RBCキャピタルは金曜日のレポートで、クリスタル・バイオテック（KRYS）は、希少な水疱性疾患である栄養障害型表皮水疱症の治療薬「Vyjuvek」に加え、国際的な上市や遺伝子治療パイプライン全体の成長によって、さらなる株価上昇の余地があると指摘した。 RBCによると、クリスタルの神経栄養性角膜炎プログラムは、2027年初頭に重要なデータが得られる見込みであり、次の大きな起爆剤となる可能性がある。レポートでは、結果が現在の標準治療と同等であれば株価は30%上昇する可能性がある一方、結果が芳しくなければ15%下落する可能性があるとしている。 RBCは、確立された市場と、この治療法がクラス最高の治療薬となる可能性を理由に、NK（神経栄養性角膜炎）の売上高が2030年に21億ドルでピークに達すると予測している。ただし、臨床データが限られているため、見通しは「慎重ながらも楽観的」としている。 報告書によると、Vyjuvekは米国市場で60%以上のシェアを占めており、今後の成長は海外展開によって牽引されると見込まれている。RBCは、Vyjuvekの売上高が2033年までに10億ドルに達すると予測しており、眼部DEB、嚢胞性線維症、皮膚疾患であるヘイリー・ヘイリー病に関する第2四半期の臨床試験結果が、成長の起爆剤となる可能性を指摘している。 RBCはKrystalの株価について、アウトパフォームの投資判断と目標株価400ドルでカバレッジを開始した。
Price: $326.38, Change: $-1.96, Percent Change: -0.60%