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Research Alert: CFRA Cuts View On Shares Of Watsco, Inc. To Sell From Hold On Valuation

発信

-- CFRA, an independent research provider, has providedwith the following research alert. Analysts at CFRA have summarized their opinion as follows:

We cut our 12-month target by $68 to $376, based on relative valuation and DCF model analyses. Our downgrade is on valuation, with shares up about 30% YTD, well above the average 9% improvement YTD for a basket of peers. WSO shares are also now trading at a healthy premium to their historical forward average, but we see low single digit revenue growth in 2026 and 2027, and even giving WSO credit for some margin expansion in 2027, we think shares are expensive. On a relative basis, we apply a 26x multiple to our 2027 EPS estimate, in line with WSO's 10-year historical forward average, yielding a value of $366 per share. Meanwhile, our DCF model, using free cash flow growth of 14% per year for 10 years, terminal growth of 2.5%, and a WACC of 8.1%, yields an intrinsic value of $386 per share. We cut our 2026 EPS estimate by $0.04 to $12.60 and our 2027 estimate by $1.00 to $14.06. We still like the longer-term investment thesis for WSO but think shares may need to take a breather after a fast start to 2026.

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モルガン・スタンレーは金曜日に電子メールで送付したレポートの中で、生成型人工知能(AI)はコンテンツのコモディティ化を招く可能性が高い一方で、ライブ体験、特にスポーツは人々の注目を集め、最大の価値を生み出すだろうと述べた。 同社は、フォーミュラワン(FWONK)、TKOグループ(TKO)、ライブ・ネイション・エンターテインメント(LYV)、ウォルト・ディズニー(DIS)、スフィア・エンターテインメント(SPHR)を、AI主導の世界において特に強靭で「反脆弱性」のあるエンターテインメント資産と見なしている。 より断片化され、人々の注意散漫になりがちな世界において、「スポーツやライブイベントほど視聴者の注目を集めるものはない。これらは切迫感、予測不可能性、そして文化を反映し形成する共同体意識を伴う」とモルガン・スタンレーは述べ、これらのイベントの希少性が収益化と価格決定力を高めると付け加えた。 同社は、ライブ・ネイションとスフィア・エンターテインメントがこの傾向の最も明確な例であると指摘した。ディズニーのパーク&リゾートは、世界的に有名な知的財産を活用し、価格決定力の高い対面型体験を提供している。モルガン・スタンレーのレポートによると、フォーミュラワンとTKOグループは、強力なキャッシュフローと魅力的なエントリーポイントを備えた、戦略的に非常に価値の高い資産への投資機会を提供する。 モルガン・スタンレーは、リバティ・フォーミュラワンの目標株価を120ドルから117ドルに、スフィア・エンターテインメントを135ドルから158ドルに、TKOグループを215ドルから225ドルにそれぞれ引き上げた。また、TKOグループの投資判断を「イコールウェイト」から「オーバーウェイト」に引き上げた。パラマウント・スカイダンス(PSKY)の投資判断も「アンダーウェイト」から「オーバーウェイト」に引き上げ、目標株価を11ドルから14ドルに引き上げた。Price: $103.82, Change: $+0.07, Percent Change: +0.07%

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