RBCキャピタル・マーケッツは木曜日の調査レポートで、HEICO（HEI）の第2四半期の成長と利益率の向上は、継続的な市場シェア拡大、新製品開発、そして価格設定によるものだと述べた。 RBCは、第2四半期のハイライトは利益率であり、同社のフライトサポートグループ部門は26%を超える利益率を達成したと指摘。同社は、一部の防衛製品の出荷加速により60ベーシスポイントの利益率向上効果があったと述べている。 一方、電子技術グループ部門の利益率は26.5%となり、第1四半期の20%未満から大幅に上回ったとレポートは述べている。 RBCは、同社の強固なバランスシートは大きなM&A能力を有しており、小規模なM&Aは引き続き市場心理にプラスに作用すると考えている。大規模なM&Aは株価上昇につながると予想している。 RBCは、同社株の目標株価を375ドルから390ドルに引き上げ、「アウトパフォーム」の投資判断を維持した。
Price: $351.15, Change: $+6.08, Percent Change: +1.76%
金曜日の午前中の取引終盤、米国の主要株価指数3つはいずれも上昇した。ドナルド・トランプ大統領がTruth Socialで、米国とイランの間で提案されている覚書について、近いうちに最終決定を下すと述べたことが背景にある。 企業ニュースでは、デル・テクノロジーズ（DELL）が木曜遅くに、第1四半期（2020年度）の非GAAPベースの純利益が希薄化後1株当たり4.86ドルとなり、前年同期の1.55ドルから増加し、ファクトセットのアナリスト予想コンセンサスである2.96ドルを上回ったと発表した。第1四半期の売上高は438億4000万ドルで、前年同期の233億8000万ドルから増加し、ファクトセットのアナリスト予想コンセンサスである357億4000万ドルを上回った。同社は第2四半期（2020年度）について、非GAAPベースの1株当たり利益（EPS）を中間値で4.80ドル、売上高を440億ドルから450億ドルと予想している。ファクトセットが調査したアナリストは、それぞれ2.99ドルと351億ドルを予想している。デルは、2027年度の非GAAPベースの1株当たり利益（EPS）を中間値で17.90ドル、売上高を1,650億ドルから1,690億ドルと予想していると発表した。ファクトセットが調査したアナリスト予想は、それぞれ131億2,000万ドルと1,431億9,000万ドルだった。デルの株価は正午頃に29.4%上昇した。 オートデスク（ADSK）は木曜遅くに、第1四半期の調整後EPSが希薄化後1株当たり2.99ドルとなり、前年同期の2.29ドルから増加し、ファクトセットのコンセンサス予想である2.84ドルを上回ったと発表した。第1四半期の売上高は19億3,000万ドルで、前年同期の16億3,000万ドルから増加し、ファクトセットのコンセンサス予想である18億9,000万ドルを上回った。同社は第2四半期について、調整後EPSを3.10ドルから3.14ドル、売上高を20億ドルから20億2,000万ドルと予想している。 FactSetが調査したアナリストは、それぞれ30億4000万ドルと19億9000万ドルの利益を予想している。Autodeskは、2027年度の調整後EPSを12.40ドルから12.65ドル、売上高を81億6000万ドルから82億2000万ドルと予想していると発表した。アナリストはそれぞれ124億2000万ドルと81億5000万ドルを予想している。さらに、同社は木曜遅くに、最新の保守・運用事業を展開するMaintainXを約36億ドルの全額現金取引で買収することに合意したと発表した。Autodeskの株価は4%下落した。 Amazon（AMZN）の創業者ジェフ・ベゾス氏は木曜、自身の会社Blue Originのニューグレンロケットがフロリダ州ケープカナベラルの宇宙軍施設で木曜夜に行われた燃焼試験中に爆発したが、関係者全員の無事が確認されたとXで発表した。Amazonの株価は0.5%下落した。 MongoDB（MDB）は木曜遅くに、第1四半期の調整後利益が希薄化後1株当たり1.32ドルとなり、前年同期の1.00ドルから増加し、FactSetのコンセンサス予想である1.19ドルを上回ったと発表した。第1四半期の売上高は6億8,760万ドルで、前年同期の5億4,900万ドルから増加し、FactSetのコンセンサス予想である6億6,450万ドルを上回った。第2四半期については、売上高が7億2,900万ドルから7億3,400万ドル、調整後EPSが1.58ドルから1.61ドルになると予想している。FactSetが調査したアナリストは、それぞれ1.29ドルと7億50万ドルを予想している。2027年度については、調整後EPSが5.95ドルから6.14ドルになると予想しており、これは以前のガイダンスである5.75ドルから5.93ドルから増加し、FactSetのコンセンサス予想である5.92ドルを上回っている。 2027年度の売上高は29億2000万ドルから29億6000万ドルになると予想されており、これは以前のガイダンスおよびファクトセットのアナリスト予想である29億ドルを上回る。モンゴDBの株価は5.8%下落した。 ロイター通信は金曜日、関係筋の話として、米食品大手マコーミック（MKC）がユニリーバ（UL）の食品事業買収計画を進める中で、アクティビスト・ヘッジファンドのトムズ・キャピタル・インベストメント・マネジメントがマコーミック株を大幅に取得したと報じた。トムズが第2四半期に取得した株式の規模や、その活用計画については明らかにされていないとロイターは伝えている。マコーミック株は1.2%上昇したが、ユニリーバ株は0.4%下落した。Price: $411.54, Change: $+94.49, Percent Change: +29.80%
オートデスク（ADSK）は第1四半期決算で予想を上回る好業績を発表し、市場予想も上方修正したが、36億ドルでのMaintainX買収は、投資家の間でオーガニック成長と利益率に関する懸念を引き起こしている、とRBCキャピタル・マーケッツは金曜日のレポートで指摘した。 RBCは、買収価格は当初「やや高額」に見えるものの、「今後数年間の高成長と事業拡大の基盤となることを考えると、より妥当な価格」だと述べた。 また、オートデスクは、利益率の低下を以前の利益率見通しの範囲内で吸収できると自信を示しており、これは心強い、とレポートは指摘した。 さらに、今回の買収によって、オートデスクは「次世代の産業用AIを定義する上で有利な立場にある理由をより明確に示すことができる」だろう、とRBCは述べた。 RBCはオートデスクの投資判断を「アウトパフォーム」に据え置き、目標株価を335ドルから305ドルに引き下げた。Price: $231.62, Change: $-9.33, Percent Change: -3.87%
RBCキャピタル・マーケッツのアナリストは木曜日のレポートで、ペットコ・ヘルス＆ウェルネス（WOOF）が第1四半期決算で市場予想をわずかに上回り、通期業績見通しを再確認する見込みだと述べた。 同社は6月3日に第1四半期決算を発表する予定だ。 「わずかな上回り、売上高回復への継続的な楽観論、そして燃料費高騰にもかかわらず業績見通しを再確認すれば、株価は好反応を示すだろう」とRBCは述べている。 アナリストは、同社の第1四半期調整後1株当たり利益を0.03ドルと予想しており、ファクトセットのコンセンサス予想である0.01ドルを上回っている。 RBCは、ペットコは企業戦略の見直し、構造的に優位な不動産ポートフォリオ、そして獣医療事業拡大の機会を背景に、米国ペット市場におけるシェア拡大に向けて有利な立場にあると指摘した。 アナリストは同社株に対し「アウトパフォーム」のレーティングと4ドルの目標株価を設定している。Price: $2.97, Change: $-0.06, Percent Change: -1.82%