Nextdc（ASX:NXT）は、オーストラリアにおけるデータセンター開発パイプラインの資金調達と流動性強化を目的として、2031年満期の劣後転換社債11億豪ドルを機関投資家向けに発行した。これは、水曜日の市場取引終了後にオーストラリア証券取引所に提出された書類で明らかになった。 同債券は、年率1.25%～1.75%のキャッシュクーポンが付与される予定で、当初の転換価格は基準株価の約33%～38%上乗せに設定されている。また、キャップ付きコールヘッジにより、実質的な転換価格は基準株価の最大70%上乗せまで上昇する可能性があるという。 決済は9月17日頃を予定しており、投資家は2029年9月に同社に債券を償還するオプションを有する。また、取引費用控除前のプロフォーマ流動性は、86億8000万豪ドルから約97億8000万豪ドルに増加すると見込まれている。 同社はまた、投資家のヘッジを容易にするため、既存株の約3億3000万豪ドル相当のデルタ・プレースメントを実施する予定であり、新規株式の発行や資金の受領は行わない。また、1株当たり最低12.40豪ドルのプレースメント価格が基準株価となる、と提出書類には記載されている。
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メープルツリー・ロジスティクス・トラストが5億元債券の発行価格を発表
メープルツリー・ロジスティクス・トラスト（SGX:M44U）は、初の海外債券発行となる5億元を調達し、市場デビューを果たした。 火曜日に提出された書類によると、この3年債は年率2.1%のクーポンが付く。 調達資金は、既存借入金の借り換えを含む、一般的な事業目的に充当される予定だ。
SGX:M44U
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丸井グループ、シンガポール証券取引所への500億円債券上場を申請
丸井グループ（東証：8252）は、シンガポール証券取引所への500億円のゼロクーポン転換社債（2031年満期）の上場を申請した。シンガポール証券取引所への提出書類で明らかになった。 同債券は9月10日に債券市場に上場され、取引が開始される予定だ。
^STITYO:8252
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市場動向：マラヤン・バンキングがドル建て債券で7億ドルを調達
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KLSE:MAYBANK