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RBCによると、ラティス・セミコンダクターによるAMI買収はプラットフォームレベルの機能強化につながるはずだ。

発信

-- ラティス・セミコンダクター（LSCC）によるファームウェアサプライヤーAMIの買収は、同社のプラットフォームレベルの能力を強化し、サーバーおよび人工知能分野への事業拡大につながると、RBCキャピタル・マーケッツは火曜日に電子メールで送付した調査レポートで述べた。 RBCによると、この買収により、ラティス・セミコンダクターはハードウェアレベルでのセキュアな管理と、電力および冷却の柔軟な制御におけるシステムレベルのソリューションを提供できるようになり、サーバー、人工知能、データセンター市場への事業拡大がさらに進むという。 RBCは、ラティス・セミコンダクターの第1四半期決算が予想を上回ったことを受け、コア事業の好調さを根拠に、2026年度の1株当たり利益（EPS）を従来の1.50ドルから1.79ドルに、2027年度のEPSを従来の1.96ドルから2.31ドルに上方修正した（AMIを除く）。 RBCはラティス・セミコンダクターの目標株価を118ドルから140ドルに引き上げ、投資判断を「アウトパフォーム」に据え置いた。

Price: $119.46, Change: $-6.11, Percent Change: -4.87%

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Research

プロペル・ホールディングスは、第1四半期決算発表後、スティフェル・カナダの投資判断で「買い」を維持。目標株価は32.00カナダドルに据え置かれる。

スティフェル・カナダは火曜日、プロペル・ホールディングス（PRL.TO）の第1四半期決算発表を受け、同社の株式に対する買い推奨と目標株価32.00カナダドルを維持した。 「Propelは、前四半期末に見られた信用品質の回復とそれに続く新規融資活動の好調な推移を背景に、安定した信用実績とともに融資成長の強さを強調し、第1四半期の業績が好調だったと報告しました。重要なことに、信用指標であるPCLと純貸倒損失は今四半期に正常化し、ROEの回復を支え、Propelの四半期配当のさらなる増加（11回連続の増配で+6.7%増の1株当たり0.24ドル）につながりました。純/純 - 結果は、米国の消費者信用業界の同業他社の最近の発表と一致し、非優良消費者市場の回復力をさらに強化しています。通期ガイダンスは維持され、今後の成長軌道を再確認するとともに、現在のマクロ経済の不確実性の中でいくらか保守的であることを示唆しています。明日午前8時30分（米国東部時間）に電話会議を開催します（ダイヤルイン：1-888-699-1199/ウェブキャスト）。電話会議の主な焦点は、（1）米国の消費者信用品質の見通し、（2）LaaSの成長見通し、 （３）米国事業拡大／プロペルバンク設立を支援するための継続的な成長投資のペース／規模」とアナリストのスータン・スクマール氏は述べている。 （は、北米、アジア、ヨーロッパの主要銀行および調査会社による株式、商品、経済に関する調査レポートを配信しています。調査レポート提供者の方は、こちらからお問い合わせください：https://www..com/contact-us）Price: $24.15, Change: $+2.25, Percent Change: +10.27%

$PRL.TO
Australia

訂正：BioNTechの第1四半期調整後損失が拡大、売上高は減少。2026年の売上高見通しを再確認

（第3段落の前年同期の売上高を1億8280万ユーロに訂正。） バイオNTech（BNTX）は火曜日、第1四半期の調整後損失が希薄化後1株当たり1.95ユーロ（2.28ドル）となり、前年同期の1.79ユーロの損失から拡大したと発表した。 ファクトセットが調査したアナリストは1.27ユーロの損失を予想していた。 3月31日締めの第1四半期の売上高は1億1810万ユーロで、前年同期の1億8280万ユーロから減少した。 ファクトセットが調査したアナリストは1億6460万ユーロを予想していた。 同社は2026年の売上高見通しを20億ユーロから23億ユーロに据え置いた。ファクトセットが調査したアナリストは22億2000万ユーロを予想している。 バイオNTechの株価は火曜日のプレマーケット取引で4.4%近く下落した。Price: $96.56, Change: $-2.79, Percent Change: -2.81%

$BNTX
Research

調査速報：CFRAはポスコ・ホールディングスの株式について「ホールド」の投資判断を維持

独立系調査会社CFRAは、に対し、以下の調査レポートを提供しました。CFRAのアナリストは、以下のように見解をまとめています。当社は、POSCOの目標株価を70米ドルから94米ドルに引き上げ、2026年予想株価純資産倍率（P/BV）を0.66倍と評価します。これは、過去3年間の平均である0.52倍を上回ります。当社の「中立」の見解は、以下の点を反映しています。（i）中国の2025年粗鋼生産量が前年比4.4%減少したこと、および韓国が中国製鉄鋼に課したアンチダンピング関税によって支えられた鉄鋼市場のファンダメンタルズの回復。これはPOSCOにとって価格面での優位性となります。（ii）リチウム市場の回復。リチウム価格は4月までの年初来で49%上昇しており、POSCOの電池材料事業を支えています。これにより、2026年第1四半期の損失は大幅に縮小しました。POSCOによるオーストラリアとアルゼンチンのリチウム事業買収は、同社の電池材料事業の成長戦略を強化します。さらに、配当性向35～40％を目標とする新たな中期株主還元方針（2026～2028年）は、株主価値向上への強い意志を示すものです。しかしながら、2026年の設備投資額が61％増の11兆3,000億ウォンに急増すること、海外プロジェクトにおける実行上の課題、そして継続的な利益率への圧力といったリスクも存在します。当社は、2026年の1株当たり利益（EPS）予想を5,932ウォンから6,379ウォンに、2027年のEPS予想を7,820ウォンから8,036ウォンにそれぞれ修正します。

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