S&Pグローバル・レーティングは、三井物産（東証：8031）の米ドル建て無担保社債に対し、長期発行体信用格付け「A」を付与したと、金曜日に発表した。 同社債の格付けは、総合投資会社である三井物産の長期発行体信用格付けと同水準であり、レバレッジ比率が十分に低いため、他の金融機関と比較して貸し手にとっての不利な点が軽減されていることが背景にある。 S&Pは、三井物産の格付けは、資源・エネルギー分野における堅固な事業基盤と、事業改善による今後数年間の約9,000億円の純利益見込みを反映していると述べた。 ただし、資源・エネルギー分野へのエクスポージャーによる業績およびキャッシュフローの変動性の高さも考慮されている。 三井物産の株価は、直近の取引で約3%上昇した。
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TCL、2回に分けて総額20億元相当の債券を発行へ
TCLテクノロジーグループ（SHE:000100）は、深セン証券取引所への木曜日の時間外取引で提出した書類によると、2つのトランシェによる社債発行で20億元を調達する予定だ。 同社によると、2つのトランシェはそれぞれ10億元ずつである。 第1トランシェは償還期間3年、利率1.85%、応募倍率2.9倍、第2トランシェは利率2.1%、応募倍率1.2倍となっている。 これらの社債は、総額100億元の社債発行プログラムの一部を構成する。
SHE:000100
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千葉銀行、3億ドルの無担保優先社債発行の条件を決定
千葉銀行（東証：8331）は、8月26日に発行予定の米ドル建てシニア無担保社債の発行条件を確定した。発行総額は3億ドルで、年利4.863%、期間5年、満期日は2031年8月26日となる。同社債は額面の100%で発行され、シンガポール証券取引所への上場を予定している。同発行には、ムーディーズ・ジャパンからA1格付けが付与されており、調達資金は主に一般事業目的に充当される予定である。
TYO:8331
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SGCエナジー、500億ウォンの社債を発行へ
SGCエナジー（KRX:005090）は、韓国取引所への木曜日の提出書類によると、金曜日に500億ウォン相当の社債を私募により発行する。 この社債のクーポン利率は6.60%で、2056年8月21日に満期を迎える。 同社は、この社債による資金を運転資金に充当する予定だ。 韓国投資証券が主幹事を務める。 同社の株価は、金曜日の午後の取引開始直後に2%以上下落した。
KRX:005090