Open Text（OTEX.TO、OTEX）は、2031年満期の6.700%シニア担保付社債5億ドルと、2033年満期の7.150%シニア担保付社債5億ドルの発行価格を決定したと、水曜日遅くに発表した。 同社によると、これらの社債は、同社の既存の100%子会社が、シニア担保付融資枠、タームローン契約、および2027年満期の6.900%シニア担保付社債の保証人または共同債務者として、シニア担保付保証を行う。 発行完了は、いくつかの条件を満たすことを前提として、10月1日を予定している。同社は、調達資金と手元現金を合わせて、発行済みの2027年満期債（元本総額10億ドル）の全額償還、および同社が公開買付けで買い付けを承認した2028年満期3.875%シニア債の対価に充当すると付け加えた。 同社の株価はトロント証券取引所で直近1.9%安の31.92カナダドルで取引されている。
Price: $31.89, Change: $-0.65, Percent Change: -2.00%
アルコア（ASX:AAI）は、サウス32（ASX:S32）が保有するボーキサイト、アルミナ、アルミニウム製錬事業の一部権益の買収資金を調達するため、総額26億ドルのシニア債の発行を完了したと、同社は木曜日に声明で発表した。 声明によると、この債券は、アルミナが発行した総額15億ドルの6.625%シニア債（2034年満期）と、アルコア・ネーデルラントが発行した総額11億ドルの6.875%シニア債（2036年満期）で構成されている。 さらに、同社は買収に関連する364日満期の無担保シニア・ブリッジローンに関する未払い債務をすべて解消した。 サウス32の株価は木曜日の正午の取引で約1%上昇した。
ソフトバンクグループ（東証：9984）は、総額111億ドルの複数通貨建て債券の発行価格を決定したと、木曜日に発表した声明で明らかにした。この債券は、3つのトランシェに分かれた100億ドルの米ドル建て債券と、2つのトランシェに分かれた10億ドルのユーロ建て債券から構成される。 米ドル建て債券は、2030年、2032年、2034年満期で、それぞれクーポン利率は8.625%、9.250%、9.750%となっている。ユーロ建て債券は、2030年と2032年満期で、それぞれクーポン利率は7.125%と8.000%となっている。すべての債券は元本100%で発行され、利払いは半年ごとに行われる。 S&Pグローバルとフィッチ・レーティングスからBB+の格付けを受けたこの債券は、9月29日に決済され、シンガポール証券取引所に上場される予定です。 発行による資金は、ソフトバンクによるOpenAIへの300億ドルの追加投資のうち、第3回目となる最終の100億ドルのトランシェの資金調達に充当され、この投資は10月1日に完了する予定です。残りの資金は、一般的な事業目的に充当されます。 同時に、ソフトバンクは、3月に締結した400億ドルのブリッジファシリティ契約のうち、未使用の100億ドルの枠をキャンセルする予定です。
バイキング・セラピューティクス（VKTX）は水曜日遅く、普通株式2億ドルと2032年満期転換社債2億ドルをそれぞれ個別に公募する計画を発表した。 同社は、それぞれの公募の引受会社に対し、株式と社債をそれぞれ最大3,000万ドルまで追加購入できる30日間のオーバーアロットメントオプションを付与すると声明で述べた。 公募による純収益は、VK2735およびVK3019プログラムの臨床開発と商業化、および一般的な企業目的のために使用される予定である。