ロンドンのFTSE100指数は水曜日の終値で0.17%下落した。投資家は翌日発表される月次国内総生産（GDP）統計を前に、経済協力開発機構（OECD）の最新報告書を評価していた。 OECDは、英国の経済成長率は2025年の1.4%から2026年には0.9%に減速し、2027年には1.1%に回復すると予測している。一方、年間総合インフレ率は今年3.7%まで上昇した後、翌年には2.4%に低下すると予測されている。OECDは、生活水準の向上には、生産性の向上、財政規律の強化、構造改革が必要になると指摘した。 企業関連では、プライベートエクイティ投資会社のインターミディエイト・キャピタル・グループ（ICG.L）が、6月30日時点の運用資産（手数料収入）が4月1日時点の865億2000万ドルから881億8000万ドルに増加したことを受け、ブルーチップ指数構成銘柄の中で4.75%上昇し、上昇率トップとなった。 住宅建設会社のバラット・レッドロー（BTRW.L）は、6月28日までの52週間の調整後税引前利益が市場予想と一致したことを受け、4.28%上昇した。同社はまた、自己資本削減のため、最大3億8600万ポンドの自社株買いプログラムを開始した。 RBCキャピタル・マーケッツは、「バラット・レッドローの2026年度の業績見通しは堅調で、完成戸数（合弁事業を含む）はガイダンスの上限である1万7667戸、調整後税引前利益は市場コンセンサスの5億5950万ポンドとほぼ一致している」と述べている。しかし、注目すべきは資本配分の変更です。2027年度には4億ポンドが主に自社株買いを通じて株主に還元され、通常の配当は1株当たり0.01ポンドの名目配当に置き換えられます。これは、株主からの資本還元圧力に直接応えるものであり、有形純資産価値に対して36%のディスカウントとなっています。本日の株価は好調に推移すると予想されます。 一方、鉱山会社アントファガスタ（ANTO.L）は、中間期の銅生産量が前年同期の31万4900トンから28万5000トンに減少したとの発表を受け、株価が2.52%下落しました。同社は通期の銅生産量見通しを65万トンから70万トンの範囲に据え置きました。 「アントファガスタ鉱山は年初から低調なスタートを切っており、ロス・ペランブレス鉱山では精鉱パイプラインのメンテナンスにより7ktの銅が在庫として滞留し、予想を下回っている。しかし、今年の生産量見通しは維持されており、ロス・ペランブレス鉱山では品位と処理量が引き続き改善する見込みであるため、必要な生産量増加は実現可能だ」とRBCは別のレポートで述べている。 イランの港湾に対する海上封鎖の再開を受け、米国がイランの軍事施設への新たな攻撃を開始したことで、地政学的緊張が引き続き注目を集めている。テヘランはこれに対し、バーレーン、クウェート、ヨルダンの米軍施設を攻撃し、さらに地域におけるエネルギー輸出ルートの遮断も示唆した。投資家は、世界の原油供給とインフレへの潜在的な影響を警戒している。
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最新情報：インフレ抑制によるハイテク株への金利圧力緩和を受け、米国株価指数は上昇。一方、IBM株の売り浴びせがダウ平均株価の上昇を抑制。
（最初の段落に、指数・株価の変動、マクロ経済データ、地政学的ニュースを追記しました。） 米国株式市場は火曜日、6年以上ぶりの大幅なインフレ率低下を受けてナスダック総合指数とS&P500種指数が上昇し、終値は上昇した。一方、IBM（IBM）株の急落がダウ工業株30種平均の下落を抑制した。 ハイテク株比率の高いナスダック総合指数は0.9%高の26,107.01、S&P500種指数は0.4%高の7,543.59となった。ダウ工業株30種平均は0.1%未満の上昇にとどまり、52,508.27で取引を終えた。 金利変動に敏感なテクノロジーセクターと通信サービスセクターが上昇を牽引し、幅広いセクターが上昇した。ヘルスケアセクターは最もパフォーマンスが悪かった。IBM株は第2四半期の業績見通しが市場予想を下回ったことを受け、ダウ工業株30種平均とS&P500種指数構成銘柄の中で最大の25%下落となった。フィンヴィズがまとめたデータによると、時価総額2,000億ドルを超える上位20社の株価上昇率を見ると、半数が半導体業界だった。最も上昇率が高かったのはSKハイニックスで、先週金曜日のナスダック上場後、27%上昇した。 米労働統計局によると、6月の消費者物価指数（CPI）は前月比0.4%下落し、2020年4月以来最大の下げ幅となった。ブルームバーグがまとめた調査では0.1%下落、5月は0.5%上昇と予想されていた。食品とエネルギー価格を除いたコアCPIは、5月と同水準の0.2%上昇と予想されていたが、横ばいとなった。 総合CPIとコアCPIの前年同月比上昇率は、それぞれ4.2%と2.9%から3.5%と2.6%に減速した。ジェフリーズのレポートによると、住宅を除くコアサービス（いわゆるスーパーコア）は、2020年5月以来最大の連続下落を記録した。 CMEのFedWatchツールによると、連邦準備制度理事会（FRB）が7月に政策金利を据え置く確率は、前日の58%から83%に急上昇した。9月、10月、12月も据え置きが続く可能性も高まっている。 一方、ドナルド・トランプ大統領は火曜日のソーシャルメディアへの投稿で、ホルムズ海峡を通過する貨物に20%の通行料を課すという提案を撤回した。「中東の指導者たちとの非常に実りある協議に基づき、20%の米国償還手数料を、湾岸諸国が米国と締結する貿易投資協定に置き換えることを決定した」と述べた。 米中央軍は火曜日の午後4時（東部時間）にイランの港湾に対する海上封鎖を再開する。 北海ブレント原油の期近物価格は2.2%上昇し1バレル85.09ドル、米国産WTI原油は1.9%上昇し1バレル79.59ドルとなったが、いずれもセッション中の高値からは下落した。 「ホルムズ海峡の緊張再燃は反転のリスクがあるが、今月のインフレデータはFRBにとって正しい方向への一歩だ」と、ジェフリーズの米国担当チーフエコノミストはメモで述べた。 米国債利回りは低下し、10年債利回りは3.7ベーシスポイント低下して4.58%、2年債利回りは7.4ベーシスポイント低下して4.19%となった。 スコシアバンクのメモによると、消費者物価指数（CPI）と個人消費支出（PCE）の加重平均の違いを考慮すると、数週間後に発表される総合PCEは前月比0.3%減となる見込みだ。コアPCEは、横ばいのコアCPIの数値と同様の推移を示している。
Dow JonesNasdaq CompositeS&P 500$IBM
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最新情報：インフレ率が6年ぶりの低水準に落ち着く中、ナスダックとS&P500が上昇、トランプ大統領はホルムズ海峡の貨物通行料導入計画を撤回
（最初の段落に、指数・価格変動、マクロ経済データ、企業・地政学的ニュースを追記しました。） 米国株式市場はまちまちの動きとなり、ナスダック総合指数とS&P500種指数は上昇しました。これは、6月のインフレ率が6年以上ぶりの大幅な低下を記録したこと、そしてドナルド・トランプ大統領がペルシャ湾のホルムズ海峡を通過する貨物への課税計画を撤回したことが背景にあります。 ハイテク株比率の高いナスダック総合指数は1%上昇し26,125.4、S&P500種指数は0.4%上昇し7,545.1となりました。一方、ダウ工業株30種平均は0.1%下落し52,429.5となりました。 上昇を牽引したのはテクノロジーセクターで、下落幅が最も大きかったのはヘルスケアセクターでした。 IBM（IBM）の株価は、同社がウォール街の予想を下回る第2四半期業績見通しを発表したことを受け、ダウ平均株価とS&P500種株価指数の中で最大の下げ幅となる25%急落した。 米労働統計局が火曜日に発表したデータによると、6月の季節調整済み消費者物価指数（CPI）は前月比0.4%低下し、2020年4月以来最大の下げ幅となった。ブルームバーグがまとめた調査では0.1%の低下が予想されていたが、5月は0.5%上昇していた。食品とエネルギー価格を除いたコアCPIは、5月と同水準の0.2%上昇と予想されていたが、横ばいとなった。 総合CPIとコアCPIの前年同月比上昇率は、それぞれ3.5%と2.6%に減速し、前月の4.2%と2.9%から低下した。ジェフリーズのレポートによると、住宅を除くコアサービスと定義される「スーパーコア」は、2020年5月以来最大の四半期ごとの減少を記録した。 米国債利回りは低下し、10年債は2.9ベーシスポイント低下して4.58%、2年債は5.7ベーシスポイント低下して4.21%となった。 一方、ドナルド・トランプ大統領は火曜日のソーシャルメディアへの投稿で、海峡を通過する貨物に20%の通行料を課すという提案を撤回した。「中東の指導者たちとの非常に実りある協議に基づき、私は20%の米国償還手数料を、湾岸諸国が米国と締結する貿易投資協定に置き換えることを決定した」と述べた。 トランプ大統領はTruth Socialで、「イランの港に出入りする船舶、またはイラン関連の貨物を積載する船舶のみを対象とする完全な封鎖を実施する」と述べた。 北海ブレント原油の期近物価格は1.7%上昇し1バレル84.69ドル、米国産WTI原油は1.3%上昇し1バレル79.18ドルとなったが、いずれもセッション中の高値からはやや後退した。 「ホルムズ海峡の緊張再燃は反転のリスクがあるが、今月のインフレデータはFRBにとって正しい方向への一歩だ」と、ジェフリーズの米国担当チーフエコノミストはメモの中で述べた。 CMEのFedWatchツールによると、インフレデータを受けて、FRBが7月に政策を据え置く確率は前日の58%から83%に急上昇した。9月、10月、12月も政策据え置きが続く可能性も高まった。 企業ニュースでは、トレーダーらは大手銀行の最新決算を消化した。ゴールドマン・サックス（GS）の第2四半期決算は、グローバルバンキング・アンド・マーケッツ事業の記録的な業績が収益成長を牽引し、アナリスト予想を上回った。株価は7.7%上昇し、ダウ平均株価構成銘柄の中でトップとなった。 JPモルガン・チェース（JPM）は、投資銀行業務の手数料収入と市場収益の増加に牽引され、第2四半期決算で市場予想を上回る業績を発表した。同社の株価は1.9%上昇し、ダウ平均株価構成銘柄の中でも特に好調な銘柄の一つとなった。
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火曜日の正午過ぎ、上場投資信託（ETF）は上昇、米国株式市場はまちまちの展開となった。
主要市場指標 主要市場ETFであるIWMとIVVは上昇した。アクティブ運用型のインベスコQQQトラスト（QQQ）は1.2%上昇した。 米国株式市場はまちまちの動きとなった。ナスダック総合指数とS&P500指数は上昇した。これは、6月のインフレ率が6年以上ぶりに低下したこと、そしてドナルド・トランプ大統領がペルシャ湾のホルムズ海峡を通過する貨物への課税計画を撤回したことが背景にある。 エネルギー iShares US Energy ETF（IYE）とState Street Energy Select Sector SPDR（XLE）はそれぞれ約0.3%下落した。 テクノロジー State Street Technology Select Sector SPDR ETF（XLK）は1.6%上昇した。iShares US Technology ETF（IYW）とiShares Expanded Tech Sector ETF（IGM）はそれぞれ1.5%上昇した。 ステート・ストリートSPDR S&P半導体（XSD）は1.8%上昇、iシェアーズ半導体（SOXX）は3.2%上昇しました。 金融 ステート・ストリート金融セレクト・セクターSPDR（XLF）は0.4%上昇しました。ディレクシオン・デイリー・フィナンシャル・ブル3Xシェアーズ（FAS）は1.1%上昇、弱気派のディレクシオン・デイリー・フィナンシャル・ベア3Xシェアーズ（FAZ）は1%下落しました。 商品 原油は1.1%上昇、ユナイテッド・ステイツ・オイル・ファンド（USO）は1.2%上昇しました。天然ガスは横ばい、ユナイテッド・ステイツ・ナチュラル・ガス・ファンド（UNG）は0.6%上昇しました。 COMEXの金は1.5%上昇、ステート・ストリートSPDRゴールド・シェアーズ（GLD）は1.4%上昇しました。銀価格は2%上昇し、iShares Silver Trust（SLV）は1.7%上昇しました。 消費財 State Street Consumer Staples Select Sector SPDR（XLP）は1.1%下落しました。Vanguard Consumer Staples ETF（VDC）は1%下落し、iShares Dow Jones US Consumer Goods（IYK）は1.2%下落しました。 State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR（XLY）は0.3%下落しました。VanEck Retail ETF（RTH）は0.8%下落し、State Street SPDR S&P Retail（XRT）は0.2%下落しました。 ヘルスケア State Street Health Care Select Sector SPDR（XLV）は1.8%下落し、iShares US Healthcare（IYH）は1.7%下落し、Vanguard Health Care ETF（VHT）は1.5%下落しました。 iSharesバイオテクノロジーETF（IBB）は横ばいでした。 産業 ステート・ストリート産業セレクト・セクターSPDR（XLI）は0.2%下落しました。バンガード・インダストリアル・インデックス・ファンド（VIS）とiShares米国産業（IYJ）は0.1%上昇しました。 暗号資産 正午の取引では、ビットコイン（BTC/USD）が3.8%上昇しました。暗号資産ETFでは、プロシェアーズ・ビットコインETF（BITO）が3.9%、プロシェアーズ・イーサリアムETF（EETH）が5.8%、プロシェアーズ・ビットコイン＆イーサリアム時価総額加重ETF（BETH）が4.8%それぞれ上昇しました。
Dow Jones^EEM^EXI^FAS^FAZ^GLD^IBB^IGM^IGV^IPK^IVV^IWMNasdaq Composite^IYE^IYH^IYJ^IYK^IYW^PMR^QQQ^RTH^SOXXS&P 500^SPY^UNG^USO^VDC^VHT^VIS^XLE^XLF^XLI^XLK^XLP^XLV^XRT^XSD$BETH$BITO$EETH