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Parex Resources將發行5億美元高級票據的私募版本

発信

-- Parex Resources (PXT.TO) 週四宣布,將透過私募方式發行總額為 5 億美元的 2031 年到期高級無抵押債券。 該債券以面額定價,年利率為 8.50%,將於 2031 年 5 月 11 日到期。該公司補充說,此次發行預計將於 5 月 11 日完成。 該公司表示,在支付初始購買者的費用和預計的發行費用後,所得款項將存入託管帳戶,待滿足某些託管釋放條件後方可釋放,這些條件包括完成先前宣布的對 Frontera Energy Corporation 在哥倫比亞的勘探和生產資產的收購。待託管釋放條件滿足後,淨收益將予以釋放。 Parex 將使用所得款項支付 Frontera 交易的現金對價部分,以及支付與 Frontera 交易和此次發行相關的費用和支出。未用於上述用途的收益將用於公司一般營運需求。 Parex公司股價昨日下跌超過4%。

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