定しています。第1四半期のEPSが予想を下回ったことと、HIGの堅調な売上高の伸び、同業他社に対する割安な評価を考慮すると、当社はHIG株は割安だと考えています。

$HIG