タダウル総合株価指数は、OPECプラスの最新の原油生産量に関する会合結果に注目が集まる中、日曜日に0.32%高で週明けを迎えた。 石油輸出国機構（OPEC）とロシアなどの同盟国で構成されるOPECプラスは、10月の原油生産量を据え置いた。サウジアラビアは10月中に日量1050万バレルを生産する予定だ。 国際ニュースでは、週末に米イラン間で攻撃が繰り返されたことを受け、投資家はイラン・イラク戦争の最新情報に注目している。市場関係者は、長期化する戦争が原油供給と価格に与える影響を懸念している。 INGは、「原油価格は最近の上昇分の大部分を維持しているものの、その水準は脆弱である可能性がある。最新の緊張激化にもかかわらず、ホルムズ海峡の原油供給が途絶えなければ、価格上昇圧力は弱まり始めるかもしれない」と述べている。 Insights Globalの最新データによると、ARA地域における精製油在庫は前週比11万8千トン減の415万トンとなりました。減少を牽引したのはナフサ、軽油、ジェット燃料です。軽油在庫は161万トンとなり、季節変動を考慮すると2022年の水準を下回っています。ペルシャ湾岸諸国やロシアからのディーゼル油供給が回復しない限り、冬に向けて市場はさらに逼迫する可能性が高いでしょう。 一方、国内の企業動向を見ると、アル・ラジヒ銀行（SASE:1120）は総額6億ドルのティア2社会信託証券の発行を完了しました。3,000スクークの発行は適格投資家を対象としていました。同行の株価は0.68%高で取引を終えました。 一方、Dar Albalad for Business Solutions（SASE:7205）の株価は、Clouding Computer SystemsとClouding Intelligence Computer Systemsを買収する可能性のある6ヶ月間の覚書を締結したことを受け、終値で1.33%上昇した。
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米株式指数は今週、米連邦準備制度理事会（FRB）による9月の利上げ期待の高まりを受け、まちまちの動きとなった。
今週の米国株式市場は、堅調な雇用統計を受けて利上げ期待が高まり、国債利回りが高止まりしたことから、まちまちの展開となった。 * S&P500種株価指数は金曜日に7,718.60で引け、前週の7,711.76から上昇した。ナスダック総合指数は約26,506.99で、前週の26,402.42から上昇した。ダウ工業株30種平均は53,414.25で引け、前週の53,559.99から下落した。今週のセクター別チャートでは、エネルギー、テクノロジー、金融が上位を占めた。 * 米10年国債利回りは金曜終値時点で4.78%となり、2025年1月以来の高水準に迫った。 * 8月の非農業部門雇用者数は16万2000人増加し、ブルームバーグがまとめた調査で予想されていた5万5000人増を大きく上回った。7月の雇用者数は2万3000人減から2万1000人増に修正され、6月の増加数も1万1000人上方修正された。 * クリストファー・ウォーラー連邦準備制度理事会（FRB）理事は、来週発表される8月のインフレ率が中央銀行の目標である2%に向けて進展を示すようであれば、9月の次回の連邦公開市場委員会（FOMC）会合で金利を据え置くことを「支持する」意向を示した。 * CME FedWatchツールによると、FRBが9月に政策金利を25ベーシスポイント引き上げ、3.75%～4.0%とする確率は、金曜終値時点で60%となり、前日の49%から上昇した。政策金利が現状維持される可能性が残る。現在、政策金利が12月まで現行水準に維持される確率はわずか14%である。 * 米軍は火曜日、イラン革命防衛隊（IRGC）がホルムズ海峡で商船や同地域に駐留する米軍兵士を攻撃しようとしたことを受け、IRGCの標的への攻撃を開始した。この新たな敵対行為は、月曜未明から月曜にかけての攻撃に続くもので、1か月以上ぶりの交戦となった。この追加攻撃を受け、イランはヨルダン、バーレーン、クウェートを攻撃した。ドナルド・トランプ大統領は、イランが報復すれば「はるかに大きな打撃を受けるだろう」と警告していた。
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最新情報：好調な非農業部門雇用統計を受け、9月のFRB利上げ確率が上昇し、米株価指数は下落
（最初の段落に、指数・価格の変動、コメント、企業・地政学的ニュースを追記しました。） 8月の雇用者数が予想の約3倍に達したことを受け、市場は早ければ今月にも利上げが行われるとの見方を強め、米国株式市場の主要指数は下落した。 ナスダック総合指数は0.3%安の26,506.99、S&P500種指数は0.4%安の7,718.60、ダウ工業株30種平均は0.5%安の53,414.25で取引を終えた。工業、テクノロジー、公益事業を除く全セクターが下落した。消費関連、通信サービス、ヘルスケアなどが下落率上位銘柄となった。 米労働統計局は金曜日、先月の非農業部門雇用者数が16万2000人増加したと発表した。ブルームバーグがまとめた調査では5万5000人増と予想されていた。 7月の雇用統計は、当初発表の2万3000人減から2万1000人増に修正され、6月の増加数も1万1000人上方修正された。 TDエコノミクスのシニアエコノミスト、トーマス・フェルトメイト氏は、「これは5カ月ぶりの力強い雇用増加ペースであり、予想の3倍増であるだけでなく、前月の数値も上方修正されている。総合的に見て、今回の雇用統計の幅広さと深さを高く評価している。市場も注目している」と述べた。 CMEのFedWatchツールによると、米連邦準備制度理事会（FRB）が9月に政策金利を25ベーシスポイント引き上げ、3.75～4.0％とする確率は、正午過ぎに前日の49％から58％に上昇した。政策金利が据え置かれる可能性が残っている。 マッコーリー証券は、「8月の消費者物価指数（来週金曜日発表）は、9月の政策決定において重要な要素となるだろう」と指摘した。 「もしこのデータが力強いものであれば、今月の利上げが確実視されるだろう。一方、軟調なデータであれば、連邦公開市場委員会（FOMC）は利上げを10月か12月に延期する可能性がある。」 ドナルド・トランプ大統領は、米国経済は以前よりも信用力が高まっているとして、FRBに利下げを求めた。トランプ氏はTruth Socialへの投稿で、雇用増加が予想を上回ったと述べ、「強い国は低金利を意味する」と主張した。トランプ氏はFRBに対し、世界最低水準の金利を採用するよう促し、米国が貿易赤字を抱える国との貿易を停止する可能性を警告した。 米国債利回りはほとんどの銘柄で上昇し、2年債利回りは4.3ベーシスポイント上昇して4.38%、10年債利回りは2.2ベーシスポイント上昇して4.78%となった。 金先物価格は1.3%下落して1オンス4,480.8ドル、銀先物価格は1.4%下落して1オンス66.80ドルとなった。 企業ニュースでは、ルルレモン・アスレティカ（LULU）が第2四半期決算で予想を下回る業績を発表し、2026年度の業績見通しを再び下方修正した。オッペンハイマーは金曜日、新CEOハイディ・オニールの就任が遅れていることで同社が「舵のない船」状態にあり、マクロ経済環境の悪化に伴い競争上の中間業者排除がさらに進むリスクがあると指摘し、株価に対する慎重な見方が広がっている。株価は17%下落し、S&P500種指数構成銘柄の中で最悪のパフォーマンスとなった。 日経アジアは金曜日、匿名の情報筋の話として、アップル（AAPL）が待望の折りたたみ式iPhoneの初期生産台数が1日数百台に制限されていると報じた。これは主に厳格な品質管理要件によるものだという。株価は2.5%下落し、ダウ平均株価構成銘柄の中で最悪のパフォーマンスとなった。 米国のドナルド・トランプ大統領は、核施設があるとされるイランのピッケル山への攻撃を「近いうちに」命じる可能性があると述べたと、中東の放送局アルジャジーラが報じた。 米国務省のトーマス・ピゴット報道官は、米国はイランの国際金融システムへのアクセスを遮断し、テヘランが地域安定を「脅かす」ことを阻止することに「引き続き尽力する」と述べた。この声明は、米財務省がイランと協力関係にあるとして、トルコのゴールデン・グローバル・バンクを制裁対象リストに追加した数時間後に発表された。 米国産WTI原油の期近先物価格は1バレル91.32ドルでほぼ横ばい、国際指標である北海ブレント原油は0.5%上昇し1バレル96.00ドルとなった。
Dow JonesNasdaq CompositeS&P 500$AAPL$LULU
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上場投資信託（ETF）はまちまち、米国株は正午過ぎに下落
主要市場指標 主要市場ETFであるIWMは上昇、IVVは下落した。アクティブ運用型のインベスコQQQトラスト（QQQ）は0.2%上昇した。 8月の雇用者数が予想の約3倍に達したことを受け、早ければ今月中にも利上げが行われるとの見方が強まり、米国株式指数は下落した。 エネルギー iShares US Energy ETF（IYE）とState Street Energy Select Sector SPDR（XLE）はそれぞれ約0.6%下落した。 テクノロジー State Street Technology Select Sector SPDR ETF（XLK）は0.8%上昇、iShares US Technology ETF（IYW）は0.4%上昇、iShares Expanded Tech Sector ETF（IGM）は0.5%上昇した。 ステート・ストリートSPDR S&P半導体（XSD）は2.7%上昇、iシェアーズ半導体（SOXX）は3.5%上昇した。 金融 ステート・ストリート金融セレクト・セクターSPDR（XLF）は0.6%下落した。ディレクシオン・デイリー・フィナンシャル・ブル3Xシェアーズ（FAS）は1.7%下落、弱気派のディレクシオン・デイリー・フィナンシャル・ベア3Xシェアーズ（FAZ）は1.8%上昇した。 商品 原油は0.6%下落、ユナイテッド・ステイツ・オイル・ファンド（USO）は0.5%下落した。天然ガスは1.2%上昇、ユナイテッド・ステイツ・ナチュラル・ガス・ファンド（UNG）は1%上昇した。 COMEXの金は1.2%下落、ステート・ストリートSPDRゴールド・シェアーズ（GLD）は0.8%下落した。銀価格は1.5%下落し、iShares Silver Trust（SLV）も1.3%下落した。 消費財 State Street Consumer Staples Select Sector SPDR（XLP）は0.4%下落した。Vanguard Consumer Staples ETF（VDC）は0.5%下落し、iShares Dow Jones US Consumer Goods（IYK）も0.5%下落した。 State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR（XLY）は1.4%下落した。VanEck Retail ETF（RTH）は0.2%下落し、State Street SPDR S&P Retail（XRT）は1%上昇した。 ヘルスケア State Street Health Care Select Sector SPDR（XLV）は0.9%下落した。 iShares US Healthcare（IYH）とVanguard Health Care ETF（VHT）も下落し、iShares Biotechnology ETF（IBB）は0.8%下落した。 産業セクター State Street Industrial Select Sector SPDR（XLI）は0.4%上昇した。Vanguard Industrials Index Fund（VIS）とiShares US Industrials（IYJ）も上昇した。 暗号資産 正午の取引では、ビットコイン（BTC/USD）は2.1%下落した。暗号資産ETFでは、ProShares Bitcoin ETF（BITO）が2.5%、ProShares Ether ETF（EETH）が2.4%、ProShares Bitcoin & Ether Market Cap Weight ETF（BETH）が3.4%それぞれ下落した。
Dow Jones^EEM^EXI^FAS^FAZ^GLD^IBB^IGM^IGV^IPK^IVV^IWMNasdaq Composite^IYE^IYH^IYJ^IYK^IYW^PMR^QQQ^RTH^SOXXS&P 500^SPY^UNG^USO^VDC^VHT^VIS^XLE^XLF^XLI^XLK^XLP^XLV^XRT^XSD$BETH$BITO$EETH