FINWIRES · TerminalLIVE
FINWIRES

RBCは、サイトキネティクスのMyqorzoの急速な成長は投資家によって十分に価格に織り込まれていないと指摘した。

発信

-- RBCキャピタル・マーケッツは火曜日の調査レポートで、サイトキネティクス（CYTK）の薬剤「マイコルゾ」の急速な成長と、閉塞性肥大型心筋症における米国市場での大きな成長機会は、投資家によってまだ十分に織り込まれていないと指摘した。 サイトキネティクスが臨床段階から商業段階へと移行する中で、RBCは、上市成功と潜在的な合併の可能性によって、さらなる成長が見込まれるとしている。同社によれば、毎月400～500人の新規患者が治療を開始し続ければ、年間を通じて大幅な商業的成長が見込まれるという。 レポートによると、在庫への寄与がほとんどないことは、マイコルゾに対する自然な需要が存在するという見方を裏付けており、運用上の課題のほとんどが解決済みである。 RBCは、症候性非閉塞性肥大型心筋症の治療薬「ACACIA-HCM」は「明確な成功」であり、この適応症での承認取得につながると述べている。 RBCは、この新薬の成功確率予測を90%に引き上げ、2035年の米国売上高予測を13億ドルに引き上げたと発表した。 また、同社はこの銘柄の投機的リスク評価を解除し、目標株価を1株あたり101ドルから119ドルに引き上げた。

Price: $73.59, Change: $-3.50, Percent Change: -4.54%

関連記事

Australia

UBSは、アプティブ株の第1四半期決算発表後の急落は不当だったと述べている。

UBSは水曜日の調査レポートで、アプティブ（APTV）株の第1四半期決算発表後の売り浴びせは不当であり、予想を下回る第2四半期業績見通しと、2026年後半の生産負荷が急激に高まることでコスト圧力が高まっていることが原因と考えられると述べた。 アナリストらは、第2四半期は「座礁コスト」とフォード・モーター（F）の販売量タイミングの影響を受けるものの、中国と非自動車セグメントにおける好調な展開を背景に、下半期の生産量増加は見た目ほど実現可能ではないと指摘した。 UBSは、アプティブは第2四半期に中国で新規プログラムと主要顧客における生産の正常化に牽引され、プラス成長を見込んでいると述べた。 UBSは、景気回復が遅れる中、下半期には商品価格の逆風は緩和されるだろうと予測した。 UBSは、アプティブ株の買い推奨と目標株価80ドルを据え置いたと発表した。 アプティブ株は水曜日の取引で4%上昇した。Price: $56.47, Change: $+1.64, Percent Change: +2.99%

$APTV$F
Research

ウェルズ・ファーゴはクリテオの投資判断を「オーバーウェイト」から「イコールウェイト」に引き下げ、目標株価を18ドルとした。

Price: $15.79, Change: $-4.34, Percent Change: -21.55%

$CRTO
Australia

オキュラー・セラピューティクス社、眼科治療薬の単一臨床試験申請についてFDAとの協議を進展させた、とRBCが発表

オキュラー・セラピューティクス（OCUL）は、加齢黄斑変性症（滲出型）の長期治療薬「アクスパクスリ」について、米国食品医薬品局（FDA）への承認申請に向けて着実に前進している。規制当局が単一臨床試験に基づく承認経路について正式な協議を開始したことが背景にあると、RBCキャピタル・マーケッツが火曜日に発表したレポートで明らかにした。 経営陣はFDAとの協議が現在進行中であり、2027年初頭に結果が判明予定の第2相臨床試験を待つのではなく、既に成功している主要臨床試験の結果に基づいて申請を行う可能性が高まっていると述べたと、RBCは伝えている。 同社は6月17日に開催される投資家向け説明会で、規制関連およびプログラムに関する最新情報を提供する予定だと、RBCは述べている。 オキュラーは引き続き、単一臨床試験に基づく承認戦略の下、2027年のアクスパクスリ発売を目指しており、RBCは同薬の「良好なベネフィット・リスクプロファイル」を改めて評価した。 RBCは、Ocular株の投資判断を「アウトパフォーム（投機的リスク）」に据え置き、目標株価を30ドルとした。Price: $9.84, Change: $+0.13, Percent Change: +1.29%

$OCUL