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Sabre社、11億ドルの優先担保付社債発行を開始へ

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Sabre(SABR)は月曜日、子会社であるSabre Financial Borrowerが11億ドルの優先担保付社債を発行する計画だと発表した。 Sabre Financialは、発行による総収入をSabre GLBLへの新たなグループ内融資に充当し、Sabre GLBLはこの融資資金をSabre FinancialとSabre GLBL間の既存のグループ内融資の繰り上げ返済に充てる予定である、と同社は声明で述べた。 Sabre Financialは、繰り上げ返済で得た資金を、既存の債務の一部を市場で繰り上げ返済、償還、または買い戻すために使用する予定である。これには、Sabre Financialが現在実施している、2029年満期11.125%優先担保付社債の公開買付けおよび同意勧誘が含まれる、と同社は述べた。

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上海農村商業銀行、30億元相当の債券発行を完了

上海農村商業銀行(SHA:601825)は、30億元相当の3年満期固定金利債券の発行を完了した。同行は土曜日、上海証券取引所への提出書類で明らかにした。 債券のクーポン利率は1.58%。同行は提出書類の中で、調達資金は資産負債配分ニーズへの対応、資金調達源の補充、および融資拡大に充当すると述べている。

SHA:601825
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ナショナル・オーストラリア銀行、150億円の劣後固定金利リセット債を発行へ

オーストラリア証券取引所への月曜日の提出書類によると、ナショナル・オーストラリア銀行(ASX:NAB)は、1,000億ドル規模のグローバル中期債プログラムに基づき、2036年9月満期の150億円の劣後固定金利リセット債を発行する予定である。 提出書類によると、オーストラリア健全性規制機構(APRA)が発行体の経営破綻を防ぐために必要と判断した場合、当該債券は全額払込済みの株式に転換される。

ASX:NAB
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HSBC、543億円相当の優先コール債を発行

HSBC(香港証券取引所:0005)は、香港証券取引所への金曜日の提出書類によると、総額543億円の無担保コールオプション付きシニア債を3つのトランシェに分けて発行した。 発行された債券は、クーポン利率2.769%、2030年9月満期の第13シリーズ債216億円、クーポン利率3.227%、2032年9月満期の第14シリーズ債257億円、クーポン利率3.879%、2037年9月満期の第15シリーズ債70億円で構成されている。 HSBCは、これらの債券をユーロネクスト・ダブリンの公式リストに上場し、グローバル・エクスチェンジ・マーケットで取引されるよう申請している。

HKG:0005