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Research Alert: CFRA Maintains Hold Opinion On Shares Of Ameren Corporation

発信

-- CFRA, an independent research provider, has providedwith the following research alert. Analysts at CFRA have summarized their opinion as follows:

We trim our 12-month target by $2 to $120, based on 22.6x our next-12-month EPS estimate of $5.32, above peers and a premium to AEE's five-year historical forward average of 19.3x. We lower our 2026 EPS view by $0.02 to $5.37 and raise our 2027 EPS view by $0.06 to $5.80. AEE has made significant progress on data center development, with Ameren Missouri executing energy service agreements representing 2.2 gigawatts (GW) of new demand in February 2026. This represents a subset of the approximately 3.4 GW of signed transmission interconnection construction agreements in Missouri. AEE targets a $31.8B capex plan for 2026-2030, implying a rate-base CAGR of approximately 10.6%, which we view as attractive relative to peers. We anticipate revenues will increase to $9.3B in 2026 and $9.8B in 2027, supported by higher electric and natural gas rates and higher retail electric sales. Shares yield 2.7%, compared to the multi-utility peer median of 3.2%.

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Insider Trading

最近のSEC提出書類によると、キルロイ・リアルティの内部関係者が68万8187ドル相当の株式を売却した。

ハイディ・レナ・ロス（執行副社長兼最高管理責任者）は、2026年5月7日、キルロイ・リアルティ（KRC）の株式19,541株を688,187ドルで売却しました。SECへのフォーム4提出後、ロスは同社の普通株式合計83,173株を保有することになり、そのうち83,173株は直接保有しています。 SEC提出書類：https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1025996/000162828026033011/xslF345X05/wk-form4_1778274575.xml

$KRC
Research

調査速報：Enb：第1四半期の業績は予想をわずかに上回った

独立系調査会社CFRAは、に対し、以下の調査レポートを提供しました。CFRAのアナリストは、以下のように見解をまとめています。ENBは第1四半期の調整後EPSが0.98カナダドルとなり、市場予想を0.04カナダドル上回りました。調整後EBITDAは58億カナダドルで前年同期比横ばい、営業キャッシュフローは23%減の23億カナダドルとなりました。分配可能キャッシュフローは39億カナダドルで前年同期比2%増加し、事業運営上の逆風にもかかわらず、堅調なキャッシュ創出能力を示しました。同社の多角的な事業ポートフォリオは、セグメントごとに業績が異なり、ガス輸送セグメントとガス配給・貯蔵セグメントはそれぞれ7,900万カナダドルと1億900万カナダドルのEBITDA増を記録しました。一方、液体パイプラインセグメントは、幹線パイプラインの利益分配の増加とライン9の通行料の減少により、3億1,800万カナダドルの減少となりました。経営陣は、2026年の調整後EBITDAガイダンスを202億～208億カナダドル、1株当たりDCFを5.70～6.10カナダドルと再確認し、2026年以降は年率5%の成長を見込んでいる。プロジェクトのバックログは400億カナダドルに拡大し、10億カナダドル増加、年間100億～110億カナダドルの成長設備投資を支える一方、最近承認されたプロジェクトには、トレス・パラシオス拡張とベクター・パイプライン拡張が含まれる。

$ENB
Research

調査速報：CFRAはWEC Energy Group, Inc.の株式について「ホールド」の投資判断を維持します。

独立系調査会社CFRAは、に対し、以下の調査レポートを提供しました。CFRAのアナリストは、以下のように見解をまとめています。今後12ヶ月のEPS予想5.67ドルの21.8倍に基づき、12ヶ月目標株価を2ドル引き上げ124ドルとします。これは、複数の公益事業会社と同水準であり、WECの3年（20.1倍）および5年（21.2倍）のフォワード平均を上回っています。2026年のEPS予想を0.01ドル引き上げ5.60ドルとし、2027年のEPS予想を0.02ドル引き下げ6.00ドルとします。WECは第1四半期に堅調な業績を発表し、調整後EPSは前年同期比7.9%増となり、市場予想を6.5%上回りました。売上高は、料金値上げと緩やかな販売量増加により、9.0%増の34億3000万ドル（市場予想比0.5%増）となりました。 2026年のガイダンスは再確認され、長期ガイダンスは変更されませんでした。WECは、新しいデータセンター、製造施設、その他の大口顧客からの支援を受けて、2027年頃から電力販売の成長が加速すると予想しています。2025年から2028年までの年平均成長率（CAGR）では、EPSと配当金はそれぞれ約7.3%と6.8%の成長が見込まれ、いずれも同業他社と比べて非常に競争力があります。WECの株価は、短期的なEPSと配当金の成長ポテンシャルを既に織り込んでおり、短期的な上昇余地は少ないと考えているため、投資判断は「ホールド」を維持します。

$WEC