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RBCは、L3Harris Technologiesの2026年の見通しは好調な第1四半期を経て「やや保守的」になったと述べている。

発信

-- RBCキャピタル・マーケッツは金曜日に電子メールで送付したレポートの中で、L3Harris Technologies（LHX）の2026年の業績見通しは、好調な第1四半期決算を踏まえると「やや保守的」であり、第2四半期決算発表時にガイダンスを引き上げる見込みだと述べた。 同社は2026年の1株当たり利益見通しを11.30ドル～11.50ドルから11.40ドル～11.60ドルに引き上げた。通期売上高は230億ドル～235億ドルで据え置いている。 RBCのアナリストによると、L3Harrisの経営陣は通期売上高見通しに自信を示しており、現在の好調な業績を受けて第2四半期決算発表時に2026年のガイダンスを更新する可能性があると示唆した。また、好調な第1四半期決算後もガイダンスを引き上げなかった理由の一つとして、新CFOの就任期間が短いことを挙げたという。 「2025年第4四半期決算発表後、2026年の売上高見通しを引き上げた後も、投資家は引き続きこの見通しを保守的と見なすだろう」とアナリストは述べた。 アナリストらは、同社は中程度の1桁台のオーガニック成長から恩恵を受ける可能性があり、実行力の強化が2026年の利益率目標に対する信頼感を高めるだろうと指摘した。また、債務削減を含む資本配分の改善もプラスの触媒となり得ると述べた。 RBCはL3Harrisの投資判断を「セクター・パフォーム」に据え置き、目標株価を365ドルとした。

Price: $314.10, Change: $-6.45, Percent Change: -2.01%

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Australia

ノバルティス、希少腎疾患治療薬ファバルタでカナダの承認を取得

ノバルティス（NVS）は、カナダ保健省が、補体3型糸球体症（C3G）の成人患者におけるタンパク尿の軽減を目的とした治療薬「ファバルタ」を承認したと発表しました。 C3Gは、免疫経路の過剰活性化によって引き起こされる稀な慢性腎疾患です。この過剰活性化により腎臓にタンパク質が蓄積し、炎症や損傷が生じ、最終的には腎機能の低下につながります。 今回の承認は、第III相臨床試験データに基づいています。このデータでは、6か月時点でタンパク尿が統計的に有意に減少し、その効果が1年間持続することが示されています。 ファバルタ（イプタコパン）は、免疫系の重要な構成要素（因子B）を阻害する経口薬で、C3Gの進行を促す有害な活性を抑制し、腎臓を保護します。Price: $146.84, Change: $-1.01, Percent Change: -0.68%

$NVS
Commodities

米農務省によると、3月の米国産大豆圧搾量は増加し、在庫は逼迫した。

米国農務省は金曜日、3月のダイズ圧搾量が2月と前年同月を上回ったものの、在庫量は減少したと発表した。 米国農務省（USDA）は、月次の「油糧種子圧搾、生産、消費、在庫報告書」において、2026年3月の原油用大豆圧搾量を682万トン（2億2700万ポンド）と予測した。これは、2026年2月の643万トン（2億1400万ポンド）、2025年3月の620万トン（2億700万ポンド）と比較して増加している。 圧搾大豆から生産された原油量は26億4000万ポンドで、2026年2月比6%増、2025年3月比7%増となった。 精製後の大豆油の生産量は、2026年3月に20億ポンドに達し、2026年2月比14%増、2025年3月比7%増となった。 アイオワ州の施設では合計150万トンの圧搾が行われ、米国北部および東部の原油在庫は合計130万トン。 2026年3月31日時点の大豆由来原油在庫は20億ポンドで、2月の21億ポンドをわずかに下回った。 原油生産のために圧搾されたトウモロコシ油は、3月に1億3900万ポンドで、2月の1億3270万ポンドを上回った。

Research

調査速報：CFRAはCommvault Systems Inc.の株式に対する「ホールド」評価を維持。

独立系調査会社CFRAは、に対し、以下の調査レポートを提供しました。CFRAのアナリストは、以下のように見解をまとめています。目標株価を101ドルから106ドルに引き上げます。これは、2027年度の1株当たり利益（EPS）予想5.05ドル（過去3年間の平均を下回る）に基づく予想PERが21倍となるためです。2027年度のEPS予想を4.80ドルから5.05ドルに引き上げ、2028年度のEPS予想は5.90ドルから開始します。CVLTは、市場予想を上回る堅調な第4四半期決算を発表しました。総売上高は前年同期比13%増の3億1,200万ドルとなり、これはサブスクリプション売上高が20%増の2億800万ドル、SaaS売上高が9,300万ドル（前年同期比43%増）と好調だったことが要因です。 SaaSの年間経常収益（ARR）は42%増の4億ドルに達し、サブスクリプションのARRは前年同期比27%増の9億8,900万ドルとなり、純新規ARRは5,300万ドルで2026年度の四半期業績で最高を記録しました。この結果は、AI利用に伴うデータセキュリティの課題からCVLTが恩恵を受けていることによる事業の勢いを反映しています。当社は長期的な追い風を期待していますが、2027年度にはマクロ経済と需要の不確実性が増大すると見ています。当社は、印象的なフリーキャッシュフロー創出（過去最高の1億3,200万ドル）と、新会計年度に期待される継続的な利益率の拡大を強調します。

$CVLT