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Research Alert: Arw: Q1 Earnings Well Ahead, But Slowing Growth A Concern

発信

-- CFRA, an independent research provider, has providedwith the following research alert. Analysts at CFRA have summarized their opinion as follows:

ARW posted Q1 adjusted EPS of $5.22 vs. $1.80 (+190%), well ahead of the $2.85 consensus, with revenue increasing 39% to $9.47B ($1.14B ahead of consensus) and operating margin expanding 150 bps to 3.8%. The Global Components business (~70% of revenue) delivered 39% sales growth with adjusted operating income jumping 111% to $365M, while Enterprise Computing Solutions (~30%) posted 39% revenue growth but slower 34% operating income expansion. Despite the broad-based recovery and strong performance across all metrics, the components business firing on all cylinders contrasts with ECS facing near-term headwinds. ARW introduced Q2 revenue guidance of $9.15B-$9.75B and adjusted EPS of $4.32-$4.52, both ahead of consensus forecasts of $8.84B and $3.64, respectively. However, shares traded lower following results as Q2 guidance suggests sequential moderation, with slowing growth remaining the primary concern for investors despite the strong quarterly beat.

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Mining & Metals

ギャロパー・ゴールド社、グローバー・アイランド鉱区で2026年の掘削プログラムを開始へ

ギャロパー・ゴールド（BOOM.CN）は木曜日、グローバー島において、ランチポンド・サウス・エクステンション（LPSE）金鉱床内の新たな高品位金鉱床をターゲットとした2026年の掘削プログラムを開始する計画を発表した。 同社はまた、特にラッキー・スモーク鉱床を中心に、地域的な探査掘削も計画している。 同社によると、最新の地質モデリングとエンジニアリング作業の結果、最近発表されたLPSE鉱床の鉱物資源量推定値（MRE）が上方修正された。2026年の掘削プログラムは、この「勢い」をさらに加速させるものとなる。 2026年の掘削プログラムでは、25本以上のボーリング孔で最大7,000メートルのダイヤモンド掘削を行う予定だ。掘削は、ケトルポンド層内のLPSEおよびラッキー・スモーク金鉱床の走向方向および傾斜方向の連続性をターゲットとする、と同社は付け加えた。 「ギャロパー・ゴールド社は、過去のデータに基づきケトルポンド層の金鉱化帯を包括的に評価してきました。その結果、LPSE鉱床の最新のMRE（鉱床評価報告書）を最近発表しました」と、最高経営責任者（CEO）のフラッチ・ジャブラヤン氏は述べています。「この取り組みにより、鉱区の地質構造に関する新たな理解が得られ、新たな金鉱化帯の探査目標を設定することが可能になりました。」 同社の株価は、カナダ証券取引所において0.10ドルで横ばいでした。

$BOOM.CN
Australia

RBCは、ユナイテッド・セラピューティクスの成長見通しはタイバソとラリネパグによって引き続き支えられていると述べている。

RBCキャピタル・マーケッツは木曜日に電子メールで送付したレポートの中で、ユナイテッド・セラピューティクス（UTHR）は第1四半期の業績が低調だったものの、タイバソの持続的な効果、特発性肺線維症（IPF）の適応拡大の可能性、トレプロスチニル（TreSMI）の承認申請計画、そしてラリネパグの将来的な成長の可能性に支えられ、長期的な成長軌道は依然として強固であると述べている。 同投資会社は、タイバソの第1四半期の売上高は予想を下回ったものの、天候問題や専門薬局での承認遅延が解消されれば、同事業は再び成長軌道に戻ると予想している。 RBCによると、IPFは同社の次の主要な成長ドライバーとなる可能性があり、今夏に予定されている追加申請に加え、より迅速な承認経路も検討中である。 同レポートによると、トレプロスチニル（TreSMI）は、肺動脈性肺高血圧症および間質性肺疾患に伴う肺高血圧症に対する米国食品医薬品局（FDA）への申請が年末までに予定通り進んでおり、これによりユナイテッド・セラピューティクスは吸入トレプロスチニルの市場における地位を維持できる可能性がある。 RBCは、ラリネパグ吸入用ドライパウダー製剤は、1日1回の投与で済むため、肺高血圧症および関連肺疾患市場における同社の競争力向上に貢献する可能性があり、長期的な成長が見込めると付け加えた。 RBCは、ユナイテッド・セラピューティクスの目標株価を707ドルから701ドルに引き下げたものの、「アウトパフォーム」の投資判断は維持した。Price: $576.22, Change: $-20.55, Percent Change: -3.44%

$UTHR
Australia

KlaviyoがAnthropicのClaudeにエージェントマーケティングワークフローを提供

Klaviyo（KVYO）は木曜日、Anthropicとの連携を拡大し、Claude AIモデルに新たなエージェント型マーケティングワークフローを提供すると発表した。 発表によると、顧客はKlaviyoのモデルコンテキストプロトコルサーバーを介してClaude製品群に接続することで、顧客データとパフォーマンスデータに安全にアクセスし、出力を生成できるようになる。Price: $15.84, Change: $+0.03, Percent Change: +0.18%

$KVYO